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    當我國拖拉機市場的腳步穿越彌漫金融危機的迷障而步入2009年的時候,，我們感覺到市場下行的壓力越來越大,，今年的拖拉機市場究竟會向何處去？面對金融危機下的市場,，我們究竟怎樣度過寒冬,，這是需要我們思考的問題。在數(shù)據(jù)說話的年代,，讓我們穿越數(shù)據(jù)迷障,，掀開2009年我國拖拉機市場的面紗。

    2008年拖拉機市場著實讓我們體驗了一把“過山車”滋味,，先是上半年市場各種拖拉機的高歌猛進,，之后經(jīng)歷下半年的“高臺跳水”；尤其是企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)了大面積的虧損,，拖拉機出口除大中拖外,，小型拖拉機經(jīng)歷了近年少有的下滑局面。讓我們透過數(shù)據(jù)迷障,，解讀過去一年拖拉機市場,。

    國內(nèi)市場需求：前揚后抑，需求馬力向兩極分化國家統(tǒng)計局對180余家拖拉機生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量統(tǒng)計顯示,，2007年我國累計生產(chǎn)大中型拖拉機21.71萬臺,，較之2007年19.25萬臺，同比增長12.81%,；小型拖拉機累計生產(chǎn)187.99萬臺,，較之2007年同期的211.56萬臺，同比下降11.14%。從我國26家主要拖拉機生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),，我們可以看出不同的表現(xiàn),。在經(jīng)營業(yè)績方面，現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值,、工業(yè)銷售總產(chǎn)值和出口交貨值分別實現(xiàn)520.57億元,、539.02億元和55.33億元，同比增長9.64%,、10.25%和28.1%,；主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額和工業(yè)增加值分別增長9.31%,、－27.00%和－3.68%。在銷售業(yè)績方面,，全年累計銷售大中型,、小四輪和手扶拖拉機總量同比分別增長：2.94%、－20.78%和－16.74%,。其中：出口同比增長：29.98%,、－27.57%和－4.16%；國內(nèi)市場銷售分別增長－1.31%,、－20.61%和－18.21%,。

    其一，需求總量一升兩降,，國內(nèi)市場需求全面下滑,。從我國拖拉機行業(yè)運行總量分析，我國拖拉機銷售呈現(xiàn)出一升兩降的特點,，即大中拖出現(xiàn)小幅增長,，小四輪和手扶拖拉機均出現(xiàn)較大幅度滑坡。尤其是下半年,，三種拖拉機增幅呈現(xiàn)出跌跌不休的發(fā)展態(tài)勢,，到12月份同比下降20.88%、56.42%和70.31%,，創(chuàng)下6年來同比下降之**,。這種現(xiàn)象一方面受金融危機的影響，出口下降拉低拖拉機總量,；二是受農(nóng)機補貼影響,，我國大多省份的農(nóng)機補貼集中在上半年，致使市場需求出現(xiàn)前揚后抑的發(fā)展走勢,。

    其二,，月度需求走勢跌宕起伏，出貨高峰進一步集中。上半年國內(nèi)大中拖,、小四輪和手扶拖拉機占全年銷量比分別達到了62.94%,、57.99%和68.75%，并且出貨高峰集中在三,、四,、五月份，三月份成為上半年市場啟動的起點,，三種拖拉機環(huán)比增幅分別達到了129.64%,、107.17%和87.82%。下半年集中在八,、九月份,，九月成為下半年的出貨高峰，當月環(huán)比分別達到：23.94%,、34.69%,。出現(xiàn)這種特點主要一是由于我國拖拉機需求發(fā)生變化，無論是國內(nèi)市場還是出口市場,，主要以中拖需求為主,，而國內(nèi)中拖銷售主要集中在上半年；二是我國農(nóng)機補貼拉動主要在上半年,。

    其三,，大中拖需求構(gòu)成比進一步發(fā)生變化，大拖需求比重同比下降0.3個百分點,。從拖拉機馬力段需求變化分析,，表現(xiàn)為由“非典型”走向“典型”。這種變化表現(xiàn)為：在中拖系列,，25,、30馬力拖拉機需求同比增長7.89%，而40～50馬力段拖拉機同比增長－2.59%,；在大拖系列,，50～90段拖拉機出現(xiàn)不同程度下滑，70～80段拖拉機同比下滑幅度高達24.3個百分點,，降幅創(chuàng)出歷史新高,。與之相對應(yīng)的90～100以及100馬力以上拖拉機同比出項較大攀升，增幅分別達到了97.58%和50.51%,。小四輪拖拉機需求繼續(xù)向大功率段延伸,，18馬力以上的小四輪增幅明顯。

    這種變化反應(yīng)了我國大中拖需求繼2006年,、2007年之后,，進一步呈現(xiàn)了向兩端發(fā)展的特點,，表現(xiàn)出中拖需求向典型中馬力段機型25～30馬力拖拉機傾斜；大拖機型繼續(xù)向大馬力段方向推進,。同時也彰顯了其它“非典型”馬力段拖拉機譬如中拖的40～50馬力段和大拖50～90馬力段拖拉機機型的階段性,、過渡性特點。形成這種現(xiàn)象的主要原因：一是農(nóng)機市場進一步趨于成熟,，消費者選擇拖拉機更加注重其使用功能,，而不是過去的單純追求馬力段增大。中拖在我國現(xiàn)在的農(nóng)村主要用于田間管理,，25～30馬力拖拉機已經(jīng)能夠完全完成,，至于增加10馬力或20馬力，除了多花錢并不能帶來功能上的變化,；大拖在我國農(nóng)村主要用于深耕深翻,，因為我國大馬力拖拉機的發(fā)展尚需一個過程，在過去大馬力拖拉機尚未成熟或消費者購買力較弱的情況下,，50～90馬力段拖拉機就成為其過渡性產(chǎn)品,，一旦有更適合的即更大馬力拖拉機，階段性產(chǎn)品即被取代是情理中的事,。從這個角度出發(fā)，結(jié)合我國目前土地規(guī)模特點,，估計我國大拖需求會呈現(xiàn)出新的特點,，一方面需求量會繼續(xù)攀升，另一方面如果我國農(nóng)村現(xiàn)有土地規(guī)模沒有大的改變,，即依然處于目前的分散狀態(tài),，我國拖拉機市場對大拖的需求將戛然而止于120馬力的拖拉機上面。至于一些企業(yè)研發(fā)退出120馬力以上或者200馬力以上的大馬力拖拉機,，一方面是產(chǎn)品儲備,，為以后市場的變化做準備；另一方面則是為出口做準備,。

    拖拉機出口：大中拖穩(wěn)步攀升,，小型拖拉機大幅下滑

縱觀2008年我國拖拉機出口表現(xiàn)，大中拖出口增幅同比29.98%,，雖然表現(xiàn)出強勁,，但從月度出口走勢分析，下半年出口增幅呈現(xiàn)出震蕩回落的跡象,，這種回落是否是金融危機影響還有待于進一步的觀察,；金融危機對小型拖拉機出口的影響較為明顯，小四輪和手扶拖拉機出口同比下降分別為27.59%和5.28%,，小四輪拖拉機出口創(chuàng)歷史**低,，手扶拖拉機出口多年來首次出現(xiàn)負增長,。

    2008年我國大中拖、小四輪和手扶拖拉機出口貢獻率（拖拉機出口占銷量比）分別達到了17.09%,、2.28%和12.37%,，同比增長3.63、－0.1和2.02個百分點,。除小四輪出現(xiàn)負增長,，其它兩種拖拉機貢獻率尤其是大中拖的貢獻率都增勢明顯，顯示了我國拖拉機產(chǎn)業(yè)進軍國際市場的腳步正逐年加快,，國內(nèi)外兩個市場的銷售結(jié)構(gòu)正悄然發(fā)生變化,，出口市場對我國拖拉機企業(yè)的影響逐年加大。

    從我國拖拉機企業(yè)出口分析,，2008年我國主要拖拉機生產(chǎn)企業(yè),，如中國一拖、福田雷沃國際重工,、常州東風,、上海紐荷蘭出口同比都有上佳表現(xiàn)，增幅均在20%以上,，尤其是常州東風農(nóng)機,、上海紐荷蘭和山拖農(nóng)裝，出口同比增幅分別達到了99.9%,、541.04%和176.61%,。從出口占銷售總量的同比增幅變化分析，2008年較之2007年提高了3.56個百分點,，其中增幅**大的是常州東風農(nóng)機,，高達12.24%，出口業(yè)績斐然,。我國小型拖拉機出口也有不俗的表現(xiàn),，但出口集中度進一步提高，其中時風集團在我國小四輪出口領(lǐng)域占據(jù)了45.75%份額,，浙江四方集團在手扶拖拉機出口領(lǐng)域占據(jù)了46.21%的比例,。

    市場競爭：競爭升級，品牌成為競爭的核心

    隨著我國拖拉機市場逐步走向成熟,，市場競爭越演越烈,。2008年我國拖拉機市場競爭呈現(xiàn)的突出特點為以品牌為核心的競爭，各個企業(yè)抓住市場變化的特征,，傾力打造強勢品牌,，在大拖領(lǐng)域形成了東方紅、歐豹,、迪爾三大知名品牌,，在中拖領(lǐng)域東風,、金馬、山拖泰山等品牌含金量有了較快提升,，時風,、常林品牌成為我國小型拖拉機市場的翹楚。

    渠道成為市場競爭大戰(zhàn)中的另一個焦點戰(zhàn)場,，一方面渠道進一步下沉,，許多大型企業(yè)通過創(chuàng)建連鎖店，將渠道沉到鄉(xiāng)鎮(zhèn)三線市場,；另一方面生產(chǎn)企業(yè)與大經(jīng)銷商聯(lián)手創(chuàng)建專賣店成為新的動向,。渠道正面臨著前所未有的大變革，大型企業(yè)所依賴的渠道優(yōu)勢將變得更加突出,。價格競爭在大中拖領(lǐng)域尤其在大拖領(lǐng)域的份量正在逐年下降,，取而代之的是品牌競爭。但在小型拖拉機市場,，價格依然是市場競爭的主導(dǎo)因素,。從去年的價格波動分析，我國拖拉機企業(yè)受原材料價格,、用工成本,、營銷費用、管理成本等各種因素的擠壓,，拖拉機價格水漲船高,，尤其是小型拖拉機價格出現(xiàn)較大幅度的增長。

    市場競爭的結(jié)果一方面促使市場集中度進一步提高,，26家主要拖拉機生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計顯示，2008年我國拖拉機市場集中度同比出現(xiàn)不同的變化,，其中大中拖與小四輪拖拉機集中度進一步提高,，分別同比增長1.27%和6.59%，手扶拖拉機出現(xiàn)一定的下滑,，同比降低3.32%,，從這種變化中，我們看到補貼機械對市場的影響,，小四輪拖拉機完全是市場競爭,，故集中度提升**快；而大中拖和手扶拖拉機均有補貼機,，市場競爭不充分,。另一方面通過對弱小企業(yè)的打壓和山寨機的清洗，將全面提升拖拉機市場的運行質(zhì)量,，推動我國拖拉機產(chǎn)業(yè)全面升級,。

    金融危機下的2009年拖拉機市場注定是較為艱難一年,，一方面宏觀經(jīng)濟面臨的國內(nèi)外環(huán)境將更加趨緊，金融危機給我國拖拉機行業(yè)既提出了前所未有的挑戰(zhàn),，也帶來了前所未有的機遇,。我國拖拉機在經(jīng)歷了自2000年以來尤其是2004年以來的高歌猛進之后，2006年大中拖進入高位平臺周期,。到2008年,，我國拖拉機市場急劇轉(zhuǎn)化，驟然走低,，并不是偶然因素,，而是預(yù)示著我國拖拉機市場進入一個拐點，這個拐點的突出特點：一是大中拖盡管有農(nóng)機補貼的拉動,，但內(nèi)在需求動力隨著市場保有量的逐年大幅攀升而減弱,；二是小型拖拉機在去年跌入谷底后，今年有望觸底反彈,，尤其是手扶拖拉機將出現(xiàn)小幅增長,。

    從大中拖近年的需求走勢分析，我國大中拖市場2006年打造了一個較高的需求平臺,，當年國內(nèi)銷售達到了17.23萬臺,，以后每年均維持在18萬臺左右的需求高位，但增幅呈逐年回落之勢,，自2005年同比增幅57.22%到2008年的2.37%,，五年間回落了54.85個百分點。這種走勢說明我國大中拖國內(nèi)需求沖擊到18萬臺左右的高點后總量需求達到平衡點,，新增量在逐年遞減,，需求動力主要來自于梯度更新和農(nóng)機補貼的拉動。2009年國內(nèi)大中拖市場需求在百億補貼的強力拉動下,，將繼續(xù)維持在18萬臺左右的高位上,，但跌幅并未見底。預(yù)計2009年同比增幅將繼續(xù)小幅回落至谷底,，甚至?xí)霈F(xiàn)負增長,。

    從小四輪2004年至2008年需求走勢分析，國內(nèi)市場無論是需求量還是增幅都呈現(xiàn)出跌跌不休的發(fā)展態(tài)勢,，去年受出口以及國內(nèi)市場變化的影響出現(xiàn)“高臺跳水”,，26家主要拖拉機生產(chǎn)企業(yè)銷量統(tǒng)計顯示，跌幅高達24.41%,，是歷年跌幅之**,。預(yù)計2009年我國小四輪拖拉機的國內(nèi)銷售總量將在去年的基礎(chǔ)上呈現(xiàn)出小幅反彈的發(fā)展態(tài)勢，同比增幅將止跌呈小幅上揚,，但銷量不會改變下行的基本方向,，26家企業(yè)的小四輪拖拉機將維持在30多萬臺的水平上,。隨著農(nóng)機補貼對大型拖拉機的拉動和中拖取代更新的不斷推進，作為在使用環(huán)境要求和功能與大中拖疊加的小四輪拖拉機未來發(fā)展并不樂觀,，但在我國經(jīng)濟較為落后的偏遠區(qū)域,，近年還會保持一定的市場需求。

    從手扶拖拉機近年的走勢分析,，我國手扶拖拉機經(jīng)歷了去年20.31%的大幅下跌之后,，2009年國內(nèi)市場有望復(fù)蘇。手扶拖拉機與輪式拖拉機在使用環(huán)境和功能方面有較大的差異,，尤其適應(yīng)南方小塊水田的耕作環(huán)境,，具有輪式拖拉機不能取代的優(yōu)勢，在拖拉機家族中的鮮明特點成為我國手扶拖拉機生存的基本理由,，去年手扶拖拉機總量下滑主要是受國際金融危機的影響,，出口出現(xiàn)較大滑坡，如果僅從國內(nèi)市場分析,，該機型下滑的幅度并不大,，估計2009年將觸底反彈，出現(xiàn)小幅上揚的走勢,。

    從我國拖拉機需求區(qū)域分析,，新疆、黑龍江,、吉林,、遼寧等省區(qū)依然是2009年我國大中拖需求的重點區(qū)域，占據(jù)20%以上的需求份額,，尤其是黑龍江市場的大中拖需求將依然會沿著“高舉高打”的特點運行,，成為眾生產(chǎn)企業(yè)的必爭之地。安徽,、山東,、河南、河北等區(qū)域?qū)⒁源笸闲枨鬄橹饕攸c,，其馬力段將繼續(xù)向90馬力以上過渡,。河南,、黑龍江,、新疆等區(qū)域依然是小四輪拖拉機的主要需求區(qū)域，手扶拖拉機在南方等將有所作為,。

    從大中拖的產(chǎn)品分析,，2009年我國中拖產(chǎn)品中25～40馬力段的拖拉機需求將繼續(xù)走強，大拖50～90馬力段拖拉機依然會持續(xù)走低,，出現(xiàn)負增長,，90馬力以上的大拖在農(nóng)機補貼的拉動下將續(xù)演精彩,。