中國農機工業(yè)協(xié)會會長陳志

　　2012年是中國農機工業(yè)繼續(xù)保持快速發(fā)展的一年。這一年里，我國農機工業(yè)總產值首次突破3000億元,，各項指標也都保持了高速增長,，總體反映出了行業(yè)的持續(xù)、快速,、健康態(tài)勢,。與此同時，行業(yè)內也顯現(xiàn)出了如結構優(yōu)化調整,、行業(yè)集中度提升,、企業(yè)品牌效應顯現(xiàn)等良好訊號。從各個方面來看,，2012年對于中國農機工業(yè)來說,，都是穩(wěn)中有進、持續(xù)向好的一年,。而在未來相當一段時間之內,，農機工業(yè)領跑整個機械制造行業(yè)的局面也仍將持續(xù)。

　　行業(yè)持續(xù)快速增長

　　產業(yè)集中程度提高

　　2012年,，我國農機工業(yè)繼續(xù)保持較快的增速,，各主要經濟指標均實現(xiàn)穩(wěn)中有升，行業(yè)繼續(xù)處于良性,、高速發(fā)展時期,。全國規(guī)模以上農機企業(yè)工業(yè)總產值首次突破3000億元，達到了3115.61億元,，同比增長19.41%,；銷售總產值3055.37億元，同比增長19.49%,；出口交貨值258.91億元,，同比增長31.77%。2012年1—11月,，全國規(guī)模以上農機企業(yè)實現(xiàn)利潤總額184.11億元,，增速高于年產值增幅。

　　相比2011年農機工業(yè)總產值33.74%增幅,，2012年行業(yè)總產值增幅下降了14.3個百分點,，增速有所放緩。不過,，進出口方面同比有所增長,，全年出口交貨值增速高出上年18.7個百分點。1—11月,，農機企業(yè)累計完成出口額78.92億美元,，同比增長5.56%,，其中，聯(lián)合收割機累計出口額增加29.181%,，進口額增加47.59%,，摘棉機等大型收割機進口增長較快。

　　2012年,，行業(yè)從業(yè)人數(shù)達到了35.1萬人,，同比增加3.97%，其增速遠低于工業(yè)總產值的增幅,。這說明行業(yè)的勞動生產率又有較大幅度提高,，這也是行業(yè)制造水平提升的一個重要標志。

　　行業(yè)增長中,，飼料機械,、畜牧機械、機械化農業(yè)及園林機械(含收割機)的產值增幅排進了前3位,，這反映出農機生產需求市場開始發(fā)生變化,。

　　從今年的情況來看，農機工業(yè)已經越來越成為地方經濟發(fā)展的一項優(yōu)勢產業(yè),，并進一步得到了政府和金融機構的重視和支持,，農機工業(yè)園區(qū)建設和產業(yè)集群培育的步伐也進一步加快。從地方發(fā)展情況來看,，按各省(市/區(qū))產值占全行業(yè)比重來算,，山東省以19.04%的行業(yè)占比排在全國首位，河南省以17.18%位居第二,、江蘇省以12.67%位列第三,。年產值增幅**快的三個省依次為江蘇(17.06%)、山東(16.98%),、河南(11.05%),。按出口交貨值占比，江蘇省以27.27%的數(shù)據(jù)領先全國,。同時,，一些農機工業(yè)曾經相對薄弱的地區(qū)，2012年也取得了較快發(fā)展,。2012年,，內蒙古農機工業(yè)總產值增幅達43.70%,，吉林增幅達28.1%,，均高于行業(yè)平均水平。

　　今年行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出的另一個特點是,，外資企業(yè)在行業(yè)中的權重進一步加大,。規(guī)模以上合資,、合作或獨資的企業(yè)(含港澳臺)已達177家，占行業(yè)規(guī)模企業(yè)總數(shù)的9.3%,。這些企業(yè)的總產值更是占到了全行業(yè)的13.08%,，出口交貨值甚至占到了61.94%。

　　2012年,，農機產品還呈現(xiàn)出分化發(fā)展態(tài)勢,。拖拉機是行業(yè)總產值占比**大的產品，2012年,，拖拉機年產值占農機行業(yè)總產值比重的17.6%,，其次則是收獲機械。這兩類產品的波動對整個農機工業(yè)的影響舉足輕重,。2012年,，這兩類產品市場都呈現(xiàn)出了較大變化，大型拖拉機產量同比增幅高達52.13%,，但拖拉機總產值增幅只有10.11%,，主營收入增幅僅6.26%。中小拖生產,、銷售和出口持續(xù)下滑,，一些拖拉機企業(yè)開始限制生產或部分停產。谷物收獲機領域有增有減,，不過總體仍保持增長,。全國規(guī)模以上企業(yè)谷物聯(lián)合收獲機的產量上漲11.83%，骨干企業(yè)輪式小麥機同比下降21.14 %,，玉米機同比增長101.52%,，履帶水稻收獲機同比增長51.17%，半喂入水稻收獲機負增長,。

　　部分產品產銷量大幅下滑的一個主要原因是同質化,、低端產品市場的飽和度已達到高位，產業(yè)不可避免地進入調整和洗牌階段,。產品飽和度過高同時也帶來農機作業(yè)量及作業(yè)區(qū)域的減少,，農機作業(yè)收入和獲利空間的降低影響了農民的購買積極性和企業(yè)的生產欲望。

　　補貼,、“熱錢”多管齊下

　　行業(yè)信心繼續(xù)提振

　　2012年是自2008年國際金融危機后,，機械制造行業(yè)發(fā)展形勢**為嚴峻的一年。在全國機械工業(yè)產銷增速持續(xù)回落的大背景下,，農機工業(yè)卻能夠實現(xiàn)平穩(wěn),、持續(xù)、快速地增長，主要由于以下幾方面因素,。

　　1.國家政策支持力度繼續(xù)加強

　　2012年,，農機購置補貼資金再創(chuàng)新高，達到了215億元,。各地財政也對重點扶持的農機具實行累加補貼,、作業(yè)補貼和保障性補貼，一些省市還首次對玉米機等機具實行普惠制補貼方式,，這都對農機工業(yè)的發(fā)展產生了拉動效應,。

　　2.農機市場發(fā)生新變化，新需求拉動增長

　　農機專業(yè)戶,、農機合作社等專業(yè)的農機社會化服務組織快速發(fā)展,，為市場增添了購買力，也增強了市場的可持續(xù)性,。2012年,，全行業(yè)出現(xiàn)了農業(yè)生產全面機械化、全程機械化,、農機使用社會化,、農機用戶專業(yè)化、農機全面替代人畜力等明顯轉變,，大型拖拉機,、玉米聯(lián)合收割機、大型配套農機具,、畜牧機械,、精深農產品加工設備等高端產品的新興市場逐漸形成，促進了行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,。

　　3.“熱錢”推動行業(yè)發(fā)展

　　近兩年,，農機行業(yè)一直是資本投入的熱點領域，國內外各類資本的強勢進入,，使行業(yè)規(guī)模和企業(yè)單體規(guī)模都迅速擴大,。隨著2012年一批新建企業(yè)和骨干企業(yè)技改項目的陸續(xù)投產，投資對農機工業(yè)的拉動效應也隨之更加顯著,。

　　4.行業(yè)信心指數(shù)持續(xù)增長

　　企業(yè)和經理人信心指數(shù)上揚的兩個明顯標志就是投資建新廠和購買高端制造設備,。數(shù)據(jù)顯示，農機行業(yè)2012年度新開工項目達到了1519個,，同比增長27.97%,，而同期全國機械行業(yè)增幅僅為2.88%。農機行業(yè)更新設備投資額增幅高達157.53%,，而同期汽車工業(yè)為74.43%,、工程機械為69.83%,。2012年，農機工業(yè)已投產項目個數(shù)增幅為24.18%,，機械行業(yè)整體增幅僅為4.44%。

　　5.行業(yè)生產設備水平和制造能力提升

　　2012年,，農機行業(yè)對數(shù)字化制造技術,、柔性生產方式、精益化管理模式等內容的認知有了相當?shù)奶岣?，且許多企業(yè)均已付諸實踐,。由中國農機工業(yè)協(xié)會組織的數(shù)字化制造技術培訓和推廣活動在企業(yè)間引起了很好的反響和共鳴；五征集團等企業(yè)從國外邀請專家從事技術和生產方面的管理工作,；新研股份等企業(yè)開始廣泛使用機器人進行焊接工作,；農機零部件龍頭企業(yè)之一江西南齒公司裝配線已采用數(shù)字化扭矩扳手等先進工具；激光焊接技術,、型材激光加工技術等先進的加工設備和技術在農機企業(yè)間也越來越受青睞,，行業(yè)裝備升級的熱情和步伐大大加快。

　　6.品牌,、信用建設提升企業(yè)競爭力

　　在小麥機,、中小拖等產品大幅下滑之際，企業(yè)的品牌效應卻得到了進一步彰顯,，消費者的品牌觀念加強,，市場份額向有品牌優(yōu)勢的企業(yè)集中。如一拖繼續(xù)引領大中馬力拖拉機市場,，福田雷沃不僅繼續(xù)保持小麥機市場高占有率,，玉米機也后來居上，總量已位居行業(yè)前列,。

　　強化制造細化管理

　　基礎研究仍需重視

　　2013年,，全行業(yè)首先面臨的一個問題就是如何努力加強和細化管理水平，以提高自身獲利能力,。

　　這一年,，國家經濟下行對農機工業(yè)的影響將會逐漸顯現(xiàn)，企業(yè)運營的成本壓力勢必會有所增加,。數(shù)據(jù)顯示,，2012年，農機行業(yè)虧損企業(yè)的數(shù)量增加了25.20%,，虧損額增幅為94.70%,。分析造成虧損的原因，一是生產成本,，尤其是用工成本增加,；二是財務成本上升,，行業(yè)全年財務費用同比上升了52.56%，利息支出同比增加46.73%,；三是各類服務費用增加,。

　　而在各類成本持續(xù)上升的同時，產品價格卻幾乎沒有上調空間,。其根本原因是行業(yè)主要產品產能過剩,，市場倒逼企業(yè)降價。以大型玉米聯(lián)合收割機為例,，2012年的降價幅度高達20%—30%,，且由于成本壓力持續(xù)上升，因而在未來一段時間內,，企業(yè)都會處于經濟下行和成本高位運行雙重壓力并存的局面之下,，而消化成本壓力的**好方法就是技術進步和產品創(chuàng)新。

　　另一個問題則是產品同質化嚴重,，以及由此導致的企業(yè)間競爭愈演愈烈,。盡管各類資本紛紛涌入農機行業(yè)，但資金的投入重點多在增加產能,，而非新技術,、新產品的開發(fā)。這勢必造成產品同質化現(xiàn)象愈發(fā)嚴重,。行業(yè)內多數(shù)企業(yè)缺乏研發(fā)能力和創(chuàng)新積極性,，只能采取簡單制造、低價跟進的市場策略,，**終帶來競爭壓力與日俱增,，影響行業(yè)的健康發(fā)展。因而,，好的企業(yè)應進行戰(zhàn)略研究,，認真制定和實施技術、產品,、人才戰(zhàn)略,，以貫徹清晰、持續(xù)的發(fā)展目標,，避免目光短淺和盲目跟從,。

　　行業(yè)共性技術缺乏，是農機行業(yè)發(fā)展面臨的第三個問題,。我們要想縮短與農機制造強國之間的差距,，就必須在重大技術和關鍵零部件的研發(fā)制造上有所突破。但行業(yè)目前卻面臨著共性技術研發(fā)短缺的窘境,，很多共性技術都在吃老本,。缺乏研究共性,、關鍵、核心技術的創(chuàng)新體系和組織,，這是一個重要原因,。發(fā)達國家已將共性技術研發(fā)放在了產業(yè)發(fā)展的突出位置，而我國動力換擋,、無級變速,、脫粒清選等行業(yè)共性技術研發(fā)卻始終滯后。今后應集合全行業(yè)優(yōu)勢資源,，優(yōu)化配置，在國家有關部門支持下,，加快共性技術研發(fā)和創(chuàng)新體系建設,，實現(xiàn)在行業(yè)重大關鍵技術上的真正突破。

　　**后一個問題是,，提升制造手段以增強核心競爭力,。目前，我國農機產品**大的短板當屬可靠性差,。產品可靠性差帶來諸般“惡果”,，首先是農民用戶不滿意，其次是拉低企業(yè)的盈利能力,。售后服務費用成為農機企業(yè)的一項巨大開支,，產品可靠性差讓服務費用居高不下。國產農機產品可靠性差的問題得不到妥善解決,，中國農機產品等于低端廉價產品的“帽子”就摘不掉,，民族企業(yè)就只能在低端市場上競爭，形成惡性循環(huán),。

　　優(yōu)化和改善產品的可靠性涉及方方面面,，提升裝備制造能力首當其沖。古語有云,，工欲善其事,，必先利其器。農機行業(yè)要發(fā)展,，僅憑吃苦精神和滿腔熱情是遠遠不夠的,，還要依靠先進的生產設備和制造手段。誰擁有精良的制造能力,，誰就會贏得市場先機,。

　　政策“給力”需求企穩(wěn)

　　2013依然向好

　　黨的“十八大”再次強調了“三農”工作“重中之重”的地位，在實現(xiàn)“四化同步”,、推進城鄉(xiāng)一體化的進程中,，農業(yè)生產和糧食安全勢必越來越受到重視,。未來一段時期內，農機購置補貼政策也勢必會呈現(xiàn)持續(xù)性和穩(wěn)定性,，農業(yè)生產對農機的剛性需求與日俱增,。這都是今后農機行業(yè)持續(xù)向好的“硬指標”。與此同時,，隨著世界各國對農產品的需求增加,，全球糧價持續(xù)攀升，全球農機工業(yè)景氣指數(shù)也呈上揚態(tài)勢,。全球農機工業(yè)的回溫也將對中國農機行業(yè)形成拉動,。

　　目前，我國的農機化發(fā)展也已進入新階段,，新興市場逐步顯現(xiàn),。農機新興產品的快速增長必將促進高端產品市場競爭的形成，對行業(yè)整體發(fā)展也會有推動作用,。中小馬力拖拉機,、4公斤以下小麥機、背負式噴藥機,、履帶式水稻機,、2行玉米機等中低端產品產能過剩，競爭將更加激烈,，而電控大拖及配套農具,、特種作物收割機、青飼料收獲機,、大型施藥機械,、大型谷物收割機、直收型玉米收獲機等高端產品則產能相對不足,，未來發(fā)展空間較大,。

　　今后，農機產品將明顯向大型化,、專業(yè)化發(fā)展,，畜牧機械、設施農業(yè)裝備,、深加工設備等“大農業(yè)”產品的市場份額將持續(xù)擴大,，行業(yè)總體產能和制造水平將繼續(xù)提升，與農機先進國家之間的差距將進一步縮小,。國產農機質量和性能會有新的突破,，市場滿意度也將不斷提高。社會各領域對農機的投資熱情持續(xù)上漲,，農機工業(yè)仍是來年“熱錢”流入的重點,。

　　總之,，我們認為，2013年我國農機工業(yè)依舊前程似錦,，將繼續(xù)保持快速增長步伐,，保守估計增幅可達15%—20%，行業(yè)整體水平和企業(yè)市場競爭力也會得到進一步提升,。