大豆在國家糧食安全中占有重要地位。2022年中央一號文件提出,，大力實施大豆和油料產(chǎn)能提升工程,，加大耕地輪作補貼和產(chǎn)油大縣獎勵力度。近年來我國大豆進口量逐年增加,，對外依存度高,。大豆產(chǎn)能問題受到格外關注。為緩解進口壓力,，我國出臺一系列政策振興國產(chǎn)大豆,。《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,，到2025年,，力爭大豆播種面積達到1.6億畝左右，產(chǎn)量達到2300萬噸左右,，推動提升大豆自給率。如何破解大豆產(chǎn)業(yè)困局,，本期特邀3位專家進行探討,。

　　主持人　

　　產(chǎn)需缺口為何擴大

　　主持人：分析近年來我國大豆產(chǎn)需情況,，為何面臨如此大的缺口,？

　　司偉（中國農業(yè)大學經(jīng)濟管理學院院長）：大豆是糧食和油料兼用型作物，我國居民食用油消費與肉類消費依賴大豆,，同時大豆及豆制品也是高質量植物蛋白的主要來源,。此外，糧豆輪作是環(huán)境友好的保護性耕作制度，大豆生產(chǎn)對保障我國農業(yè)可持續(xù)發(fā)展與糧食安全具有不可替代的作用,。

　　國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,，總體上看，我國大豆生產(chǎn)發(fā)展緩慢,。1996年我國大豆播種面積是1.12億畝,，2021年增加到1.26億畝，年均增長率為1.38%,。同期,，產(chǎn)量由1322萬噸增加至1640萬噸，單產(chǎn)由118.01公斤/畝增加至130.16公斤/畝,，年均增長率為0.33%,。不過也有快速增長的時期，在一系列大豆生產(chǎn)支持政策的推動下,，2015年以來大豆生產(chǎn)加快,，尤其是2020年，大豆播種面積達1.48億畝,，產(chǎn)量達1960萬噸,。

　　相對于生產(chǎn)發(fā)展，大豆的需求卻增長迅速,。大豆需求增長的關鍵驅動力是壓榨消費,，相關數(shù)據(jù)顯示，2021年我國大豆壓榨消費為9949.83萬噸,，占比85.34%,；食用消費為1460.07萬噸，占比12.52%,；種用和其他消費249.56萬噸,，占比2.14%。從消費量來看,，根據(jù)《經(jīng)合組織—糧農組織農業(yè)展望報告（2021—2030）》,，1996年我國大豆消費量為1547.70萬噸，而2021年消費量為1.17億噸,，增長約6.53倍,，年均增長8.26%。

　　大豆生產(chǎn)跟不上快速增長的壓榨需求,，產(chǎn)需缺口逐漸擴大,，進口量也連年攀升。自1996年我國從大豆出口國轉變?yōu)榇蠖箖暨M口國以來,，大豆產(chǎn)需缺口由225.28萬噸增加至2021年的10019.46萬噸,，增長了43.47倍。國家海關總署數(shù)據(jù)顯示，2021年我國進口大豆9651萬噸,，占世界大豆總出口量的59.68%,，占國內大豆總消費量的82.77%。大豆進口主要來自美國和巴西,，2021年進口大豆的60%來自巴西,，美國大豆占33%。近年來從美國進口大豆量持續(xù)減少,，從巴西進口大豆量呈增加趨勢,。

　　如此大的產(chǎn)需缺口，一方面是大豆壓榨需求快速增長,。大豆及豆制品是飲食中主要的蛋白來源,，隨著城鎮(zhèn)化快速推進、居民收入持續(xù)增加,，帶動了我國居民膳食結構轉變,，從食用谷物為主轉向更多的動物性食品，同時大豆壓榨所生產(chǎn)的豆粕是生豬養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；a(chǎn)必不可少的蛋白飼料,，禽產(chǎn)業(yè)和水產(chǎn)業(yè)也依賴豆粕。蛋白飼料需求增加推升了大豆壓榨需求,，進而拉動消費增長,，1996年至今，我國大豆消費量翻了近三番,，突破1億噸大關,。中國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全國養(yǎng)殖業(yè)飼料消耗量約為4.5億噸,，按照豆粕用量在飼料中占15.3%計算,，需要近9000萬噸大豆。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),，2021年我國肉類產(chǎn)量為8887萬噸,，較1996年增加4303萬噸，人均肉類消費量約60公斤/年,；禽蛋產(chǎn)量為3409萬噸,，較1996年增加1444萬噸，人均蛋類消費量為13.20公斤,，大豆成為滿足人民美好生活需要的剛性需求。

　　另一方面,，國內大豆生產(chǎn)發(fā)展緩慢,。與大豆需求8.26%的年均增長率相比，同期大豆產(chǎn)量年均增長率僅為0.82%。究其原因,，從客觀角度看,，我國農業(yè)資源稟賦有限，尤其是耕地資源,，在保證糧食安全前提下,，用于大豆生產(chǎn)的耕地資源非常有限。2021年我國大豆消費量1.17億噸,，單產(chǎn)130.16公斤/畝,，若需求全部由國內生產(chǎn)來滿足，則需要耕地8.95億畝,，拿出這么多可耕地用于生產(chǎn)大豆不現(xiàn)實,。主觀方面，大豆的單產(chǎn)僅相當于玉米和小麥的三分之一,、稻谷的四分之一,，糧食主產(chǎn)省沒有發(fā)展大豆生產(chǎn)的內生動力。而且,，我國大豆生產(chǎn)研發(fā)投入資源不足,，單產(chǎn)水平低是大豆生產(chǎn)發(fā)展緩慢的內因。2021年美國大豆單產(chǎn)230.67公斤/畝,，巴西大豆單產(chǎn)236.67公斤/畝,，阿根廷大豆單產(chǎn)187.33公斤/畝，與之相比,，我國單產(chǎn)水平差距明顯,，加之缺少農產(chǎn)品間價格協(xié)調機制，種植玉米等競爭性作物比較收益更高,，農戶愿意把更好的耕地用于種植大豆的競爭性作物,，這也造成了大豆單產(chǎn)惡性循環(huán)。國內大豆市場的供給安全嚴重依賴全球大豆供應鏈的穩(wěn)定供應,，同時進口大豆的涌入擠壓了國內大豆的生產(chǎn)發(fā)展空間,，不利于我國大豆生產(chǎn)技術創(chuàng)新。

　　全球消費增加致供應趨緊

　　主持人：目前全球大豆生產(chǎn),、消費,、貿易呈現(xiàn)怎樣的特點？

　　趙亮（大連商品交易所研究中心研究員）：上世紀90年代以來,，隨著國民經(jīng)濟發(fā)展和居民消費結構升級,，我國初步形成了國產(chǎn)大豆（非轉基因）以食用消費為主，進口大豆（轉基因）以飼用為主,，兩個品種,、兩套定價體系的基本格局,，而進口大豆是主要供應來源。從全球大豆格局來看,，整體呈現(xiàn)如下特點：

　　一是全球大豆生產(chǎn)高度集中,。美國農業(yè)部（USDA）數(shù)據(jù)顯示，2010/11年度至2020/21年度全球大豆產(chǎn)量由2.65億噸增至3.66億噸,，年均增長3.30%,。2020/21年度全球大豆產(chǎn)量排名前五的國家分別為巴西、美國,、阿根廷,、中國和印度，產(chǎn)量分別為13800萬噸,、11475萬噸,、4620萬噸、1860萬噸和1045萬噸,，其中美洲三國常年位居全球大豆產(chǎn)量的前三名,，產(chǎn)量累計占全球總產(chǎn)量的81.69%。生產(chǎn)高度集中,，使得大豆供應容易受主產(chǎn)國產(chǎn)量波動和相關政策影響,。

　　二是全球大豆消費需求增加。2010/11年度至2020/21年度全球大豆消費量由2.53億噸增至3.63億噸,，年均增長3.28%,。2020/21年度全球大豆消費排名前五的國家和地區(qū)為中國、美國,、巴西,、阿根廷和歐盟，消費量分別為11160萬噸,、6105萬噸,、4941萬噸、4741萬噸和1762萬噸,，其中中國,、美國、巴西合計消費占比61.16%,。面對更趨復雜嚴峻和不確定的國際環(huán)境,，大豆主產(chǎn)國和主要消費國或進一步增加本國大豆儲備，建立“防御性”庫存,。

　　三是全球大豆貿易周期普遍較長,。2010/11年度至2020/21年度全球大豆貿易量由1.81億噸增至3.30億噸，年均增長6.19%,，貿易量占產(chǎn)量比重達90.15%,。全球大豆貿易主要由巴西,、美國和阿根廷流向中國、歐盟等國家和地區(qū),。由于進出口國家分屬不同大洲，大豆貿易周期普遍較長,，我國進口美國和巴西的大豆船期在30天至45天,，海運費用和匯率波動會加大運輸?shù)牟淮_定性。

　　四是近年豆油用作生物能源數(shù)量快速增長,。一方面,，全球大豆消費以壓榨為主。2020/21年度全球大豆消費量約95%用于壓榨,，按照18%和80%的豆油和豆粕的壓榨產(chǎn)出率計算,，全球豆油和豆粕的產(chǎn)量分別約為0.62億噸和2.76億噸。產(chǎn)出的豆油主要用于食用,、飼用和工業(yè)消費,，占比超過70%，豆粕主要用于飼料,，占比超過90%,。另一方面，豆油用作生物能源數(shù)量快速增長,。中金公司研究顯示,，2020年下半年以來，國際原油價格持續(xù)上漲,，疊加減排降碳驅動,，2021年全球豆油用于生物能源占比上漲到18%。據(jù)統(tǒng)計,，美國豆油用于生物燃料的消費量由2019年的86.58億磅增長至2021年的110億磅,，豆油用作生物燃料占比由34%增長至41%，且勢頭不減,。

　　五是全球大豆貿易定價集中在美國期貨市場,。一方面，全球大豆貿易主要以美國芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆期貨價格為定價基準,。國際上具有代表性的大豆現(xiàn)貨價格有巴西大豆,、美灣大豆和阿根廷大豆離岸（FOB）價格等，也都以期貨價格加上適當?shù)膬r差（基差）確定,。同時,，國際大型糧食貿易商基本壟斷全球糧食貿易。另一方面,，近兩年CBOT大豆期貨價格持續(xù)上漲,。2020年二季度以來,，受拉尼娜氣候，以及大豆與玉米,、小麥等比價關系處于低位等因素影響,，美國大豆播種面積及產(chǎn)量不斷下降，疊加原油價格上漲拉動豆油消費,，全球大豆庫存降至3.05億蒲式耳歷史相對低位,。CBOT大豆期貨價格從800余美分/蒲式耳漲至近期的1700余美分/蒲式耳。

　　從國際形勢看,，俄烏局勢變化導致兩國原油,、葵油、小麥,、玉米等能源和糧油作物供應中斷,，相關國際大宗商品價格大幅上漲。今年1月17日至3月3日,，NYMEX（紐約商業(yè)交易所）原油上漲28.22%,，CBOT大豆上漲22.03%，CBOT玉米上漲25%,，CBOT小麥上漲52.68%,，CBOT豆油上漲29.28%。此外,，3月初美國干旱監(jiān)測報告顯示,，美國大陸地區(qū)沒有反常干燥或干旱的比例為26.46%，接近2012年最低值,，北美出現(xiàn)極端干旱天氣概率較大,，加劇了全球大豆等商品供不應求的預期。

　　增加產(chǎn)量擴大貿易多管齊下

　　主持人：面對國際形勢的不斷變化,，如何提高我國大豆自給率,，穩(wěn)定油脂和飼料供給？

　　孫東升（中國農業(yè)科學院農業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所副所長）：近年來,，我國一直重視大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，但受國內外多重因素影響，大豆生產(chǎn)和貿易形勢仍比較嚴峻,，突出表現(xiàn)為大豆種植面積有限,、單產(chǎn)不高、效益較低,、貿易受控等,，國產(chǎn)大豆生產(chǎn)經(jīng)營優(yōu)勢不振。受全球新冠肺炎疫情蔓延,、世界經(jīng)濟復蘇脆弱,、跨國糧企全球布局等因素影響,，我國大豆生產(chǎn)、貿易,、供需平衡等方面受到較大現(xiàn)實沖擊,。

　　大豆生產(chǎn)方面，一是種植成本高,、比較效益偏低,、擴大種植面積難。與玉米,、水稻等作物相比，尤其是受巨量進口大豆低價沖擊,，大豆比較效益偏低,，農民種植大豆積極性受挫。二是大豆種植規(guī)模零散,、管理粗放,、單產(chǎn)水平低。我國大豆生產(chǎn)主要是千家萬戶小規(guī)模種植,，良種化程度不高,、植保措施不強、機械化程度也不高,，加上科研投入不足,，大豆單產(chǎn)水平約為世界平均水平的70%。三是受低價進口大豆擠壓,，國產(chǎn)大豆受抑制效應顯著,。目前，國產(chǎn)大豆入廠價格約為6500元/噸,，進口大豆完稅后的進口到岸價格約為5000元/噸,，明顯低于國產(chǎn)大豆價格，不僅削弱了國內支持發(fā)展大豆生產(chǎn)的政策效果,，而且推高了發(fā)展大豆產(chǎn)業(yè)的政策成本,。

　　大豆貿易方面，一是對外依存度高且短期內難改變,。1995年以來我國大豆消費量快速增長,，進口一直保持增長趨勢，未來10年進口量增速或放緩,，但高度依賴進口的格局不會根本改變,。二是高度依賴進口的潛在風險加大。我國大豆關稅水平較低（3%）,，通過關稅調節(jié)國際市場價格波動影響的空間非常有限,。目前我國大豆自給率不到15%,，大豆及其制品市場很大一部分為外資掌控，給國內市場和產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展帶來挑戰(zhàn),。三是進口來源集中度依然很高,。我國大豆進口來源國經(jīng)歷了由美國主導向美國、巴西和阿根廷相互競爭的格局變化,，從上述三國進口大豆占進口大豆總量的95%,。四是大豆流通能力外控，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈易受突發(fā)事件影響,。美國ADM,、邦吉與法國路易達孚等跨國公司掌握著全球大豆行業(yè)90%的貿易量，在美國,、巴西等大豆主產(chǎn)國,，均建有完善的生產(chǎn)、收儲,、加工和服務于國際貿易的物流體系,，控制著全球范圍內主要大豆貨源。我國作為全球最大的大豆買方,，總體市場掌控能力不容樂觀,。另外，2004年以來外資大量進入我國大豆壓榨和加工行業(yè),，通過收購,、合作等方式逐步強化大豆采購主導力量，采購權占據(jù)主導地位,。

　　結合我國大豆生產(chǎn)和進口情況,，中長期看大豆不可能實現(xiàn)基本自給，考慮到我國國情和大豆產(chǎn)業(yè)的特殊性,，應加快推進大豆產(chǎn)業(yè)振興,。對比2021年中央一號文件提出的“穩(wěn)定大豆生產(chǎn)，多措并舉發(fā)展油菜,、花生等油料作物”任務,，2022年中央一號文件指出“全力抓好糧食生產(chǎn)和重要農產(chǎn)品供給”，“大力實施大豆和油料產(chǎn)能提升工程”,，體現(xiàn)了我國發(fā)展大豆產(chǎn)業(yè)的政策連續(xù)性,，也明確了發(fā)展大豆生產(chǎn)的針對性舉措。圍繞提升大豆產(chǎn)量的面積和單產(chǎn)兩個決定因素,，提出如下建議,。

　　第一，保持發(fā)展大豆的戰(zhàn)略定力，持續(xù)推進大豆振興計劃實施,。根據(jù)“擴面,、增產(chǎn)、提質,、綠色”的目標,，實施區(qū)域化布局，強化科技支撐,，推進大豆產(chǎn)業(yè)振興,，切忌反復。加快發(fā)展大豆產(chǎn)業(yè),，既要加快提高大豆產(chǎn)量也要注重提升品質,，既要發(fā)展高蛋白大豆又要兼顧高油需求，既要著力穩(wěn)定提升大豆產(chǎn)能又要保持適度進口還要考慮適當出口,，確保我國大豆生產(chǎn),、貿易、供需的有效銜接,，確保大豆市場穩(wěn)定。

　　第二,，調結構,、擴面積、保產(chǎn)能,。要抓緊落實2022年中央一號文件,，一方面加大耕地輪作補貼和產(chǎn)油大縣獎勵力度，集中支持適宜區(qū)域,、重點品種,、經(jīng)營服務主體；另一方面,，在黃淮海,、西北、西南地區(qū)積極推廣玉米大豆帶狀復合種植,，在東北地區(qū)開展糧豆輪作恢復大豆種植面積,，在黑龍江省部分地下水超采區(qū)、寒地井灌稻區(qū)推進水改旱,、稻改豆試點,；此外，開展鹽堿地種植大豆示范,?；跐M足基本需要和實際可能出發(fā)，我國大豆播種面積近期可達到1.5億畝以上，2022年總產(chǎn)達到并超過2000萬噸（平均畝產(chǎn)135公斤左右）,，大豆自給率超過20%,。到2025年，在持續(xù)穩(wěn)定1.5億畝以上播種面積的基礎上,，主要依靠提高單產(chǎn)水平把國產(chǎn)大豆穩(wěn)步提高到2300萬噸以上,，進一步增加大豆自給率。

　　第三,，科技先行,、突出創(chuàng)新，強化支撐,、內生發(fā)展,。一是加快優(yōu)質高產(chǎn)大豆品種選育，提升單產(chǎn)水平,，縮小與世界大豆主產(chǎn)國單產(chǎn)差距,，到2025年力爭達到并超過150公斤/畝。主要是加大大豆科研投入,，改善科研條件,，促進聯(lián)合攻關，注重成果應用,，兌現(xiàn)大豆良種選育后獎勵政策,。二是通過大豆產(chǎn)業(yè)合作的組織創(chuàng)新，實現(xiàn)專業(yè)化種植,、集約化管理,、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高大豆產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈的內生增值效應,，增加豆農收入,。三是強化合規(guī)補貼，合理保障豆農收益,。充分利用WTO農業(yè)規(guī)則,，給予豆農和大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展更多補貼，在穩(wěn)定生產(chǎn)者補貼的基礎上,，對大豆生產(chǎn)服務補貼,、大豆良種補貼，同時落實大豆全成本保險及種植收入保險主產(chǎn)省和生產(chǎn)大縣全覆蓋,，充分調動豆農種植大豆的積極性,。

　　第四，多渠道拓寬大豆供應來源,。在鞏固和改善美國,、巴西,、阿根廷等主要大豆進口來源穩(wěn)定性的同時，積極推進戰(zhàn)略性農業(yè)國際合作,，多方增加進口大豆,，務實穩(wěn)步推動農業(yè)走出去，促進建立多元穩(wěn)定可靠的進口渠道,，推進大豆進口市場多元化,。(中國經(jīng)濟網(wǎng)-《經(jīng)濟日報》)