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玉米收割機市場2013年綜述與2014年前瞻
市場初長成擴容正當時
——玉米收割機市場2013年綜述與2014年前瞻
我國玉米機收水平已連續(xù)5年增幅超過6個百分點,,玉米機收進入持續(xù)快速推進階段,。今年的玉米收割機市場一方面整體實現(xiàn)了近30%的大幅度增長,,另一方面卻出現(xiàn)許多企業(yè)大量庫存積壓現(xiàn)象,產品需求結構因區(qū)域不同差異巨大,。處于成長期的我國玉米收割機市場,,上升空間大,吸引了眾多企業(yè)加入,,競爭十分激烈,。而農機消費者的理性消費特征也日益凸顯,耐用適用,、操作舒適,、外觀現(xiàn)代等成為影響他們消費選擇的主要因素。
2013年,,玉米收割機市場成為**有爭議的農機產品市場,。這一年,我國累計銷售各種型號的玉米收割機7.1萬臺,,同比增長29.1%,。其中銷售自走式玉米收割機6.5萬臺,背負式玉米收割機6036臺,,同比分別增長31.48%和3.68%。但一方面玉米收割機市場以近30%的增幅增長,,另一方面許多企業(yè)大量庫存積壓,,市場究竟發(fā)生了什么?
1.月度走勢形同過山車
2013年玉米收割機市場月度需求跌宕起伏,,形同過山車,。從月度環(huán)比分析,玉米收割機市場需求經歷了兩個高峰期,,3月,、7月月度環(huán)比增幅分別高達108%和114%。其中3月份的高峰可以說只有高度沒有溫度,,環(huán)比大幅度上揚,,但需求量較小,可以視為玉米收割機市場的啟動,。7月份成為玉米收割機市場需求高潮的開始,,一方面月度需求量高位運行,另一方面環(huán)比逐月下降,,這種狀況一直持續(xù)到9月份,。環(huán)比也出現(xiàn)首度負增長,,10月份市場需求進入低谷期,一直延續(xù)到年底(見表一),。
2013年自走式玉米收割機月度環(huán)比走勢(表一)
從區(qū)域市場分析,,我國玉米收割機主市場主要集中在四大區(qū)域,即黃淮海區(qū)域,、東北內蒙古區(qū)域,、晉陜區(qū)域和其他區(qū)域,2013年的主流需求區(qū)域集中在黃淮海和東北內蒙古兩大區(qū)域,。
作為主流需求區(qū)域之一的黃淮海區(qū)域,,今年依舊保持了強大的增長勢頭。市場調查顯示,,該區(qū)域累計銷售各種型號的玉米收割機3.95萬臺,,同比增長40.9%,占據著全國玉米收割機市場的半壁江山,,與去年同期相比增長4.9個百分點,。其中,河北市場需求過萬臺,,同比增長45.1%,,安徽市場增幅高達115%,占比提高了3.3個百分點,。
被人們寄予厚望的東北內蒙古區(qū)域市場,,占據我國玉米種植面積的41.5%,但今年因受自然災害影響,,市場增幅讓生產企業(yè)大跌眼鏡,,導致一些以該區(qū)域為主市場的企業(yè)銷售大幅度滑坡,庫存居高不下,。該區(qū)域市場銷售量在全國的占比僅為26.7%,,同比下降7.1個百分點。
晉陜區(qū)域市場雖增勢強勁,,但因市場需求絕對量較小,,對全國市場影響甚小。
從區(qū)域產品需求分析,,黃淮海及晉陜區(qū)域依然是2行及以下,、小3行的主力市場,2013年加速向小4行轉移,,這成為該區(qū)域一個重要的發(fā)展動向,,預計今后幾年,這種需求趨勢將加速,。4行以及4行以上的主力市場依然集中在東北和內蒙古區(qū)域,,占該品類總量的70%以上,。
2.中小機型占據主流
從產品結構看,因玉米種植農藝的多樣性,、農場規(guī)?;N植和個體種植的差異,導致自走式玉米機市場呈多樣化需求的特點,。企業(yè)為適應市場需求,,開發(fā)出包括2行、3行,、小4行,、大4行、大5行,、小5行,、小7行、小9行等多種機型,,產品呈現(xiàn)“百花齊放”的特點,,但許多產品具有過渡性特點,尤其是與“小”有關的產品,,這類產品均因企業(yè)競爭需要而產生的,,其功能并沒有獨立性,隨著市場的不斷成熟,,這類過渡性明顯的產品將**終退出市場,。
2013年玉米收割機產品需求結構因需求區(qū)域的冷暖差異,突出表現(xiàn)出以下特點:
第一,,自走式玉米收割機占據市場主流,,占比高達94.4%,進入自走式玉米收割機時代,。
第二,隨著黃淮海以及晉陜市場的強勢增長,,3行,、2行以及2行以下小型自走式玉米收割機占據主流市場,占比高達65.7%,;4行機受東北內蒙古主流市場的影響,,同比以14%的增幅溫和上揚,但市場占比出現(xiàn)4%的較大幅度下滑,,5行及5行以上玉米收割機雖然代表未來發(fā)展趨勢,,但在東北內蒙古市場還沒有完全爆發(fā)之前,其需求量與市場占比方面難有作為,。
第三,,從產品功能來看,,繼續(xù)呈現(xiàn)多樣化,帶剝皮與不帶剝皮的,、秸稈粉碎回收型與秸稈粉碎還田型的,、青貯型的、秸稈收集平鋪型的以及莖穗兼收型的并存(見表二),。
2013年玉米收割機市場需求結構圖(表二)
3.競爭聚焦產品質量
我國玉米收割機市場早在2011年即表現(xiàn)出市場成長期的鮮明特點,,即消費者對產品已熟悉、銷售量增長很快,、市場競爭加劇,、技術工藝比較成熟、市場價格趨于下降等,。其市場周期決定了2013年玉米收割機市場競爭特點,。
第一,競爭加劇,,分食者眾,。因為我國玉米收割機市場處于成長期,市場上升空間大,,吸引眾多企業(yè)加入競爭行列,。調查顯示,市場占有率位居前十的企業(yè)占據著全國60%以上的市場份額,,而其他近40%的市場份額為100余家中小型企業(yè)分食,。市場成長初期的集中度低,競爭激烈的特點十分突出,。
第二,,市場回歸“原點”,競爭聚焦質量,。今年的玉米收割機市場競爭焦點回歸“原點”,,“原點”即產品,購買者理性化消費的特征較為突出,,他們選擇產品的首要條件是適合本區(qū)域收割需要,;二是質量過硬,市場調查顯示,,購買玉米收割機的用戶多為進行收獲經營,,所以,在短暫的收獲季節(jié),,產品質量至關重要,,他們開始認識到,即使提供再好的服務,,如果沒有質量的保證,,也會讓他們的經營收入大打折扣,;三是產品舒適性要求很高,在走訪企業(yè)時,,發(fā)現(xiàn)一些企業(yè)產生庫存的原因竟然是因為沒有安裝駕駛室,,由此可見舒適性在產品營銷元素組合中的作用;四是產品外觀設計,,外觀看似小事,,其實反映了一個企業(yè)的綜合競爭實力,也是大型企業(yè)與中小型企業(yè)產品的重要區(qū)隔,。
第三,,強勢品牌浮出水面。玉米收割機市場成長的過程也是產品不斷成熟的過程,,更是強勢品牌形成的過程,。從今年玉米收割機品牌競爭態(tài)勢分析,福田雷沃成為**大贏家,,全年累計銷售各種型號的玉米收割機1萬余臺,,同比增長57%,這是繼去年增幅154.6%之后,,創(chuàng)下的又一個增長高峰,。市場增量決定其市場占有率,福田雷沃以14.5%的占有率獨執(zhí)牛耳,,較之去年增長了2.7個百分點,,連續(xù)兩年位居行業(yè)第**。緊隨其后的山東金億,、山東巨明,、亨運通、山東國豐等企業(yè)也有不俗表現(xiàn),,同比增勢強勁,,占有率步步攀升(見表三)。
2013年玉米收割機市場主要品牌同比(表三)
4.剛性需求仍然強勁
我國玉米收割機市場雖然經過10余年的發(fā)展,,但因產品不成熟,、市場推廣力度不夠、消費者認知度低等因素,,發(fā)展緩慢,在2008年之前,,年度銷量不足萬臺,,并且以背負式玉米收割機為主。直到2009年,,才首度突破2萬臺,,進入發(fā)展的快車道,。
在10年多的發(fā)展過程中,經歷了兩個重要發(fā)展階段,。第一階段:2004年~2011年,,是以背負式玉米聯(lián)合收割機為主的階段。此階段呈現(xiàn)出的突出特點:第一,,背負式玉米收割機率先成熟,,并成為主流需求;第二,,玉米收割機市場教育已經完成,,逐漸為消費者接受;第三,,自走式玉米收割機市場由弱變強,,逐漸由后臺走向前臺;第四,,市場容量加大,,競爭激烈,競爭主體主要是中小型企業(yè),。
第二階段,,2012~現(xiàn)在,自走式玉米收割機為主的時代,。2012年,,經過10年的能量積蓄,市場蓄勢,,技術積累,,產品進入成熟期,自走式收割機市場驟然爆發(fā),,迅速搶占市場,,將背負式玉米收割機邊緣化,成為市場需求主體,,當年銷售各種型號自走式玉米收割機近5萬臺,,同比增長225%,開啟了玉米收割機市場自走式為主的新時期,。此階段的突出特點:一是自走式取代背負式成為市場主流,;二是福田雷沃、約翰迪爾,、天津勇猛,、中農博遠、山東國豐、山東巨明等一批大型玉米收割機企業(yè)迅速崛起,,成為玉米收割機市場的主力,;三是市場競爭加劇,眾多企業(yè)加入玉米收割機市場競爭,;四是產品進入成熟期,,市場進入成長期(見表四)。
2004-2012年玉米收割機市場需求走勢圖(表四)
我國玉米收割機市場進入第二階段,,自走式玉米收割機市場在經歷了去年的爆發(fā)式增長,、今年的穩(wěn)健推進后,市場需求進入一個新的平臺期,,這個平臺期突出表現(xiàn)為:第一,,黃淮海區(qū)域完成了自走式取代背負式的轉變,自走式玉米收割機仍以中小型為主,;第二,,東北市場尤其是遼吉市場,并沒有完全爆發(fā),,市場需求起伏較大,;第三,市場競爭格局未形成,。這些特征決定了2014年我國玉米收割機或將呈現(xiàn)出以下幾個特點,。
其一,剛性需求強勁,,市場仍將擴容,。這主要是因為:一是機收率偏低。玉米作為我國三大糧食作物之一,,種植面積**大,,但機收率**低,較低的機收率決定了較高的發(fā)展空間,。二是政策支持,。玉米機械化收獲已經成為我國農業(yè)機械化發(fā)展的短板,農業(yè)部《關于加快推進玉米生產機械化的通知》也進一步保障了在“十二五”期間,,國家和地方對玉米收獲機械發(fā)展的重點支持將是持續(xù)的,。三是產品不斷成熟。現(xiàn)在正處于玉米收獲機械快速發(fā)展的時期,,各主要生產企業(yè)均在加大產品研發(fā)力度,,進行產品創(chuàng)新,提高產品成熟度,,同時提高生產能力,,強化售后服務能力,為玉米收獲機械發(fā)展奠定了良好的基礎。四是購機群體在不斷增加,。由于玉米收獲人工作業(yè)強度大,人工作業(yè)成本高,,用戶對機械化作業(yè)依賴性高,,隨著玉米機產品的逐步成熟,市場空間大,、收益保障率較高的自走式玉米機已經成為用戶的投資熱點,。五是農機農藝融合度不斷提高;六是玉米收獲機成為許多合作社,、家庭農場投資農機的優(yōu)選,,為玉米機尤其是大型玉米機提供了較大的市場。
其二,,高位運行,,增幅趨緩。當前面臨以自走式玉米收割機需求為主的又一個平臺期,,預計明年的市場或將演繹高位運行,,增幅趨緩的發(fā)展特點。這是因為黃淮海區(qū)域經過近年的連續(xù)高位運行,,市場需求面臨轉型期,,即由中小型向大型轉移,但完成這種轉變,,尚需時日,;東北內蒙古市場需求尚待突破,尤其是遼吉市場,,需求起伏較大,。基于以上分析,,預計2014年玉米收割機市場需求或將呈現(xiàn)出以下兩個突出特點:第一,,2014年需求總量預計將達到9萬臺,增幅在30%左右,,繼去年之后,,增幅會繼續(xù)回落;第二,,需求結構或將進一步出現(xiàn)調整,,4行、3行自走機占比將提高,,2行機在黃淮海區(qū)域依然會有較大需求,,但會加速向小3行機過渡。
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