一,、農(nóng)機(jī)工業(yè)總體概況

　　1.農(nóng)機(jī)工業(yè)的動(dòng)蕩之年

　　2022年新年伊始農(nóng)機(jī)工業(yè)就高歌猛進(jìn),，骨干企業(yè)開工早,、產(chǎn)量足,、滿負(fù)荷生產(chǎn)。主要原因：一是上一年四季度由于受農(nóng)業(yè)政策激勵(lì),、糧食豐收,、國四切換等影響，農(nóng)民種糧積極性和收益有明顯的提高,，產(chǎn)品銷售尤其是大中馬力拖拉機(jī)的銷售大幅度非?；馃幔瑤齑媪看蠓葴p少,，1月份企業(yè)補(bǔ)充市場庫存,。二是全球經(jīng)濟(jì)開始恢復(fù)，采購需求增加,，船運(yùn)逐步順暢,，出口訂單充足。然而3月春耕銷售旺季剛開始,，各地新冠疫情相繼爆發(fā),，吉林、黑龍江等主要農(nóng)機(jī)銷售地區(qū)進(jìn)入靜默狀態(tài),，銷售基本停止。4月份山東,、浙江,、江蘇等農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)集群地疫情爆發(fā)，物流嚴(yán)重受阻,，原材料和產(chǎn)品無法運(yùn)輸,，一批企業(yè)停工。9月份銷售旺季,，新疆,、內(nèi)蒙等大型機(jī)具銷售地區(qū)疫情加重，企業(yè)無法出行,，無法辦理購機(jī)補(bǔ)貼手續(xù),。疫情的起起伏伏對(duì)行業(yè)的影響非常之大。

　　下半年隨著疫情防控的調(diào)整,，市場逐步向好,，出現(xiàn)恢復(fù)性的增長，銷售需求較好,。三季度以來,，中國一拖等企業(yè)開啟了持續(xù)的“爆單”生產(chǎn),，大中輪拖、收獲機(jī)等產(chǎn)量均創(chuàng)近六年來同期產(chǎn)量新高,。

　　2022年也是國家對(duì)糧食安全的重視程度達(dá)到空前高度的一年,。世界糧食供應(yīng)緊缺、谷物價(jià)格居高不下,，糧食自給和保障供應(yīng)成為國家戰(zhàn)略方針,，出臺(tái)了很多促進(jìn)農(nóng)機(jī)工業(yè)發(fā)展的政策和措施，農(nóng)機(jī)企業(yè)享受了更多政策紅利,。

　　優(yōu)質(zhì)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈資源成為重要的競爭能力,，國內(nèi)大企業(yè)依靠優(yōu)秀的供應(yīng)體系，在疫情影響嚴(yán)重時(shí)盡力維系了生產(chǎn),，消化了原材料漲價(jià)的成本,。大企業(yè)經(jīng)營業(yè)績逆勢大幅度增長，小企業(yè)騷動(dòng)迷茫甚至退出行業(yè),。

　　2022年行業(yè)總體情況是高開低走,、求穩(wěn)促進(jìn)、回升疲軟,。

　　農(nóng)機(jī)工業(yè)成為投資者繼續(xù)看好的朝陽產(chǎn)業(yè),，山河智能等工程機(jī)械進(jìn)入農(nóng)機(jī)行業(yè)參與競爭。國有資本大幅度增加,，濰柴雷沃,、中國一拖等大國有企業(yè)加大固定資產(chǎn)投資和創(chuàng)新投入，提高競爭能力,。

　　2022年全國規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)業(yè)務(wù)收入比上年同期下降了4%左右,，比預(yù)期的增幅少了8個(gè)百分點(diǎn)，低于機(jī)械工業(yè)的增幅,。

　　農(nóng)機(jī)工業(yè)2022年利潤同比下降了9%左右,。利潤大幅下降除了原材料、零配件采購價(jià)格上升,，農(nóng)機(jī)產(chǎn)品價(jià)格被凍結(jié)造成經(jīng)營成本增大外,，銷售量不足、產(chǎn)能不足是主要原因,。

　　在困難面前,，企業(yè)提質(zhì)增效，骨干企業(yè)產(chǎn)成品庫存下降65.09%,，利潤率增長了30.67%,。中國一拖、濰柴雷沃,、常州東風(fēng)企業(yè)利潤增長都超過了上一年,，增幅超過了20%以上,。規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用同比下降49.27%，國家“減稅降費(fèi)+緩稅緩費(fèi)”紓困解困政策的實(shí)施,，大大降低了企業(yè)經(jīng)營成本,。

　　國家海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年農(nóng)業(yè)機(jī)械出口總額增長1.6%,，比上一年大幅下降,。拖拉機(jī)出口同比增長21.2%；聯(lián)合收獲機(jī)出口15654臺(tái),，比上年增長了39.94%,。主要出口國家：孟加拉3730臺(tái)、印度2558臺(tái),、印尼2182臺(tái),、菲律賓847臺(tái)、伊朗832臺(tái),、泰國481臺(tái),、越南511臺(tái)、日本137臺(tái),；插秧機(jī)出口7687臺(tái),，同比下降39.95%，伊朗,、印度占了42%,。出口下降，主要受美元加息,、俄烏沖突,、歐洲排放升級(jí)完成的影響。在中國的跨國公司業(yè)績較好,，美國愛科拖拉機(jī)出口量增長23.6%；德國科樂收公司大型收獲機(jī),、青貯飼料機(jī)等非常暢銷,。農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)口增長35.1%，收獲機(jī)械增長59.9%,，拖拉機(jī)下降1.0%,。拖拉機(jī)主要從法國、美國,、英國進(jìn)口,，聯(lián)合收獲機(jī)主要從日本、德國,、美國采購,。農(nóng)機(jī)進(jìn)口大幅增長,，主要是疫情緩解后國際物流恢復(fù)。農(nóng)機(jī)進(jìn)口比重不大,，對(duì)行業(yè)的影響很小,。

　　2.主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況

　　2022年主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的產(chǎn)量少數(shù)上升，多數(shù)下降,，拖拉機(jī)和收獲機(jī)等大宗產(chǎn)品繼續(xù)增長,。國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：收獲后處理機(jī)械下降9.37%；農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械下降43.18%,；飼料生產(chǎn)專用設(shè)備下降16.87%,；棉花加工機(jī)械下降27.84%。據(jù)中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),，全年拖拉機(jī)產(chǎn)量增長4.94%,，銷量增長26.82%，大中拖生產(chǎn)327922臺(tái),下降3.10%,，銷售增長17.22%,。拖拉機(jī)市場環(huán)境不斷得以優(yōu)化，國家試水優(yōu)機(jī)優(yōu)補(bǔ),。拖拉機(jī)無級(jí)變速,、混合動(dòng)力、電動(dòng)驅(qū)動(dòng)核心技術(shù)有新的突破,。50-100馬力占比61.66%,，300馬力以上213臺(tái),220-300馬力增長都超過100%。

　　據(jù)中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),，行業(yè)骨干企業(yè)自走輪式谷物收獲機(jī)生產(chǎn)3.1萬臺(tái),，比上年增長了14.09%。2022年8公斤喂入量的橫軸流谷物收獲機(jī)占比4.69%,同比下降88.54%, 9公斤喂入量橫軸流占比45.61%,，同比增長288.27%,。

　　2022年骨干企業(yè)生產(chǎn)玉米機(jī)4.3萬臺(tái)，增長了10.89%,。行業(yè)加劇洗牌,，8家企業(yè)產(chǎn)量超過千臺(tái)。九方泰禾,、新疆牧神表現(xiàn)突出,，全價(jià)值鏈?zhǔn)斋@效益好，豐富了產(chǎn)品種類,，大豆玉米帶狀復(fù)合種植帶來小型玉米機(jī)增長,，無級(jí)變速行走系統(tǒng)技術(shù)有實(shí)質(zhì)性突破。

　　2022年骨干企業(yè)生產(chǎn)履帶式水稻收獲機(jī)6.3萬臺(tái)，同比下降15.36%,。大型化趨勢越來越明顯,，喂入量大于6公斤的機(jī)型占到87.21%。丘陵山區(qū)宜機(jī)化改造,、大豆帶狀復(fù)合種植,，拉動(dòng)小喂入量履帶收獲機(jī)市場增長。履帶機(jī)進(jìn)一步向旱田作業(yè)拓展,。秸稈離田技術(shù)裝備創(chuàng)新,。

　　水稻插秧機(jī)生產(chǎn)5.6萬臺(tái)，比上一年下降了31.92%,。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快,，水稻直播擴(kuò)大，新型經(jīng)營主體再生稻加速推廣,，機(jī)械有序拋秧取得實(shí)效,。

　　打(壓)捆機(jī)產(chǎn)量下降15.51%，水稻等含水率高的谷物秸稈目前沒有很好的用處,，不能為農(nóng)民增加收入,，影響其離田收獲。

　　3.農(nóng)機(jī)工業(yè)運(yùn)行的特點(diǎn)

　　2022年國家對(duì)農(nóng)機(jī)工業(yè)的支持措施有力,，政策到位,，農(nóng)機(jī)工業(yè)發(fā)展環(huán)境和機(jī)遇非常好。國家發(fā)改委,、工信部,、科技部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部一批財(cái)政項(xiàng)目中都將農(nóng)機(jī)裝備列為支持項(xiàng)目,，安徽,、山東、河南等省市也將農(nóng)機(jī)工業(yè)列為重要產(chǎn)業(yè),。政策的支持極大的提振了行業(yè)信心和企業(yè)活力,，農(nóng)機(jī)企業(yè)紛紛加大了裝備投資和產(chǎn)品創(chuàng)新力度。農(nóng)機(jī)零部件企業(yè)也越來越被政府重視和加以支持,，農(nóng)機(jī)目前已有的供應(yīng)鏈在行業(yè)升級(jí)中起到了重要的作用,，特別是經(jīng)受住了新冠疫情和俄烏爭端等突變的嚴(yán)峻考驗(yàn)。中國農(nóng)機(jī)零部件企業(yè)已經(jīng)成為全球重要的供應(yīng)商和產(chǎn)業(yè)集群,，一批好的農(nóng)機(jī)企業(yè)得到了跨越式的發(fā)展。

　　行業(yè)競爭環(huán)境不斷優(yōu)化,，形成有序公平的競爭市場,。農(nóng)機(jī)國四排放升級(jí)是一次跨越，它對(duì)農(nóng)機(jī)行業(yè)、農(nóng)機(jī)企業(yè)(生產(chǎn)企業(yè),、銷售企業(yè)),、農(nóng)機(jī)工業(yè)發(fā)展的影響無疑都是巨大的、無法置之身外的,，也是非常艱巨的,。農(nóng)機(jī)行業(yè)對(duì)國四排放升級(jí)采取的積極態(tài)度和扎扎實(shí)實(shí)的行動(dòng)，不僅僅是我們對(duì)國家環(huán)保政策和實(shí)現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的理解和重視,，也是我們行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí),、技術(shù)進(jìn)步、高質(zhì)量發(fā)展的迫切需要,。國三國四切換工作,，從一開始就得到了協(xié)會(huì)和全行業(yè)尤其是骨干企業(yè)和外資企業(yè)的積極響應(yīng)和重視，大部分農(nóng)機(jī)企業(yè)以高度的社會(huì)責(zé)任感積極參與國四排放升級(jí),，產(chǎn)品補(bǔ)貼和服務(wù)按時(shí)切換,，國四排放升級(jí)作為系統(tǒng)工程，有序推進(jìn),。

　　2022年進(jìn)入國家補(bǔ)貼目錄的拖拉機(jī)企業(yè)230余家,，一些企業(yè)每年的銷售數(shù)量不足千臺(tái)，利潤微薄,，產(chǎn)品質(zhì)量更是良莠不齊,，社會(huì)資源浪費(fèi)嚴(yán)重。行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化不能單靠行政手段,，有序的市場競爭環(huán)境和運(yùn)行秩序才能事半功倍,，購機(jī)補(bǔ)貼、國四排放都是有效的手段,，會(huì)加速企業(yè)集中度的整合,，一批技術(shù)投入不足的企業(yè)將會(huì)被淘汰。

　　二,、行業(yè)運(yùn)行中存在的主要問題

　　農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策實(shí)施多年,，對(duì)農(nóng)機(jī)工業(yè)快速發(fā)展起到了非常重要的推動(dòng)作用。由于市場需求旺盛,，補(bǔ)貼資金有了一定的缺口,，購機(jī)結(jié)算的時(shí)效性面臨挑戰(zhàn)，結(jié)算不及時(shí)既影響農(nóng)民種糧積極性,，也影響農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)和銷售企業(yè)的正常經(jīng)營,。要通過“優(yōu)機(jī)優(yōu)補(bǔ)”、“補(bǔ)短板”,、“支持新產(chǎn)品入市”等舉措加快農(nóng)機(jī)工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展,。

　　國外二手農(nóng)機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口量不斷增大,，一些二手機(jī)無法滿足我國現(xiàn)行排放標(biāo)準(zhǔn)要求，售后服務(wù)也存在不足,，擾亂國內(nèi)市場,。

　　三、2023年農(nóng)機(jī)工業(yè)發(fā)展預(yù)測

　　今年農(nóng)機(jī)工業(yè)面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),，行業(yè)業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)有比較大的下滑,，企業(yè)經(jīng)營比較困難，一些小企業(yè)生存堪憂,。一是國際環(huán)境不確定因素增多,。俄烏沖突、全球持續(xù)干旱,、美國通貨膨脹加息影響全球經(jīng)濟(jì)增長,，農(nóng)機(jī)出口疲軟。二是國四排放升級(jí),，電控產(chǎn)品尚待市場驗(yàn)證,，農(nóng)民持幣待購。三是購機(jī)補(bǔ)貼資金不足,。