市場(chǎng)初長(zhǎng)成擴(kuò)容正當(dāng)時(shí)

——玉米收割機(jī)市場(chǎng)2013年綜述與2014年前瞻

      我國玉米機(jī)收水平已連續(xù)5年增幅超過6個(gè)百分點(diǎn),，玉米機(jī)收進(jìn)入持續(xù)快速推進(jìn)階段,。今年的玉米收割機(jī)市場(chǎng)一方面整體實(shí)現(xiàn)了近30%的大幅度增長(zhǎng)，另一方面卻出現(xiàn)許多企業(yè)大量庫存積壓現(xiàn)象，產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)因區(qū)域不同差異巨大。處于成長(zhǎng)期的我國玉米收割機(jī)市場(chǎng)，上升空間大，吸引了眾多企業(yè)加入，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈,。而農(nóng)機(jī)消費(fèi)者的理性消費(fèi)特征也日益凸顯，耐用適用,、操作舒適,、外觀現(xiàn)代等成為影響他們消費(fèi)選擇的主要因素。

        2013年,，玉米收割機(jī)市場(chǎng)成為**有爭(zhēng)議的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng),。這一年,，我國累計(jì)銷售各種型號(hào)的玉米收割機(jī)7.1萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.1%,。其中銷售自走式玉米收割機(jī)6.5萬臺(tái),，背負(fù)式玉米收割機(jī)6036臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)31.48%和3.68%,。但一方面玉米收割機(jī)市場(chǎng)以近30%的增幅增長(zhǎng),，另一方面許多企業(yè)大量庫存積壓，市場(chǎng)究竟發(fā)生了什么,？

       1.月度走勢(shì)形同過山車

       2013年玉米收割機(jī)市場(chǎng)月度需求跌宕起伏,，形同過山車。從月度環(huán)比分析,，玉米收割機(jī)市場(chǎng)需求經(jīng)歷了兩個(gè)高峰期,，3月、7月月度環(huán)比增幅分別高達(dá)108%和114%,。其中3月份的高峰可以說只有高度沒有溫度,，環(huán)比大幅度上揚(yáng)，但需求量較小,，可以視為玉米收割機(jī)市場(chǎng)的啟動(dòng),。7月份成為玉米收割機(jī)市場(chǎng)需求高潮的開始，一方面月度需求量高位運(yùn)行,，另一方面環(huán)比逐月下降,，這種狀況一直持續(xù)到9月份。環(huán)比也出現(xiàn)首度負(fù)增長(zhǎng),，10月份市場(chǎng)需求進(jìn)入低谷期,，一直延續(xù)到年底（見表一）。

2013年自走式玉米收割機(jī)月度環(huán)比走勢(shì)（表一）

       從區(qū)域市場(chǎng)分析,，我國玉米收割機(jī)主市場(chǎng)主要集中在四大區(qū)域，即黃淮海區(qū)域,、東北內(nèi)蒙古區(qū)域,、晉陜區(qū)域和其他區(qū)域，2013年的主流需求區(qū)域集中在黃淮海和東北內(nèi)蒙古兩大區(qū)域,。

        作為主流需求區(qū)域之一的黃淮海區(qū)域,，今年依舊保持了強(qiáng)大的增長(zhǎng)勢(shì)頭。市場(chǎng)調(diào)查顯示,，該區(qū)域累計(jì)銷售各種型號(hào)的玉米收割機(jī)3.95萬臺(tái),，同比增長(zhǎng)40.9%，占據(jù)著全國玉米收割機(jī)市場(chǎng)的半壁江山,，與去年同期相比增長(zhǎng)4.9個(gè)百分點(diǎn),。其中,，河北市場(chǎng)需求過萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)45.1%,，安徽市場(chǎng)增幅高達(dá)115%,，占比提高了3.3個(gè)百分點(diǎn)。

       被人們寄予厚望的東北內(nèi)蒙古區(qū)域市場(chǎng),，占據(jù)我國玉米種植面積的41.5%,，但今年因受自然災(zāi)害影響，市場(chǎng)增幅讓生產(chǎn)企業(yè)大跌眼鏡,，導(dǎo)致一些以該區(qū)域?yàn)橹魇袌?chǎng)的企業(yè)銷售大幅度滑坡,，庫存居高不下。該區(qū)域市場(chǎng)銷售量在全國的占比僅為26.7%,，同比下降7.1個(gè)百分點(diǎn),。

晉陜區(qū)域市場(chǎng)雖增勢(shì)強(qiáng)勁，但因市場(chǎng)需求絕對(duì)量較小,，對(duì)全國市場(chǎng)影響甚小,。

從區(qū)域產(chǎn)品需求分析，黃淮海及晉陜區(qū)域依然是2行及以下,、小3行的主力市場(chǎng),，2013年加速向小4行轉(zhuǎn)移，這成為該區(qū)域一個(gè)重要的發(fā)展動(dòng)向,，預(yù)計(jì)今后幾年,，這種需求趨勢(shì)將加速。4行以及4行以上的主力市場(chǎng)依然集中在東北和內(nèi)蒙古區(qū)域,，占該品類總量的70%以上,。

       2.中小機(jī)型占據(jù)主流

       從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，因玉米種植農(nóng)藝的多樣性,、農(nóng)場(chǎng)規(guī)?；N植和個(gè)體種植的差異，導(dǎo)致自走式玉米機(jī)市場(chǎng)呈多樣化需求的特點(diǎn),。企業(yè)為適應(yīng)市場(chǎng)需求,，開發(fā)出包括2行、3行,、小4行,、大4行、大5行,、小5行,、小7行、小9行等多種機(jī)型，產(chǎn)品呈現(xiàn)“百花齊放”的特點(diǎn),，但許多產(chǎn)品具有過渡性特點(diǎn),，尤其是與“小”有關(guān)的產(chǎn)品，這類產(chǎn)品均因企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)需要而產(chǎn)生的,，其功能并沒有獨(dú)立性,，隨著市場(chǎng)的不斷成熟，這類過渡性明顯的產(chǎn)品將**終退出市場(chǎng),。

       2013年玉米收割機(jī)產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)因需求區(qū)域的冷暖差異,，突出表現(xiàn)出以下特點(diǎn)：

       第一，自走式玉米收割機(jī)占據(jù)市場(chǎng)主流,，占比高達(dá)94.4%,，進(jìn)入自走式玉米收割機(jī)時(shí)代。

       第二,，隨著黃淮海以及晉陜市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),，3行、2行以及2行以下小型自走式玉米收割機(jī)占據(jù)主流市場(chǎng),，占比高達(dá)65.7%,；4行機(jī)受東北內(nèi)蒙古主流市場(chǎng)的影響，同比以14%的增幅溫和上揚(yáng),，但市場(chǎng)占比出現(xiàn)4%的較大幅度下滑,，5行及5行以上玉米收割機(jī)雖然代表未來發(fā)展趨勢(shì)，但在東北內(nèi)蒙古市場(chǎng)還沒有完全爆發(fā)之前,，其需求量與市場(chǎng)占比方面難有作為,。

       第三，從產(chǎn)品功能來看,，繼續(xù)呈現(xiàn)多樣化,，帶剝皮與不帶剝皮的、秸稈粉碎回收型與秸稈粉碎還田型的,、青貯型的,、秸稈收集平鋪型的以及莖穗兼收型的并存（見表二）。

2013年玉米收割機(jī)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)圖（表二）

       3.競(jìng)爭(zhēng)聚焦產(chǎn)品質(zhì)量

       我國玉米收割機(jī)市場(chǎng)早在2011年即表現(xiàn)出市場(chǎng)成長(zhǎng)期的鮮明特點(diǎn),，即消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品已熟悉,、銷售量增長(zhǎng)很快、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,、技術(shù)工藝比較成熟、市場(chǎng)價(jià)格趨于下降等,。其市場(chǎng)周期決定了2013年玉米收割機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn),。

       第一，競(jìng)爭(zhēng)加劇,，分食者眾,。因?yàn)槲覈衩资崭顧C(jī)市場(chǎng)處于成長(zhǎng)期,，市場(chǎng)上升空間大，吸引眾多企業(yè)加入競(jìng)爭(zhēng)行列,。調(diào)查顯示,，市場(chǎng)占有率位居前十的企業(yè)占據(jù)著全國60%以上的市場(chǎng)份額，而其他近40%的市場(chǎng)份額為100余家中小型企業(yè)分食,。市場(chǎng)成長(zhǎng)初期的集中度低,，競(jìng)爭(zhēng)激烈的特點(diǎn)十分突出。

       第二,，市場(chǎng)回歸“原點(diǎn)”,，競(jìng)爭(zhēng)聚焦質(zhì)量。今年的玉米收割機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)回歸“原點(diǎn)”,，“原點(diǎn)”即產(chǎn)品,，購買者理性化消費(fèi)的特征較為突出，他們選擇產(chǎn)品的首要條件是適合本區(qū)域收割需要,；二是質(zhì)量過硬,，市場(chǎng)調(diào)查顯示，購買玉米收割機(jī)的用戶多為進(jìn)行收獲經(jīng)營(yíng),，所以,，在短暫的收獲季節(jié)，產(chǎn)品質(zhì)量至關(guān)重要,，他們開始認(rèn)識(shí)到,，即使提供再好的服務(wù)，如果沒有質(zhì)量的保證,，也會(huì)讓他們的經(jīng)營(yíng)收入大打折扣,；三是產(chǎn)品舒適性要求很高，在走訪企業(yè)時(shí),，發(fā)現(xiàn)一些企業(yè)產(chǎn)生庫存的原因竟然是因?yàn)闆]有安裝駕駛室,，由此可見舒適性在產(chǎn)品營(yíng)銷元素組合中的作用；四是產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì),，外觀看似小事,，其實(shí)反映了一個(gè)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，也是大型企業(yè)與中小型企業(yè)產(chǎn)品的重要區(qū)隔,。

       第三,，強(qiáng)勢(shì)品牌浮出水面。玉米收割機(jī)市場(chǎng)成長(zhǎng)的過程也是產(chǎn)品不斷成熟的過程,，更是強(qiáng)勢(shì)品牌形成的過程,。從今年玉米收割機(jī)品牌競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析，福田雷沃成為**大贏家，全年累計(jì)銷售各種型號(hào)的玉米收割機(jī)1萬余臺(tái),，同比增長(zhǎng)57%,，這是繼去年增幅154.6%之后，創(chuàng)下的又一個(gè)增長(zhǎng)高峰,。市場(chǎng)增量決定其市場(chǎng)占有率,，福田雷沃以14.5%的占有率獨(dú)執(zhí)牛耳，較之去年增長(zhǎng)了2.7個(gè)百分點(diǎn),，連續(xù)兩年位居行業(yè)第**,。緊隨其后的山東金億、山東巨明,、亨運(yùn)通,、山東國豐等企業(yè)也有不俗表現(xiàn)，同比增勢(shì)強(qiáng)勁,，占有率步步攀升（見表三）,。

2013年玉米收割機(jī)市場(chǎng)主要品牌同比（表三）

       4.剛性需求仍然強(qiáng)勁

       我國玉米收割機(jī)市場(chǎng)雖然經(jīng)過10余年的發(fā)展，但因產(chǎn)品不成熟,、市場(chǎng)推廣力度不夠,、消費(fèi)者認(rèn)知度低等因素，發(fā)展緩慢,，在2008年之前,，年度銷量不足萬臺(tái)，并且以背負(fù)式玉米收割機(jī)為主,。直到2009年,，才首度突破2萬臺(tái)，進(jìn)入發(fā)展的快車道,。

       在10年多的發(fā)展過程中,，經(jīng)歷了兩個(gè)重要發(fā)展階段。第一階段：2004年～2011年,，是以背負(fù)式玉米聯(lián)合收割機(jī)為主的階段,。此階段呈現(xiàn)出的突出特點(diǎn)：第一，背負(fù)式玉米收割機(jī)率先成熟,，并成為主流需求,；第二，玉米收割機(jī)市場(chǎng)教育已經(jīng)完成,，逐漸為消費(fèi)者接受,；第三，自走式玉米收割機(jī)市場(chǎng)由弱變強(qiáng),，逐漸由后臺(tái)走向前臺(tái),；第四,，市場(chǎng)容量加大，競(jìng)爭(zhēng)激烈,，競(jìng)爭(zhēng)主體主要是中小型企業(yè)。

       第二階段,，2012～現(xiàn)在,，自走式玉米收割機(jī)為主的時(shí)代。2012年,，經(jīng)過10年的能量積蓄,，市場(chǎng)蓄勢(shì)，技術(shù)積累,，產(chǎn)品進(jìn)入成熟期,，自走式收割機(jī)市場(chǎng)驟然爆發(fā)，迅速搶占市場(chǎng),，將背負(fù)式玉米收割機(jī)邊緣化,，成為市場(chǎng)需求主體，當(dāng)年銷售各種型號(hào)自走式玉米收割機(jī)近5萬臺(tái),，同比增長(zhǎng)225%,，開啟了玉米收割機(jī)市場(chǎng)自走式為主的新時(shí)期。此階段的突出特點(diǎn)：一是自走式取代背負(fù)式成為市場(chǎng)主流,；二是福田雷沃,、約翰迪爾、天津勇猛,、中農(nóng)博遠(yuǎn),、山東國豐、山東巨明等一批大型玉米收割機(jī)企業(yè)迅速崛起,，成為玉米收割機(jī)市場(chǎng)的主力,；三是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，眾多企業(yè)加入玉米收割機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),；四是產(chǎn)品進(jìn)入成熟期,，市場(chǎng)進(jìn)入成長(zhǎng)期（見表四）。

2004-2012年玉米收割機(jī)市場(chǎng)需求走勢(shì)圖（表四）

       我國玉米收割機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入第二階段,，自走式玉米收割機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷了去年的爆發(fā)式增長(zhǎng),、今年的穩(wěn)健推進(jìn)后，市場(chǎng)需求進(jìn)入一個(gè)新的平臺(tái)期,，這個(gè)平臺(tái)期突出表現(xiàn)為：第一,，黃淮海區(qū)域完成了自走式取代背負(fù)式的轉(zhuǎn)變，自走式玉米收割機(jī)仍以中小型為主,；第二,，東北市場(chǎng)尤其是遼吉市場(chǎng),，并沒有完全爆發(fā)，市場(chǎng)需求起伏較大,；第三,，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局未形成。這些特征決定了2014年我國玉米收割機(jī)或?qū)⒊尸F(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn),。

       其一,，剛性需求強(qiáng)勁，市場(chǎng)仍將擴(kuò)容,。這主要是因?yàn)椋阂皇菣C(jī)收率偏低,。玉米作為我國三大糧食作物之一，種植面積**大,，但機(jī)收率**低,，較低的機(jī)收率決定了較高的發(fā)展空間。二是政策支持,。玉米機(jī)械化收獲已經(jīng)成為我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展的短板,，農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快推進(jìn)玉米生產(chǎn)機(jī)械化的通知》也進(jìn)一步保障了在“十二五”期間，國家和地方對(duì)玉米收獲機(jī)械發(fā)展的重點(diǎn)支持將是持續(xù)的,。三是產(chǎn)品不斷成熟?，F(xiàn)在正處于玉米收獲機(jī)械快速發(fā)展的時(shí)期，各主要生產(chǎn)企業(yè)均在加大產(chǎn)品研發(fā)力度,，進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新,，提高產(chǎn)品成熟度，同時(shí)提高生產(chǎn)能力,，強(qiáng)化售后服務(wù)能力,，為玉米收獲機(jī)械發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。四是購機(jī)群體在不斷增加,。由于玉米收獲人工作業(yè)強(qiáng)度大,，人工作業(yè)成本高，用戶對(duì)機(jī)械化作業(yè)依賴性高,，隨著玉米機(jī)產(chǎn)品的逐步成熟,，市場(chǎng)空間大、收益保障率較高的自走式玉米機(jī)已經(jīng)成為用戶的投資熱點(diǎn),。五是農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合度不斷提高,；六是玉米收獲機(jī)成為許多合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)投資農(nóng)機(jī)的優(yōu)選,，為玉米機(jī)尤其是大型玉米機(jī)提供了較大的市場(chǎng),。

       其二，高位運(yùn)行,，增幅趨緩,。當(dāng)前面臨以自走式玉米收割機(jī)需求為主的又一個(gè)平臺(tái)期,，預(yù)計(jì)明年的市場(chǎng)或?qū)⒀堇[高位運(yùn)行，增幅趨緩的發(fā)展特點(diǎn),。這是因?yàn)辄S淮海區(qū)域經(jīng)過近年的連續(xù)高位運(yùn)行,，市場(chǎng)需求面臨轉(zhuǎn)型期，即由中小型向大型轉(zhuǎn)移,，但完成這種轉(zhuǎn)變,，尚需時(shí)日；東北內(nèi)蒙古市場(chǎng)需求尚待突破,，尤其是遼吉市場(chǎng)，需求起伏較大,?；谝陨戏治觯A(yù)計(jì)2014年玉米收割機(jī)市場(chǎng)需求或?qū)⒊尸F(xiàn)出以下兩個(gè)突出特點(diǎn)：第一,，2014年需求總量預(yù)計(jì)將達(dá)到9萬臺(tái),，增幅在30%左右，繼去年之后,，增幅會(huì)繼續(xù)回落,；第二，需求結(jié)構(gòu)或?qū)⑦M(jìn)一步出現(xiàn)調(diào)整,，4行,、3行自走機(jī)占比將提高，2行機(jī)在黃淮海區(qū)域依然會(huì)有較大需求,，但會(huì)加速向小3行機(jī)過渡,。