小拖的“冬天”已經(jīng)來了

　　衡量一個產(chǎn)業(yè)是否進(jìn)入衰退,，一般要看其是否符合三大特征：第一，生產(chǎn)能力及供給是否出現(xiàn)嚴(yán)重過剩,；第二,，產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)是否開始惡性競爭并互相壓價，以及隨之而來的利潤空間變??；第三，部分企業(yè)是否不得已退出了這個市場,。從我國小型拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)近年的發(fā)展軌跡分析,，我國小型拖拉機(jī)具備了產(chǎn)業(yè)衰退期的基本特征。

　　首先,，我國小型拖拉機(jī)產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重過剩,，突出表現(xiàn)為：產(chǎn)品銷售率下降、設(shè)備產(chǎn)出率低,、虧損面較大,、產(chǎn)成品資金占用率增加、經(jīng)濟(jì)效率水平下降,。我國小型拖拉機(jī)自上世紀(jì)90代初至90年代中期,，經(jīng)歷了快速發(fā)展期，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,，產(chǎn)量也由1990年的108萬臺上升到1995年的195萬臺**高量,，此后一路下滑，2008年,，小型拖拉機(jī)產(chǎn)量僅僅122.7萬臺,。今年前5個月，雖有農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的拉動,，但依然未能止住下滑的腳步,，134家小型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)77.39萬臺，同比下降4.58%,，許多企業(yè)產(chǎn)能發(fā)揮不足50%,。

　　其次，市場競爭加劇,，價格戰(zhàn)此起彼伏,。突出表現(xiàn)為：其一,，企業(yè)虧損面擴(kuò)大，26家拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)報表顯示,，今年前5個月,，以小型拖拉機(jī)為主業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)虧損面在90%以上；其二,，企業(yè)競爭加劇,，集中度低。我國小拖生產(chǎn)者眾多,，形成“諸侯八百,，小國三千”的競爭局面，市場集中度低,，**大的生產(chǎn)企業(yè)其市場占有率也不過12%,，小拖產(chǎn)業(yè)風(fēng)險進(jìn)一步加大，一些小拖生產(chǎn)企業(yè)黯然退出競爭,；其三,，生產(chǎn)商與經(jīng)銷商的利潤低，許多企業(yè)進(jìn)入“有市無利,、增量不增利”的經(jīng)營怪圈,。一項(xiàng)調(diào)查顯示，其利潤不足2%,，一些企業(yè)出現(xiàn)虧損,。

　　**后，從小型拖拉機(jī)的市場保有量分析,，自上世紀(jì)90年代初我國小型拖拉機(jī)保有量除1997年同比出現(xiàn)兩位數(shù)增長外，其它年份同比增幅都在7%以下,，**低的近2%,，與大中拖連續(xù)兩位數(shù)增長形成鮮明的對比。從小型拖拉機(jī)動力占農(nóng)業(yè)機(jī)械總動力的比重分析,，由上世紀(jì)90年代的22%左右下降到2007年的20%左右,，出現(xiàn)逐步下滑的發(fā)展態(tài)勢。

　　我國小型拖拉機(jī)自上世紀(jì)90年代至今,，種種跡象表明其產(chǎn)品生命周期逐漸由成熟期步入衰退期,。傳統(tǒng)小型拖拉機(jī)衰退的根本原因，并非宏觀經(jīng)濟(jì)波動等偶發(fā)因素,，而是市場環(huán)境和結(jié)構(gòu)發(fā)生了質(zhì)變,，這也是小型拖拉機(jī)生命周期的反映。因此,，小型拖拉機(jī)尤其是小四輪拖拉機(jī)的衰退期將是一個長期的過程,，會沿著一條拋線般的軌道持續(xù)下滑,。這個趨勢不可逆轉(zhuǎn)，不會以人的意志為轉(zhuǎn)移,。正是從這個意義上說,，“小型拖拉機(jī)的冬天”已經(jīng)來了。這個“冬天”不是冬去春來的周而復(fù)始,，而是循序漸進(jìn)地步入衰退,。

多種因素導(dǎo)致小拖產(chǎn)業(yè)衰退

　　小型拖拉機(jī)衰退背后的原因是多方面的，一是隨著我國農(nóng)村生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整,、農(nóng)民收入的提升,、惠農(nóng)政策的逐步加大，尤其是不斷增加的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼,，改變了拖拉機(jī)需求結(jié)構(gòu),，突出表現(xiàn)為大中型拖拉機(jī)取代小型拖拉機(jī)，梯度更新大大壓縮了小型拖拉機(jī)成長空間,，宣布了大中型拖拉機(jī)時代的到來,，這種現(xiàn)象在歐美機(jī)械化發(fā)展歷程中都曾經(jīng)歷過，中國也在經(jīng)歷這種變化,；二是小型拖拉機(jī)作為成熟的產(chǎn)品,，因其技術(shù)含量低，生產(chǎn)成本低,，利潤低,，導(dǎo)致每年有許多企業(yè)蜂擁而上，同時有許多企業(yè)退出,，形成了“你方唱罷我登場”,、“各領(lǐng)風(fēng)騷三五年”的奇特現(xiàn)象，小型拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)始終未形成穩(wěn)定的競爭格局,；三是有實(shí)力的大型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)雖有此產(chǎn)業(yè)板塊,，但因其利潤低，多持維持現(xiàn)狀的心態(tài),，投入的精力,、人力和財力不夠，無法掌控小拖市場,；四是小拖的用戶需求發(fā)生變化,，但小拖產(chǎn)品的改進(jìn)卻未適時跟進(jìn)，出現(xiàn)小拖不適應(yīng)市場需求的現(xiàn)象,；五是國外市場拓展力度不夠,，尤其是小四輪拖拉機(jī)的出口貿(mào)易增長緩慢，進(jìn)一步影響了小拖產(chǎn)業(yè)的成長；六是小型拖拉機(jī)市場疏于管理,，進(jìn)入門檻低,，導(dǎo)致一些小型企業(yè)偷稅漏稅，以劣質(zhì)配件拼裝拖拉機(jī)現(xiàn)象,，形成價格“洼地”,，削弱壓縮了大型企業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的利潤空間，林林總總,，**終使小型拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)舉步維艱,，同時也昭示著這個產(chǎn)業(yè)進(jìn)入戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵期。

衰退期中的成長空間

　　其實(shí),，小型拖拉機(jī)的衰退期里并非全是衰退,，還有增長的機(jī)會。我國小型拖拉機(jī)主要指小四輪和手扶拖拉機(jī)兩種產(chǎn)品,，通過近年的需求走勢可以進(jìn)一步了解其產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,。

　　基于小四輪拖拉機(jī)市場需求分析，我國小四輪拖拉機(jī)因其與大中型拖拉機(jī)在使用功能上具有重疊性,，隨著大中型拖拉機(jī)的飆升,，出現(xiàn)快速下滑，市場需求呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)：⑴產(chǎn)品功率不斷上升,，向中馬力輪拖延伸,。從2008年展會樣機(jī)展出的情況來看，小四輪展出的平均功率達(dá)到了22.9馬力,；⑵產(chǎn)品向多功能方向發(fā)展,。目前，一些生產(chǎn)企業(yè)正致力增加小四輪的農(nóng)用工程機(jī)械性能,，形成具有裝載,、挖掘、起重,、推土等系列功能的產(chǎn)品,。這些產(chǎn)品能滿足當(dāng)前村莊規(guī)劃、農(nóng)田水利建設(shè),、農(nóng)村公路建設(shè)等方面的需要，市場前景廣闊,；⑶產(chǎn)品向?qū)I(yè)化,、精細(xì)化、微型化發(fā)展,。以滿足當(dāng)前用戶對精細(xì)作業(yè),、田間管理等特有市場和用戶的需求。阜陽奔牛、長葛常紅等10多個企業(yè)在展會上推出了小型裝載機(jī),；⑷產(chǎn)品技術(shù)含量在進(jìn)一步提升,。小四輪拖拉機(jī)的發(fā)展趨勢就是不斷提升焊接工藝、噴漆工藝,、裝配工藝水平,，用新技術(shù)、新材料,，提升整體產(chǎn)品性能,。油耗高、效率低是小四輪產(chǎn)品的一大弱點(diǎn),，企業(yè)應(yīng)將節(jié)能降耗作為企業(yè)未來生存和發(fā)展的關(guān)鍵,。同時，在新機(jī)型上使用電控,、電子儀表等新技術(shù),，加大6擋車向8擋車的開發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的升級和調(diào)整,。目前,，市場上的節(jié)能型小四輪份額越來越高，有望成為新的亮點(diǎn),；⑸近幾年小拖用途發(fā)生轉(zhuǎn)移,，由過去的跑運(yùn)輸，變成現(xiàn)在以農(nóng)田作業(yè)為主,，兼田間運(yùn)輸,。未來其將逐漸演變成一種管理機(jī)型，主要用來旋地,、播種,、施肥、鋪膜,、打藥,、犁地、運(yùn)輸?shù)榷喾N用途,。⑹小四輪銷售主要以河南,、山東、河北為主的冬麥區(qū)和東北,、西北地區(qū)為主,。山東、河南,、河北等中原地區(qū),，小拖市場起步早,，目前市場處于穩(wěn)定階段；三北市場目前市場容量逐年增長,，呈現(xiàn)出中間穩(wěn),、周邊發(fā)展勢頭快；⑺小輪拖具有技術(shù)含量低,，技術(shù)成熟的特點(diǎn),。馬力段從15－25馬力，發(fā)動機(jī)以單缸機(jī)為主,。其未來發(fā)展主要是提高產(chǎn)品質(zhì)量,，提高駕乘的舒適性和對出現(xiàn)新功能的配套適應(yīng)性等。小拖行業(yè)屬微利行業(yè),，其產(chǎn)品附加值低,，近幾年產(chǎn)品價格將以低價位為主，隨著農(nóng)民生活水平提高,，高價位,、豪華機(jī)型所占比重會呈增長趨勢。

　　基于手扶拖拉機(jī)市場分析,。由于2009年手扶拖拉機(jī)在一些區(qū)域尤其是丘陵和南方一些省份（如江西,、貴州、重慶,、四川等地）還有一部分補(bǔ)貼,，因此對銷售有一定的促進(jìn)作用。從2008年全國農(nóng)機(jī)產(chǎn)品訂貨會的情況來看,，手拖的參展企業(yè)和參展樣品數(shù)均比2007年有所增加,，說明補(bǔ)貼對市場的拉動作用還是很大的。

　　手扶拖拉機(jī)生產(chǎn)將進(jìn)一步走向區(qū)域化,。手扶拖拉機(jī)的薄利特點(diǎn)不僅決定了市場集中度的提升,，同時也決定了生產(chǎn)逐步步入?yún)^(qū)域化。第一,，區(qū)域生產(chǎn)與銷售可以獲得低成本優(yōu)勢,，從而從資源方面彌補(bǔ)手扶拖拉機(jī)薄利帶來的困惑；第二,，區(qū)域銷售可以降低營銷成本,，包括運(yùn)輸成本和售后服務(wù)成本?；谝陨戏治霭l(fā)現(xiàn),，手扶拖拉機(jī)的發(fā)展區(qū)域化不是空穴來風(fēng)，而有其深刻的產(chǎn)業(yè)根源,。第三,，從市場調(diào)研分析，在江西,，手扶拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)20余家,，這些企業(yè)的銷量從3000臺到30000臺不等，并且90%以上的市場集中在江西省內(nèi)銷售,，就是一個突出的實(shí)例,。

　　從市場需求情況看，手扶拖拉機(jī)產(chǎn)品功率有加速向兩端延伸的趨勢,。一方面向大馬力方向延伸,，前幾年市場上手拖的主力機(jī)型以8.8ｋｗ（12馬力）為主，現(xiàn)在則向11.0ｋｗ（15馬力）,、13.2ｋｗ（18馬力）和14.7ｋｗ（20馬力）轉(zhuǎn)移,。手扶拖拉機(jī)的耕作寬度已由原來的600ｍｍ不斷加大，目前耕作寬度在800ｍｍ的較受農(nóng)民歡迎,。邊遠(yuǎn)山區(qū)對小馬力機(jī)型的需求較大,，15馬力以上大馬力機(jī)型的需求以東北和華東地區(qū)為主。另一方面向小馬力延伸,，主要需求集中在南方水田種植區(qū)域和全國的大棚種植區(qū)域,，近年又出現(xiàn)了更小馬力的手扶拖拉機(jī)，稱之為微耕機(jī),。我國8.8ｋｗ（12馬力）以下的手扶拖拉機(jī)市場銷售較多的產(chǎn)品主要有：常州東風(fēng),、常林沭河、六安長江和河南千里等品牌產(chǎn)品,。隨著市場競爭的進(jìn)一步加劇,，通過兼并與重組，今后手扶拖拉機(jī)生產(chǎn)廠家將逐步減少,，集中度會進(jìn)一步提高,。

　　基于以上分析，我們認(rèn)為,，小型拖拉機(jī)依然具有成長空間,。特別是一批占有強(qiáng)勢地位的小型拖拉機(jī)將在這個期間獲得更大市場份額，并作為產(chǎn)業(yè)的支柱企業(yè),，滿足消費(fèi)者需求,，主導(dǎo)市場秩序，從而大大延緩整個產(chǎn)業(yè)的衰退,。這一點(diǎn),，在其他產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域有許多成功的例子，在小型拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)中也有許多經(jīng)典案例,。重要的是,，我們對小型拖拉機(jī)的衰退期要有一種共識,，并有明確的發(fā)展戰(zhàn)略，知道能做什么而不能做什么,，即所謂不但要“正確地做事”,，更重要的是“做正確的事”。

衰退期中的戰(zhàn)略方案

　　推遲小型拖拉機(jī)衰退期的戰(zhàn)略性方案主要包括以下幾個方面：一是領(lǐng)先戰(zhàn)略,。小型拖拉機(jī)市場的領(lǐng)先者不應(yīng)該放棄一個強(qiáng)者愈強(qiáng)的機(jī)會,，因?yàn)樗ネ说氖袌霰厝粫哟螽a(chǎn)業(yè)集中度，其直接的效果是給市場領(lǐng)先者帶來更大的市場份額,。在一個正在萎縮的市場上,，只有更大的份額才意味著增長。二是收縮戰(zhàn)略,。即通過多種緊縮性措施,，降低經(jīng)營虧損，增加現(xiàn)金流量,，提高利潤水平,，以盡可能地積累資金，為未來退出或轉(zhuǎn)移市場作好準(zhǔn)備,。包括停止新的投資,，縮小經(jīng)營規(guī)模，節(jié)省有關(guān)費(fèi)用,，減少各種開支等,。三是退出戰(zhàn)略。對某些質(zhì)量低劣,、經(jīng)營混亂,、已喪失改造價值的小型拖拉機(jī)來說，也許**好的選擇是立即解散,，退出市場競爭,。退出未必就是壞事，它可以大大減少沉沒成本,，減少機(jī)會成本,，也避免未來付出更大的退出成本。四是購并戰(zhàn)略,。產(chǎn)業(yè)的衰退期提供了大購并的機(jī)會,。并購有利于使分散的資源集中起來，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的集約化經(jīng)營,；有利于減少競爭對手,，快速實(shí)現(xiàn)市場領(lǐng)先地位；有利于掌握更多資源,，特別是一些小型拖拉機(jī)的內(nèi)部資源,，以實(shí)現(xiàn)向新產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型,；有利于降低運(yùn)營成本；也有利于完善集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)鏈,。五是創(chuàng)新戰(zhàn)略,。小型拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)市場的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移應(yīng)著重在產(chǎn)品的改進(jìn)上下功夫，事實(shí)上,，我國一些有遠(yuǎn)見的手扶拖拉機(jī)生產(chǎn)已經(jīng)完成了由手扶拖拉機(jī)向田園管理機(jī)、耕整機(jī)的轉(zhuǎn)移,，使手扶拖拉機(jī)適應(yīng)大棚,、果園、梯田等各種環(huán)境的作業(yè),，這種轉(zhuǎn)移的成功在于它適應(yīng)了市場需求的變化,，拓寬了手扶拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間。小四輪拖拉機(jī)也應(yīng)該效仿,，如把山地作為自己的藍(lán)海,，向“山地”進(jìn)軍。通過研發(fā)適應(yīng)山地作業(yè)的小型山地拖拉機(jī),，拓展其生存空間,。我國是個多山的國家，山地耕地面積豐富,，但機(jī)械化程度偏低,，即將成為我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化的重點(diǎn)和難點(diǎn)，在那里可以大有作為,。六是突圍戰(zhàn)略,。即將市場做到國外去，我國小型拖拉機(jī)以其成熟的產(chǎn)品和低廉的價格在國外占有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢,，可在出口上大有作為,。這就要求我國小型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)在出口方面：一方面要加大國外市場開拓力度。另一方面可以考慮向國外進(jìn)行產(chǎn)業(yè),、資本,、生產(chǎn)線輸出。

　　以上這些戰(zhàn)略性方案,，并非適用于每一家小型拖拉機(jī),。各家小型拖拉機(jī)應(yīng)該根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行有針對性的戰(zhàn)略選擇。選擇領(lǐng)先戰(zhàn)略的,，應(yīng)該是市場的老大和強(qiáng)勢挑戰(zhàn)者,；采取收縮戰(zhàn)略的，應(yīng)該是已經(jīng)無利可賺的小型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè),；采取退出戰(zhàn)略的,，應(yīng)該是那些市場的盲目跟隨者,；采取購并戰(zhàn)略的，當(dāng)然是拖拉機(jī)集團(tuán)或有實(shí)力發(fā)展為集團(tuán)的強(qiáng)勢企業(yè),。

　　總之,，我們在小型拖拉機(jī)的衰退期仍然可以有所作為。產(chǎn)品的生命力不僅取決于其自身周期,，也在很大程度上取決于相關(guān)企業(yè)經(jīng)營管理者的智慧和努力,。