做了二十年的農(nóng)機(jī)行業(yè)趨勢研究,，自認(rèn)為是半個趨勢分析專家了，從業(yè)期間,，幾乎研究過所有大類農(nóng)機(jī)的行業(yè)趨勢,，但一種機(jī)器一直不敢觸碰，因?yàn)檫@種機(jī)械使用范圍狹窄,，高度專業(yè),，這就是采棉機(jī)。雖然不敢寫但并不代表不關(guān)注,。**近農(nóng)業(yè)部組織了一系列棉花全程機(jī)械化推廣活動,，撩撥起筆者對采棉機(jī)的興趣，于是決定發(fā)表一些對國產(chǎn)采棉機(jī)行業(yè)的觀點(diǎn),。

　　一,、中國造采棉機(jī)真實(shí)情況

　　說起采棉機(jī)，在新疆棉田里來回馳騁,，忙碌作業(yè)的大多是美國約翰迪爾和凱斯的采棉機(jī),。如果說世界上只有兩家采棉機(jī)公司的話，非這兩家公司莫屬,，如果說世界上有三家采棉機(jī)公司的話,，任憑你想破腦袋也找不到第三家，全球范圍內(nèi)采棉機(jī)行業(yè)被約翰迪爾和凱斯兩家高度壟斷。

　　那么除了約翰迪爾和凱斯,，全球真的沒有其它的采棉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)了嗎,？事實(shí)上并非如此，烏克蘭,、俄羅斯也大型采棉機(jī)公司,，只是技術(shù)路線和迪爾、凱斯不一樣,，又比如中國就有約十家采棉機(jī)企業(yè),，只是這些企業(yè)普遍規(guī)模小，實(shí)力弱,，和迪爾,、凱斯不在一個級別，所以長期被忽視,。

　　1,、發(fā)展水平：普遍處于起步階段和市場培育期

　　國產(chǎn)采棉機(jī)受關(guān)注是從2015年開始，起因是上市公司星光農(nóng)機(jī)收購了江蘇正工集團(tuán)的采棉機(jī)業(yè)務(wù),，才讓農(nóng)機(jī)行業(yè)的人認(rèn)識到國內(nèi)也有民族品牌的采棉機(jī),。

　　認(rèn)真梳理了一下，國內(nèi)做采棉機(jī)的有星光正工,、東華棉機(jī),、重慶機(jī)電集團(tuán)、現(xiàn)代農(nóng)裝,、新疆石河子貴航,、新疆缽施然、山東天鵝棉業(yè),、新疆牧神等,，此外筆者本人還親眼看見過農(nóng)業(yè)南京農(nóng)機(jī)化研究所、河北農(nóng)機(jī)科學(xué)院等院所研發(fā)的采棉機(jī)樣機(jī),。

　　其中新疆石河子貴航在2009年就推出了5行采棉機(jī),，起點(diǎn)非常高，當(dāng)時被看成**有可能打破約翰迪爾和凱斯全球壟斷的采棉機(jī)企業(yè),，貴航公司做為先行者為國產(chǎn)采棉機(jī)行業(yè)發(fā)展提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，也培養(yǎng)了一批人才，他們是國產(chǎn)采棉機(jī)行業(yè)的星火種子,，后來的正工,、東華、天鵝棉業(yè)采棉機(jī)核心團(tuán)隊(duì)里都能看到貴航的影子,。

　　整體看,，國內(nèi)采棉機(jī)企業(yè)星光正工,、東華棉機(jī)、重慶機(jī)電集團(tuán),、新疆缽施然,、山東天鵝棉業(yè)等采棉機(jī)企業(yè)正處于事業(yè)的起步期，其采棉機(jī)業(yè)務(wù)尚處于探索期和市場培育期,，不過在約翰迪爾和凱斯占絕對優(yōu)勢的情況下,，這些企業(yè)敢虎口拔牙，其勇氣和膽識仍值得肯定,。

　　2、產(chǎn)品：還在選型期,，以中小型為主

　　說農(nóng)機(jī)企業(yè),，**終還是要看產(chǎn)品，整體看,，國產(chǎn)采棉機(jī)還處于選型期,。

　　采棉機(jī)從收獲方式上可分為選收式和統(tǒng)收式，其中選收式又分為垂直摘錠和水平摘錠,。約翰迪爾和凱斯的采棉機(jī)就是選收式,，是很成熟的技術(shù)，并且在全球使用**廣泛,，由于有技術(shù)壁壘和專利保護(hù)的限制,，國產(chǎn)的幾家企業(yè)產(chǎn)品游走在這兩種技術(shù)的邊緣，其中貴航4MZ-5,、東華4MZ-3,、4MZ-3A、星光正工4MZ-3,、現(xiàn)代農(nóng)裝4MZ-3,、缽施然4MZ-6都是選收式摘錠型的，而重慶機(jī)電集團(tuán)則是梳齒式的,，南京農(nóng)機(jī)化所則是指刷式的

　　我們可以欣喜的看到,，國產(chǎn)采棉機(jī)企業(yè)產(chǎn)品起點(diǎn)非常高，從自走式3行聯(lián)合收獲機(jī)起步,，缽施然居然直接從6行主流機(jī)型開干,，說明國產(chǎn)采棉機(jī)并沒有走玉米收獲機(jī)、小麥?zhǔn)斋@機(jī)等從背負(fù)式到自走式,、從一行,、兩行向多行發(fā)展的老套路。

　　3,、實(shí)力：普遍弱小,，但受大資本青睞

　　采棉機(jī)企業(yè)不是自己和自己比或與國內(nèi)競爭對手比,，而是要站在全球范圍內(nèi)比。“沒有對比就沒有傷害”,，在這一點(diǎn)上,，國產(chǎn)采棉機(jī)企業(yè)和迪爾、凱斯的差距不是一點(diǎn)半點(diǎn),，迪爾和凱斯都是一個財年銷售收入超過1500億元的跨國巨頭,，國產(chǎn)的幾家公司主營業(yè)務(wù)都沒有超過30億，除了東風(fēng)農(nóng)機(jī)綜合實(shí)力還算排名在國內(nèi)前列外,，其它的農(nóng)機(jī)企業(yè)和跨界者都是屬于中小型企業(yè),，論競爭實(shí)力，只能用弱小來表達(dá),。

　　但小不可怕,，可怕的是沒有資本關(guān)注。大家都知道,，全球經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入后資本時代,，原來發(fā)展一個產(chǎn)業(yè)，要經(jīng)過幾十年時間的積累,，但近幾年由資本出面,，先用幾個億、數(shù)十億砸出一個產(chǎn)業(yè)的例子比比皆是,，比如滴滴出行,、摩拜單車等。

　　國產(chǎn)采棉機(jī)顯然也頗受資本市場的青睞,，2016年上市公司星光農(nóng)機(jī)3300萬元收購江蘇正工采棉機(jī)有限公司的采棉機(jī)業(yè)務(wù),，山東天鵝股份近三年每年拿出2000萬元進(jìn)行采棉機(jī)的技術(shù)研發(fā)。

　　資本的介入將加快國內(nèi)采棉機(jī)行業(yè)的發(fā)展速度,，但由于基礎(chǔ)差,，國內(nèi)采棉機(jī)行業(yè)任重而道遠(yuǎn)。

　　二,、中國造采棉機(jī)確實(shí)面臨巨大挑戰(zhàn)

　　影響產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，絕大多數(shù)情況下是產(chǎn)業(yè)的外部，比如農(nóng)機(jī)行業(yè)之所以有“黃金十年”就是因?yàn)?004年國家出臺了農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策,，所以探究采棉機(jī)行業(yè),，還需從產(chǎn)業(yè)外部看內(nèi)部。

　　1,、技術(shù)含量確實(shí)高,，技術(shù)壁壘難以逾越

　　一臺采棉機(jī)其集成了行走、采摘,、梳脫,、清選,、收集、打包等復(fù)雜的功能,，不但要機(jī)電液一體化,，而且要作業(yè)過程中全程監(jiān)控和動態(tài)調(diào)整，是一個移動中的信息中心,，是典型的技術(shù)密集型,、信息密集型的高附加值的農(nóng)機(jī)裝備，其關(guān)鍵的采棉頭制造技術(shù),、采棉頭動態(tài)檢測系統(tǒng),、自動對行控制技術(shù)、采棉機(jī)自動化控制系統(tǒng)等都是技術(shù)壁壘,，憑國產(chǎn)技術(shù)力量,，短期內(nèi)難以突破，就是突破了,，要形成批量生產(chǎn)能力和成熟穩(wěn)定的技術(shù)狀態(tài)需要時間。

　　2,、種植過于集中,，需求缺乏層次性

　　前面說過，國產(chǎn)的采棉機(jī)企業(yè)起點(diǎn)都非常高,，都是從3行及以上自走式聯(lián)合采摘機(jī)開始搞的,，之所以要這么做，企業(yè)是有苦衷的,，因?yàn)閲鴥?nèi)棉花種植過于集中,，主要集中在新疆南北疆地區(qū)，內(nèi)地不但種植面積小,，而且過于分散,，根本就沒法用機(jī)械采收，所以國內(nèi)搞采棉機(jī)的目標(biāo)市場就是新疆,，而在新疆市場,，就不可避免要與約翰迪爾和凱斯競爭。在兩家跨國巨頭市場占有率幾乎100%的情況下,，如果硬要搶一塊市場出來,，就不得不從**基本的入門級的自走式3行機(jī)開始。

　　圖：近三年全國及新疆棉花種植面積及占比

　　從上圖可以推算出來,，近三年時間,，新疆棉花種植面積在全國份額在繼續(xù)提高，三年比例都是遞增的：2015年50.1%,、2016年57%,、2017年63%,。

　　這就可以看出來，國內(nèi)棉花種植區(qū)高度集中在新疆一個地區(qū),，并且比例仍在增加,，內(nèi)地雖然有十幾個省都能種植棉花，但事實(shí)上都在持續(xù)萎縮,，并且種植分散,、碎片化，基本上不適宜機(jī)械收獲,，尤其是3行以上的自走式聯(lián)合收獲機(jī),。

　　由于種植過于集中，導(dǎo)致國內(nèi)采棉機(jī)行業(yè)需求嚴(yán)重缺乏層次性,，也就是說只有新疆地區(qū)才需要機(jī)采棉,，其它地方根本不適合機(jī)采，這樣導(dǎo)致低端,、中小型采棉機(jī)根本上就沒有市場,。

　　其結(jié)果是國產(chǎn)采棉機(jī)不能象玉米收獲機(jī)、小麥?zhǔn)斋@機(jī)一樣先從簡單的,、低端的產(chǎn)品做起,，可以與強(qiáng)悍的跨國公司形成競爭區(qū)隔：國內(nèi)企業(yè)干中低端，跨國公司干高端,，在很長時期內(nèi)井水不犯河水,，等到國產(chǎn)有一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)后，在產(chǎn)業(yè)升級時才與跨國公司正面競爭,。

　　現(xiàn)在的情況是襁褓中的嬰兒和大力士在同臺競技,，輸贏甚至都無從談起。

　　3,、用戶有強(qiáng)烈品牌依賴,，切換品牌難如上青天

　　1996年開始，新疆建設(shè)兵團(tuán)就開始發(fā)展機(jī)采棉業(yè)務(wù),，一開始就進(jìn)口約翰迪爾,、凱斯的產(chǎn)品，經(jīng)過二十多年,，新疆地區(qū)幾乎都是這兩個品牌的天下,，有些機(jī)采棉作業(yè)公司擁有幾百臺迪爾、凱斯的采棉機(jī),，機(jī)采棉公司化運(yùn)作,、社會化服務(wù)成熟而發(fā)達(dá)。

　　用戶的品牌依賴和品牌忠誠度非常高,，2009年貴航開始,，國產(chǎn)采棉機(jī)屢敗屢戰(zhàn),，但整體看，仍沒有一家形成規(guī)?；N售和區(qū)域性的品牌影響力,，市場表現(xiàn)**好的缽施然公司從銷量上仍沒法和迪爾比，要撼動迪爾和凱斯絕對地位根本不可能,，想讓用戶輕易投誠也難上加難,。

　　4、顛覆性技術(shù),，商業(yè)模式未出現(xiàn),，現(xiàn)有競爭格局難以撼動

　　眾所周知，國產(chǎn)采棉機(jī)在技術(shù)上沒有顛覆性的突破,，現(xiàn)階段還是學(xué)習(xí)和模仿,，連改進(jìn)都談不上。據(jù)南京農(nóng)機(jī)化所相關(guān)專家的分析,，當(dāng)前國內(nèi)企業(yè)標(biāo)榜的所謂的新技術(shù)事實(shí)上不是迪爾和凱斯的淘汰技術(shù),，或是前蘇聯(lián)等東歐國家的過時技術(shù)，真正的顛覆技術(shù)沒有出現(xiàn),，也就難以改寫行業(yè)競爭格局,。

　　另外，在商業(yè)模式,、市場營銷上，國產(chǎn)采棉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)也沒有什么新花樣,，主要競爭手段仍是價格戰(zhàn),。低價格在新機(jī)銷售上確實(shí)是能形成對凱斯、迪爾的影響,，比如迪爾CP690市場售價550萬元,，國產(chǎn)3行機(jī)100出頭，但是采棉機(jī)行業(yè)本地的二手機(jī)和國外進(jìn)來的二手機(jī)非常多,，價格也很實(shí)惠,，面對二手機(jī)，國產(chǎn)新機(jī)就沒有任何優(yōu)勢,，也沒有性能優(yōu)勢,。

　　三、雖然難比登天,，但也存在一線突圍希望

　　國產(chǎn)采棉機(jī)競爭殘酷,，形勢嚴(yán)峻，如果企業(yè)不能認(rèn)清當(dāng)前形勢,，盲目蠻干很難破局,。但筆者認(rèn)為,，雖然利空多于利好，但國產(chǎn)采棉機(jī)仍存一線突圍希望,，真正的破局需要天時,、地利、人和全部具備,。

　　1,、天時：國家立大項(xiàng)目，以舉國之力攻艱克難

　　但實(shí)事求是的看,，國產(chǎn)的產(chǎn)品主要還是在學(xué)習(xí)模仿階段,，雖然有些技術(shù)創(chuàng)新，但還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到革命性,、顛覆型的水平,，如果沒有真正的吃透采棉機(jī)，就不能提出新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),。

　　筆者認(rèn)為,，象采棉機(jī)這種技術(shù)密集型的復(fù)雜機(jī)器，光靠一兩家企業(yè)是很難克服技術(shù)難關(guān)的,，所以建議國家出臺上億元的大型項(xiàng)目,，農(nóng)業(yè)部南京農(nóng)機(jī)化所、中國農(nóng)機(jī)院,、中國農(nóng)大等實(shí)力雄厚的科研院所牽頭,，聯(lián)合國內(nèi)國際的真正有實(shí)力的企業(yè)和投資機(jī)構(gòu)，聯(lián)合攻關(guān),，以舉國之力,，肯定能拿下，否則,，機(jī)會仍在,，但是過程將非常長，結(jié)果實(shí)難預(yù)料,。

　　2,、人和：需真正有實(shí)力的大企業(yè)大集團(tuán)進(jìn)入

　　國產(chǎn)采棉機(jī)行業(yè)近二十年無所建樹，認(rèn)為主要原因還是沒有大企業(yè)大集團(tuán)的參與,，尤其是在收獲機(jī)領(lǐng)域?qū)＜壹壠髽I(yè)參與,。

　　筆者認(rèn)為國內(nèi)真正具備采棉機(jī)生產(chǎn)能力的企業(yè)只有雷沃重工和中聯(lián)重科，尤其是雷沃重工,，國內(nèi)**有實(shí)力的小麥,、玉米、水稻三種作物聯(lián)合收獲機(jī)專家，有二十幾年聯(lián)合收獲機(jī)制造技術(shù),，8公斤以下聯(lián)合收獲機(jī)全球產(chǎn)能第一,，并且還在歐洲建立了技術(shù)研發(fā)中心，大家都知道采棉機(jī)的技術(shù)發(fā)源地就在歐美,，雷沃重工進(jìn)入采棉機(jī)行業(yè),，有天然的制造能力，也具備技術(shù)獲取能力,。

　　除此以外,，國內(nèi)干采棉機(jī)的企業(yè)前途堪憂。采棉機(jī)是個系統(tǒng)工程,，約翰迪爾,、凱斯是因?yàn)橛?a class="insidelink" href="http://zhongliangsiwang.cn/product/7936.html" target="_blank" title="輪拖產(chǎn)品">拖拉機(jī)、谷物聯(lián)合收獲機(jī),、畜牧設(shè)備等全面的農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈,，所以有技術(shù)實(shí)力來做采棉機(jī)，另外強(qiáng)大的全球供應(yīng)鏈也能為其分擔(dān)制造成本,。從全球范圍內(nèi)看,，大型采棉機(jī)需求量一年只不到1000臺，企業(yè)只做這一種產(chǎn)品,，很難實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?yīng)，就是企業(yè)能做出來好產(chǎn)品,，但不一定能持續(xù)盈利,。

　　所以說，只有雷沃重工和中聯(lián)重科等企業(yè)進(jìn)入了采棉機(jī)制造,，國產(chǎn)采棉機(jī)產(chǎn)業(yè)才有可能真真上道,。

　　3、地利：產(chǎn)業(yè)政策巨變,，種植區(qū)域分散

　　出于國家棉花戰(zhàn)略安全的考慮,，國家可能會支持內(nèi)地發(fā)展棉花產(chǎn)業(yè),，但從收益考量,，內(nèi)地農(nóng)民對種棉花興趣不大，這是一對矛盾,。解決的辦法還是國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策,，如果國家對內(nèi)部棉農(nóng)采取大力度政策補(bǔ)貼，內(nèi)地棉花種植面積將會迅速恢復(fù),。

　　內(nèi)地棉花種植面積恢復(fù),，再加上土地流轉(zhuǎn)后規(guī)模化種植，可能產(chǎn)生對中小型自走式采棉機(jī)需求,，這樣國內(nèi)中小企業(yè)就可以參與游戲,。

　　多層次多樣化的需求可以為國產(chǎn)采棉機(jī)創(chuàng)造生存和發(fā)展的空間與時間，只有這樣,，假以時日,，國產(chǎn)采棉機(jī)才會形成真正的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈，這才是長久之計(jì),。

　　4,、捷徑：收購國外的成熟企業(yè)和完整研發(fā)團(tuán)隊(duì)

　　企業(yè)發(fā)展有兩種路徑，一種是滾動式發(fā)展,，是從內(nèi)部找出路,；二是并購式發(fā)展，就是整合國內(nèi)外存量資源,，通俗的說就是拿錢買技術(shù),、買產(chǎn)品。

　　如果要走捷徑,，**好的辦法就是收購歐美成熟企業(yè),，但由于約翰迪爾和凱斯壟斷了歐美的機(jī)采棉市場，所以歐美市場事實(shí)上找不到合適的收購對象,，沒有收購標(biāo)的怎么辦呢,？不要忘了人才是**關(guān)鍵的因素，公司可以重金招聘專家或技術(shù)團(tuán)隊(duì),，重賞之下,，必有勇夫。

　　5,、出奇：不搞整機(jī),，先搞采棉頭等核心部件

　　另一方面來說，采棉機(jī)關(guān)鍵技術(shù)還是棉花采摘的采棉頭和清選技術(shù),，所以國內(nèi)企業(yè)是不是可以先不搞整機(jī),，先從采棉機(jī)的采摘系統(tǒng)、清選系統(tǒng)和傳動系統(tǒng)入手,，成為采棉機(jī)核心部件供應(yīng)商,，在做應(yīng)商的過程中緊密跟蹤行業(yè)走勢，學(xué)習(xí)和研究整機(jī)制造技術(shù),，等到條件成熟之后再進(jìn)入整體制造,。

　　這方面國內(nèi)不乏成功的企業(yè)，比如天津勇猛,，做汽車變速箱起家,，進(jìn)入農(nóng)機(jī)之后專攻玉米機(jī)變速箱，之后從零部件供應(yīng)商升級為整體制造商，從現(xiàn)在的結(jié)果看轉(zhuǎn)型非常成功,。

　　所以說,，國產(chǎn)采棉機(jī)基礎(chǔ)薄弱，存在許多不利的客觀因素,，但并非全無希望,，只要天時、地利,、人和具備,，或企業(yè)能另辟蹊徑的話，還是有可能破局的希望的,。

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