《2008年中國拖拉機產(chǎn)業(yè)和市場深度研究報告》課題組

編者按：

此文摘自中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會《2008年中國拖拉機產(chǎn)業(yè)和市場深度研究報告》,。該報告利用回歸預測法和經(jīng)驗預測方法,，從我國拖拉機市場的年度需求、區(qū)域需求,、品牌競爭力三維空間,，結合國家農(nóng)機購機補貼、各項與農(nóng)機相關的政策,，以及區(qū)域環(huán)境,、人文特點、目標市場,、購買力等諸項因素,，對2008年拖拉機市場進行了全面深刻的分析與闡釋,。這是一份很有實戰(zhàn)價值的報告。經(jīng)研究者同意,，對該報告的部分片段特予轉載,，以供行業(yè)廠家、商家布陣全國市場之借鑒,。但對其中涉及的大量一手原始調研數(shù)據(jù)和圖表,，本文只好刪減，以免影響“報告”的商業(yè)價值,，特此說明,。

2008年，將是我國拖拉機走向整合的一年,，將會進一步打破平衡的競爭格局,，出現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)與市場齊飛，競爭與合作并起”的新局面,。中央政府40億元的購機補貼將帶動地方政府數(shù)百億元惠農(nóng)資金的跟進,，為拖拉機市場注入生機和活力。另一方面,，燃油和鋼材價格的不斷上揚,，又將對拖拉機產(chǎn)業(yè)和市場帶來諸多的變數(shù)。中國一拖的重組,、寧拖新的歸屬,，帶給我國拖拉機產(chǎn)業(yè)的是驚喜還是變局？

拖拉機市場的整合體現(xiàn)在,，一是資本的整合,，二是市場的整合。市場整合的顯著標志是市場集中度的不斷提高,。市場競爭格局將會出現(xiàn)繼2002年之后的又一個大的整合時期,。我國拖拉機產(chǎn)業(yè)和市場在宏觀利好因素刺激和行業(yè)內部驅動力的雙重推動下，將表現(xiàn)出不同于往年的較大變化,。預計今年我國的拖拉機市場在保持近年來波浪式推進,，螺旋式上升的基礎上，其發(fā)展總趨勢將繼續(xù)維持去年的走勢,，呈小幅上揚。其發(fā)展過程將呈現(xiàn)出紛繁復雜,、跌宕起伏的鮮明個性特點,。

隨著我國購機補貼逐年的大幅攀升，我國拖拉機產(chǎn)業(yè)將與其它相關農(nóng)機產(chǎn)業(yè)攜手同享40億元的中央農(nóng)機補貼資金,。市場需求在農(nóng)民購買力不斷提升的推動下,，將進一步強化2005年以來的市場盤整和擴容趨勢,，在保持總量的基礎上，出現(xiàn)小幅上下波動,。國內市場的絕對需求,、梯度更新需求和不斷增強的出口需求構成年度需求量。行業(yè)內部整合趨勢日漸加速和強化,，將進一步打破行業(yè)競爭格局,，導致行業(yè)資本集中的加劇，其直接后果是行業(yè)內部重新洗牌,。擁有較大實力但處于拖拉機產(chǎn)業(yè)邊緣的農(nóng)機巨子不甘心居于目前的市場地位,。他們將有新的舉措，加大對拖拉機產(chǎn)業(yè)的投資和市場滲透,。拖拉機行業(yè)的競爭將變得更為激烈和精彩,，直接后果將是推動拖拉機產(chǎn)業(yè)集中度的進一步提高和運行質量的快速升級。

大中拖市場運行企穩(wěn),，銷量小幅上揚

在各種利好因素的拉動下,，今年我國大中拖市場需求將保持去年的增長勢頭，年度銷量依然會繼續(xù)維持在高位運行,，但增速會有所減緩,。

分析我國拖拉機市場走勢，需從2000至2007年年間運行來觀察,。

一是順次經(jīng)歷了兩上兩下的4個發(fā)展階段,。市場不斷形成新的需求高位平臺，但發(fā)展周期在逐年縮短,，變化幅度越來越小,，市場進入階段性穩(wěn)定發(fā)展期；市場集中度不斷提高,，產(chǎn)業(yè)與市場整合態(tài)勢日趨強勁,。

第一個上升階段（2000～2002年）。維持3年時間,，2002年是其上升的高峰期,，全年銷售大中拖54733臺，比2000年,，增長了61.63%,。此后開始急劇下滑。

第一個下滑階段（2002～2003年）,。堅持的時間很短暫,。可以將之看作需求總趨勢的一個盤整期。2003年進入發(fā)展的低谷時期,，同比下滑13.23%,，此后開始恢復性增長。

第二個上升階段（2003～2005年）,。維持3年時間,，突出的是2005年高峰期所打造的一個需求新平臺，當年市場銷售達到153620臺,，創(chuàng)歷史新高,。以此為基點，我國的大中拖進入高平臺發(fā)展期,。

第二個下滑階段（2005～2007年）,。持續(xù)3年時間，突出特點是在高平臺上的增幅的調整,，其需求絕對量依然處于上升期,。在絕對銷量方面，進一步強化了2005年高位運行的特點,，但增幅趨緩,。

2008年大中拖市場走在了“銷量小幅增長，增幅下滑”的節(jié)點上,。根據(jù)近8年間我國大中拖發(fā)展路線圖,，預計2008年大中拖市場呈現(xiàn)出的基本特點是：增幅持續(xù)小幅上揚，約為7%～10%,；絕對需求量繼續(xù)小幅上揚,，全年需求量約為22萬~23萬臺。今年中央財政40億元農(nóng)機補貼將為2008年的農(nóng)機市場注入強大的發(fā)展動力,，我國幾個大型拖拉機生產(chǎn)企業(yè)將成為主要的受益者,。

二是大中拖需求區(qū)域在2008年將發(fā)生局部調整。新疆,、黑龍江市場在經(jīng)歷了連續(xù)兩年的大幅上揚擴容后,，成為大中拖需求重點區(qū)域。2007年,，這兩大戰(zhàn)略市場的需求占到全國總需求量的38.82%,，成為眾多企業(yè)志在必得的市場。今年將繼續(xù)維持其高位運行態(tài)勢,，依然是我國大中拖市場的主要需求區(qū)域,，預計需求量會出現(xiàn)新的突破，可望占到大中拖市場總量的40%,。中原區(qū)域經(jīng)過數(shù)年的“休養(yǎng)生息”和能量積蓄后,，將出現(xiàn)恢復性增長,。我國邊遠市場，如內蒙古,、甘、寧等市場,，近年呈現(xiàn)出增長態(tài)勢,。隨著我國農(nóng)機補貼加大，其市場潛能漸次被激活,。但因需求總量較小,。江蘇、安徽等市場經(jīng)過2003~2005年的高位運行后,，進入調整期,。在2007年較大幅度下降后，預計今年將出現(xiàn)恢復性增長,。河南,、河北、山東等傳統(tǒng)的大中拖需求市場,，在經(jīng)過幾年的“修養(yǎng)生息”和能力積蓄后,，也會出現(xiàn)恢復性小幅增長的發(fā)展態(tài)勢。吉林市場經(jīng)過2007年高位運行后,，今年將出現(xiàn)下滑,。南方市場將出現(xiàn)小幅增勢。

現(xiàn)以黑龍江市場為樣本,，分析2008年大中拖區(qū)域需求的一些特點,。

一是市場需求分析。在需求機型上,，黑龍江東部與西部有較大區(qū)別,，以佳木斯為代表的黑龍江市場東部區(qū)域，因多是水田,，其機型多為四輪驅動型拖拉機,。主要有304、354,、404,、504、554,、604,、654、704,、724,、804等。西部以齊齊哈爾為代表，以旱田為主,，需求機型多為兩輪驅動型,。中部以哈爾濱為代表，因其旱田,、水田混雜,，需求四輪、兩輪驅動兼顧,。二是走勢分析,。該市場經(jīng)過2004年的高速增長，即當年市場需求突破20000臺,，同比增長160%以上,，進入高位運行平臺。此后,，增幅趨緩,，但需求總量仍然在高位運行，連續(xù)3年需求量在30000~45000臺,。預計今年的黑龍江大中拖市場將繼續(xù)維持在40000臺左右,。三是競爭分析。黑龍江市場為農(nóng)機企業(yè)必爭的戰(zhàn)略市場,。中拖市場,，迪爾寧拖占據(jù)很大優(yōu)勢。大拖市場,，迪爾天拖的競爭優(yōu)勢明顯,，占據(jù)較大份額。福田雷沃重工,、中國一拖,、常拖東風、鹽城金馬是在該區(qū)域上升較快的企業(yè),。四是農(nóng)墾需求,。黑龍江的農(nóng)墾市場是一個十分特殊的市場，主要需求180馬力以上的大馬力拖拉機,，這塊市場主要為紐荷蘭,、約翰迪爾等國外公司所壟斷。五是經(jīng)銷商分析,。黑龍江省農(nóng)機有限公司,、佳木斯農(nóng)業(yè)裝備公司是黑龍江省頗具規(guī)模和實力的銷售公司，近年隨著市場的飆升,，得到長足發(fā)展,。

2008年,，我國的大中拖市場集中度將進一步提高。隨著各企業(yè)競爭實力此消彼長的變化,，市場集中度將進一步提高,。農(nóng)機大鱷將進一步推動實施新一輪的市場“收割戰(zhàn)略”，邊緣但具備較強競爭實力的農(nóng)機企業(yè),，將加速對大中拖市場的滲透,，市場開始新一輪的洗牌。

一是2007年兩個事件將會對今年大中拖市場產(chǎn)生較大影響,。

2007年12月13日，中國一拖的控股股東洛陽國資經(jīng)營有限公司向國機集團無償轉讓中國一拖67％股權,。股份轉讓完成后,，國機集團、洛陽國資公司分別持有中國一拖67％和17.63％股權,，其余約16%的股權分別被3個小股東持有,。國機集團對中國一拖的控股將在融資和技術方向上產(chǎn)生深遠的影響。

2007年8月27日,，迪爾公司宣布已經(jīng)完成對寧波奔野拖拉機汽車制造有限公司的收購,。此次收購擴大了約翰迪爾在中國拖拉機的市場，增強了公司在全球小馬力拖拉機的生產(chǎn)能力,。目前,，迪爾在天津的合資廠生產(chǎn)60～120馬力的拖拉機，寧波工廠主要生產(chǎn)20～50馬力的拖拉機,，而120馬力以上機型由中國境外生產(chǎn),。迪爾加速對中國農(nóng)機市場的滲透，標志約翰迪爾逐步完成對中國拖拉機市場的戰(zhàn)略布局,。

二是市場整合趨勢加劇,，集中度進一步提高。中國一拖,、福田雷沃國際重工,、約翰迪爾天拖繼續(xù)領跑中國大拖產(chǎn)業(yè)。3家企業(yè)2007年的市場占有率達到54.83%,。預計2008年,，這種趨勢將會進一步增強，3家的份額還將小幅上升,，有望直逼60%,。中國一拖、常拖東風,、鹽拖金馬,、迪爾寧拖成為中拖市場的翹楚,，占據(jù)我國主要的中拖市場，2007年,，這4家的市場份額占到中拖總量的70%以上,。

預計2008年，中國一拖,、福田雷沃國際重工,、迪爾天拖還將繼續(xù)領跑我國的大拖市場，穩(wěn)居行業(yè)前三甲,；中國一拖,、常拖東風、鹽拖金馬,、迪爾寧拖將繼續(xù)保持中拖的競爭優(yōu)勢,。

三是時風、五征,、常發(fā)等具有較強核心競爭力的企業(yè)集團,，將利用其強大的市場優(yōu)勢和健全的營銷網(wǎng)絡，加大對大中拖市場的進軍力度,，拓展大中拖市場成長空間,，市場變數(shù)將進一步加大，2008年的大中拖市場競爭將變得更加撲朔迷離,。

拖拉機功率向兩端延伸,，大中拖市場悄然趨暖。從2007年我國大中拖市場各馬力段的需求表現(xiàn)分析,，馬力需求呈現(xiàn)出向兩端延伸的發(fā)展態(tài)勢較為突出,。在中拖領域，25～35型拖拉機呈現(xiàn)較快的上升趨勢,；在大拖的各個馬力段,，進一步加大向大馬力延伸的趨勢。預計2008年這種發(fā)展趨勢還將繼續(xù)延續(xù)并不斷被強化,。

我國的大中拖市場需求結構正在悄悄發(fā)生變化,，大拖需求在經(jīng)過了2003年～2005年的高速增長之后，增幅開始減緩,，尤其是2006,、2007年，市場需求隨著大拖主要需求區(qū)域如山東,、河北,、河南等市場的走低，出現(xiàn)緩慢下滑,，預計2008年將出現(xiàn)恢復性增長,。

中拖市場進入調整期,，市場需求小幅回落。2000~2007年,，我國中拖市場的需求量一直處于快速增長通道上,，2005年增幅高達184.98%，成為增幅**大的一年,。此后,，年需求總量在逐年增長，但增幅開始下滑,。這是因為第一,，中拖需求的高調表現(xiàn)，一方面說明與市場總走勢的同步性,，另一方面也說明我國中拖使用范圍正在擴大,。第二，從中拖的發(fā)展動力分析,，一方面來自新疆、黑龍江市場及陜甘寧等邊遠市場的強力拉動,。另一方面來自梯度更新,。我國是一個小型拖拉機市場保有量巨大的國家，統(tǒng)計顯示,，截至2005年,，全國小型拖拉機的市場保有量達到1539.81萬臺，按照6～8年的更新周期,，每年僅梯度更新量一項,，對中拖市場的拉動就十分可觀。加之近年湖北,、湖南,、山西等市場經(jīng)過前幾年的休整后，出現(xiàn)恢復性增長,，造成中拖市場的走強,。第三，中拖需求的主動力來自邊遠市場的崛起,。近年,，隨著農(nóng)機補貼的逐年加大、農(nóng)民收入的不斷增長,，潛在需求在甘,、寧、內蒙古,、川,、貴,、桂等區(qū)域逐步被激活。第四,，兵團,、農(nóng)墾等農(nóng)機需求主體的農(nóng)機使用方法及內部土地承包制的變化也刺激了中拖的需求。

2001~2007年,，我國中拖需求在大中拖的總量構成中,，年均約為50%~60%。2007年是近7年的**高年份,，達到64.87%,，預示著我國中拖市場出現(xiàn)7年后的需求較大幅度回歸。但經(jīng)過連續(xù)的高速增長,，尤其是2007年的大幅增長后,，2008年的中拖市場將出現(xiàn)小幅回落，下滑幅度為8~10%之間,。

大拖市場將出現(xiàn)恢復性增長,。2001~2007年，我國大拖市場呈現(xiàn)出跌宕起伏,，波浪式推進的發(fā)展特點,。2002年是大拖市場增長**快的一年，同比增幅高達104.78%,。第一,，受客觀環(huán)境（非典）的影響，在拉動收獲機械飆升的同時,，與之配套的動力——大拖,，也得到了快速的發(fā)展，一度出現(xiàn)火爆面,。第二,，中原市場的啟動。山東,、河南,、河北等中原市場經(jīng)過數(shù)年需求能量的積累，2002年進入爆發(fā)期,。第三,，新疆、黑龍江兩大市場的拉動,。2003年,，大拖市場跌入低谷，直到2004年才出現(xiàn)回復性增長,，2005年進入另一個快速增長時期,，同時建立了一個較高的需求平臺,。

2008年，我國的大拖市場將會好戲連臺,，需求動力主要來自：其一,，40億元的購機補貼。其二,，拖拉機梯度取代更新與報廢更新將拉動大拖的市場需求,；其三，2007年大拖市場的低迷,。尤其是中原市場的持續(xù)走低,，為今年的大拖市場積蓄了動能，騰出了較大的發(fā)展空間,。預計2008年的大拖市場將出現(xiàn)的恢復性增長,，年銷量有望突破10萬臺。增幅也將會有較好的表現(xiàn),，可望實現(xiàn)35~40%的增長幅度,。

小拖市場漸穩(wěn)，市場集中度走高

小四輪產(chǎn)業(yè)整合速度趨強,，市場集中度加速,。從我國小四輪拖拉機的發(fā)展走勢分析，2007年,，我國小輪拖市場年需求總量約為60萬臺。發(fā)展趨勢逐步走弱,，增幅呈波浪式下滑,。當年，小四輪拖拉機市場出現(xiàn)回暖跡象,，全年銷售426465臺,，同比增長0.7%。

小四輪具有技術含量低,，利潤附加值低,，需求對象消費能力低的“三低”特點，是我國拖拉機家族中的一個重要分支,。從發(fā)展區(qū)域分析,，近年我國邊遠市場的啟動多是從小四輪開始，近年需求區(qū)域逐漸向邊遠區(qū)域轉移,。我國小四輪生產(chǎn)企業(yè)主要集中在山東,、河南、浙江等省,，隨著市場競爭的加劇及工業(yè)成本的不斷飆升,，小四輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步履維艱,。從需求區(qū)域分析，我國黑龍江,、新疆,、河南、內蒙古是我國小四輪的主要需求區(qū)域,。2007年四大區(qū)域的需求量接近50%,。

從市場集中度分析，我國小四輪拖拉機市場加速走向集中,，以山東時風,、中國一拖、福田雷沃國際重工為首的3家品牌企業(yè)是我國小四輪的三大品牌,。2001~2007年市場份額由7.27%猛增至80%,，標志著我國小四輪拖拉機市場“三國時代”的到來。

2008年,，我國小四輪拖拉機的發(fā)展將主要來自市場更新和市場絕對需求量兩個方面,，其中區(qū)域更新是一個較為固定的增長量。對那些只有小四輪才能耕作的小地塊區(qū)域將成為重點的更新區(qū)域,，比如黑龍江,、新疆、山東,、河南等傳統(tǒng)市場,；而邊遠市場不斷被激活，將為小四輪的發(fā)展提供強大支撐,，譬如內蒙古,、甘肅、云南等市場,。

2008年小四輪拖拉機市場將延續(xù)往年的發(fā)展態(tài)勢,，維持在55~60萬臺的需求量上，但市場集中度還會進一步集中,。區(qū)域需求將進一步向邊遠區(qū)域轉移,。

手拖市場穩(wěn)步攀升，市場集中度提高,，出口漸入佳境,。我國手扶拖拉機是與小四輪拖拉機同一檔次的產(chǎn)業(yè)，只是使用功能有較大區(qū)別,，手扶拖拉機使用更為廣泛,。除了被廣泛應用于平原地帶作為大中型拖拉機的補充之外，還有其特殊的使用用途，譬如使用水田輪可以用于南方廣大水田的耕作,，微型手扶拖拉機適用于山區(qū)梯田及大棚蔬菜田地的耕耘等,。

從2001~2007年發(fā)展分析，手扶拖拉機總的趨勢是穩(wěn)步走強的,，但其發(fā)展過程中的曲折在2003年和2005年兩個低谷時期和2002年,、2007年兩個高峰期得到體現(xiàn)。尤其是2007年,，手扶拖拉機年度銷售927000余臺,，同比增幅9.46%，成為僅次于大中拖增長幅度的拖拉機產(chǎn)品,。

手拖生產(chǎn)集中度提高,，其在市場上顯示集中度高于小四輪和大中拖。目前我國生產(chǎn)手扶拖拉機的企業(yè)主要有四家,。按照2007年的銷量排名,，依次為山東常林、河南千里,、安徽長江,、東風農(nóng)機。其中山東常林2007年的銷量突破31萬臺,，占市場總量的34%,。4家銷量合計684590臺，占市場總量73.8%,。

根據(jù)近年手扶拖拉機市場的走勢分析,，2008年手拖市場將與2007年基本持平，維持在92萬臺左右,。但是,，市場結構將發(fā)生變化，市場集中度還會進一步提高,。手扶拖拉機作為單臺利潤很低的產(chǎn)品，只有靠規(guī)模才能確保企業(yè)的生存,。規(guī)模小,、銷量小的企業(yè)競爭力被大大削弱，甚至難以為繼,。

不斷增大出口是2008年眾多企業(yè)的工作重點,。2007年，我國的拖拉機出口形勢良好,，大中拖出口28606臺,，同比增長29.6%；小四輪拖拉機10452臺，同比增長18.52%,；手扶拖拉機97770臺,，同比增長24.39%。近年我國拖拉機出口呈逐年攀升勢頭,，隨著越來越多的企業(yè)加大國外市場的拓展力度,，預計2008年的拖拉機出口會續(xù)演精彩。2008年,，作為我國的奧運年,，將有眾多國外經(jīng)銷商借觀瞻奧運會之機考察中國企業(yè)，中國的農(nóng)機企業(yè)會利用這一機會,，拓寬與國外經(jīng)銷商的溝通渠道,。

從企業(yè)個體分析，2008年將成為眾多企業(yè)的“創(chuàng)新年”,，因為創(chuàng)新是企業(yè)競爭的源泉,。如果沒有創(chuàng)新，企業(yè)遲早要被淘汰,。原因在于：第一,，消費者的偏好和需求在不斷發(fā)生變化，企業(yè)需要研究消費者的需求,，隨之而變,。第二，產(chǎn)品是有生命周期的,，從產(chǎn)品的引進到產(chǎn)品的成長,、成熟、衰退有一個周期,。如果產(chǎn)品到衰退期后,，企業(yè)不再引進新的產(chǎn)品，不再有創(chuàng)新,，那么企業(yè)將要被淘汰,。第三，企業(yè)所處的環(huán)境在變化,，包括政府監(jiān)管環(huán)境,、技術條件和國際金融都在變化。中國農(nóng)機企業(yè)必須駕御不斷變化的環(huán)境,，為本企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造良好的條件,。

總之，當我國拖拉機產(chǎn)業(yè)跨入2008年的時候,，我們面臨的市場形勢將更加錯綜復雜,。但產(chǎn)業(yè)資本的加速集中,，市場集中度的不斷走高，競爭的日趨加劇,，產(chǎn)業(yè)運行質量的不斷提升,，拖拉機產(chǎn)業(yè)舊的格局和平衡不斷地被打破，這些構成中國拖拉機產(chǎn)業(yè)2008年的一道靚麗風景,，進而促使中國拖拉機產(chǎn)業(yè)快步走向整合,，推動拖拉機產(chǎn)業(yè)運行質量的升級。

 　　　　　　　　　　　　　　資料來源：《農(nóng)機市場》雜志