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中國農(nóng)機(jī)下一個(gè)10年的新機(jī)會,,在這里,!
農(nóng)業(yè)是永遠(yuǎn)的朝陽產(chǎn)業(yè),當(dāng)然也會體現(xiàn)出周期性,、階段性,、跳躍性特征,但整體上是“波浪式前行,,螺旋式上升”,,作為農(nóng)業(yè)子行業(yè)的農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)也有相同的特征。
歷史上突發(fā)意外,、偶然事件或小人物能改變歷史的進(jìn)程,,2020年落下了新冠疫情這只黑天鵝,,為了確保14億人的糧食安全,國家農(nóng)業(yè),、種植業(yè)政策做出了一系列的調(diào)整,,與此同時(shí),農(nóng)機(jī)的發(fā)展節(jié)奏也跟著改變,,農(nóng)機(jī)行業(yè)提前結(jié)束了盤整期,,掉頭向上,從而開啟了下一個(gè)10年新周期,。新10年是后補(bǔ)貼時(shí)代,那么在接下來的10年時(shí)間里,,農(nóng)機(jī)行業(yè)會有哪些新機(jī)會呢,?
一、大田農(nóng)機(jī)需求升級,、產(chǎn)品換代
大水才有大魚,,在全球看,農(nóng)機(jī)行業(yè)的大商機(jī),、大機(jī)遇在大田作物農(nóng)機(jī),,具體點(diǎn)是拖拉機(jī),、聯(lián)合收獲機(jī),、播種機(jī)、插秧機(jī),、液壓翻轉(zhuǎn)犁、糧食烘干機(jī)等大類農(nóng)機(jī),。
全球農(nóng)機(jī)行業(yè)前10強(qiáng)的約翰迪爾、凱斯紐荷蘭,、愛科,、久保田,、克拉斯,、洋馬、馬恒達(dá)等跨國公司和一拖集團(tuán),、雷沃重工,、沃得農(nóng)裝,、常州東風(fēng),、常州常發(fā)等國產(chǎn)頭部企業(yè)也無一例外以大田作物農(nóng)機(jī)為主業(yè),這就是主航道戰(zhàn)略,。
下一個(gè)10年,,國內(nèi)農(nóng)機(jī)最大的機(jī)會仍是在大田農(nóng)機(jī),,具體上看就是玉米,、水稻,、小麥,、油菜,、棉花,、甘蔗等大規(guī)模種植的糧食作物和主要經(jīng)濟(jì)類作物所需求的農(nóng)機(jī),,具體有以下的機(jī)會點(diǎn):
一是全程機(jī)械化的機(jī)會,。2015年之前,,農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策強(qiáng)作用力下中國基本上解決了大田作物耕、種,、收三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的機(jī)械化,。2015年國家提出要實(shí)現(xiàn)主要糧食作物全程機(jī)械化,,經(jīng)濟(jì)類作物全面機(jī)械化的目標(biāo),目前仍在這個(gè)階段,,當(dāng)前仍在補(bǔ)短板,,過程中機(jī)會點(diǎn)在種子處理、育秧育苗,、植保,、田間管理、產(chǎn)后儲運(yùn)、產(chǎn)后加工等環(huán)節(jié)的機(jī)械化,,不同作物都有機(jī)會,,比如玉米由常規(guī)種植轉(zhuǎn)向免耕播種就是一個(gè)巨大的商業(yè)機(jī)會,
二是需求升級的機(jī)會,。2015年之前農(nóng)機(jī)供不應(yīng)求,,2015年前后需求分級,2020年之后需求升級,。
國內(nèi)南北方農(nóng)機(jī)需求升級的趨勢都很明顯,。以中原地區(qū)大型拖拉機(jī)為例,一方面是老用戶在購買新機(jī)器的時(shí)候,,會優(yōu)先選擇約翰迪爾,、凱斯紐荷蘭、久保田等國際品牌,,其次是一拖東方紅,、雷沃重工等國內(nèi)頭部品牌,老機(jī)手很少會選擇國產(chǎn)二線品牌,,雜牌子更不用說了,,用戶有強(qiáng)烈的品牌意識,這就是明顯的需求升級,;另一方面是機(jī)手會購買馬力更大,、效率更高、駕乘舒適性更好的拖拉機(jī),,中原地區(qū)需求最最大的是150、160,、180四驅(qū)拖拉機(jī),而10年前主銷的是70,、80,、90馬力的兩驅(qū)拖拉機(jī),現(xiàn)在的用戶和機(jī)手,,優(yōu)先選擇的是有駕駛室,且安裝空調(diào)的產(chǎn)品,。
三是結(jié)構(gòu)化的需求,。大田農(nóng)機(jī)經(jīng)過17年的高速發(fā)展,,整體看保有量很大,,如拖拉機(jī)近3000萬臺,、聯(lián)合收獲機(jī)300萬臺,,所以需求以更新?lián)Q代和升級為主,,但從細(xì)分市場看仍存在大量未被充分滿足以及完全沒有開發(fā)的需求,比如丘陵山區(qū)專用拖拉機(jī),、果園拖拉機(jī),、CVT拖拉機(jī)、油菜聯(lián)合收獲機(jī),、油菜移栽機(jī)等,需求永遠(yuǎn)不會被滿足,,用戶的要求只會越來越高。
四是存量資源整合的機(jī)會,。分散引發(fā)內(nèi)耗,,整合產(chǎn)生效益,農(nóng)機(jī)幾個(gè)大的細(xì)分行業(yè)存在大量的社會存量資源,,但是每個(gè)行業(yè)都很離散,拖拉機(jī)行業(yè)有210家大中型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè),,平均每家只有300臺的年產(chǎn)銷量,,形不成規(guī)模效益,但這些品牌仍會采取低價(jià)傾銷,,整個(gè)行業(yè)都已經(jīng)被拉入價(jià)格戰(zhàn)的深淵,目前存在著在大企業(yè)大集團(tuán)站出來行業(yè)整合的機(jī)遇,,行業(yè)適度集中之后就有合理的利潤空間。
在已經(jīng)到來的機(jī)遇期,,國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)所有的生意都值得重做一遍,,尤其是大水大魚的大田農(nóng)機(jī),。
二,、智能化、無人駕駛農(nóng)機(jī)
2020年是智能化,、無人駕駛農(nóng)機(jī)的元年,,接下來的10年將是智能農(nóng)機(jī)、無人駕駛農(nóng)機(jī)快速普及期,,農(nóng)村市場特殊性決定了無人駕駛農(nóng)機(jī)普及速度極有可能會超越無人駕駛汽車,。
從特勞特定位理論看,智能化農(nóng)機(jī),、無人駕駛農(nóng)機(jī)有別于傳統(tǒng)農(nóng)機(jī),,是全新的農(nóng)機(jī)品類。如植保無人飛機(jī)是植保類機(jī)械,,但植保無人飛機(jī)并不屬于地面噴藥機(jī),,它是完全不同的一個(gè)農(nóng)機(jī)品類,植保無人飛機(jī)創(chuàng)造了一個(gè)規(guī)模超過百億的巨大的全新的市場,。
智能化,、無人農(nóng)機(jī)絕不是傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)的延伸或補(bǔ)充,而是會創(chuàng)造出全新的品類和一個(gè)個(gè)規(guī)模巨大的新市場,。
下一個(gè)10年,,筆者看好植保無人飛機(jī)、無人駕駛拖拉機(jī),、無人駕駛插秧機(jī),、無人駕駛聯(lián)合收獲機(jī)等,其中植保無人飛機(jī)將成為“空中拖拉機(jī)”,,同時(shí)植保無人飛機(jī)將取代播種機(jī),、插秧機(jī)、移栽機(jī),、疏花疏果機(jī),、采摘機(jī)、投餌機(jī)等大量的地面機(jī)械,。
在下一年10年,,無人農(nóng)場將取代有人農(nóng)場,2021年上海要建立20萬畝的無人農(nóng)機(jī),,占上??筛孛娣e的十分之一,無人農(nóng)機(jī)也將取代人工勞作和管理,,農(nóng)業(yè)無人化是一個(gè)趨勢,,農(nóng)人駕駛農(nóng)機(jī)也將成為時(shí)代主角,。
三、后市場超越新機(jī)市場
酒是陳的香,,時(shí)間越久越值錢,,農(nóng)機(jī)后市場和陳年老酒有共同的特征。
農(nóng)機(jī)的后市場也是時(shí)間的朋友,!首先后市場存在的前提是有前市場,,也就是新機(jī)銷售,后市場隨著時(shí)間推移越來越有價(jià)值,,因?yàn)楹笫袌龅妮d體是大量的存量機(jī)器,,有了存量的機(jī)器,才會派生出二手機(jī)交易,、老舊農(nóng)機(jī)的更新,、在役農(nóng)機(jī)的維修、保養(yǎng),、大修,、再制造,以及派生的金融,、保險(xiǎn),、保理等衍生商機(jī)。
在不同的階段,,前后市場的商業(yè)價(jià)值是不同的,,在增量市場,,新機(jī)銷售是主要的利潤來源,,而在存量階段,新機(jī)需求萎縮,,后市場業(yè)務(wù)需求增加,,二手機(jī)交易、大修,、油品銷售等成為主要的利潤增長點(diǎn),,從而農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的重心轉(zhuǎn)向后市場。
歐洲,、美國和日本目前前后市場的利潤貢獻(xiàn)是3:7或4:6,,也就是后市場商業(yè)價(jià)值更高,在接下來的10年,,國內(nèi)農(nóng)機(jī)后市場是商業(yè)價(jià)值的積累期,,預(yù)計(jì)在2030年前后,后市場的利潤將超過新機(jī)銷售,,屆時(shí)后市場會成長起幾家重量級的大企業(yè),,甚至有可能出現(xiàn)幾家上市公司,,國內(nèi)農(nóng)機(jī)后市場時(shí)代將真正到來。
四,、電動化新能源農(nóng)機(jī)
特斯拉的電動汽車是有別于燃油汽車的全新的汽車品類,,因?yàn)檫@種汽車創(chuàng)造了全新的用戶,增大了汽車行業(yè)的市場空間,。新能源農(nóng)機(jī)也將是全新的農(nóng)機(jī)品類,,也會創(chuàng)造全新的用戶和全新的需求。
電動植保無人飛機(jī)改變了許多人對農(nóng)業(yè)的認(rèn)識,,吸引了眾多的資本進(jìn)入農(nóng)業(yè),,而且吸引了成千上萬的有知識、有文化,、有眼界的年輕人成為新農(nóng)人,,植保無人飛機(jī)提高了植保作業(yè)效率,同時(shí)創(chuàng)造了全新的需求,。
目前看農(nóng)機(jī)新能源主有電池,、氫能源、甲烷,、液化氣,、太陽能等,從可行性和經(jīng)濟(jì)性考慮,,筆者看好電動農(nóng)機(jī),,在下一個(gè)10年也將是電動智能化、電動無人農(nóng)機(jī)的發(fā)展高峰期,。
隨著國家環(huán)保部門對內(nèi)燃發(fā)動機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)格地要求,,清潔能源、經(jīng)濟(jì)動力會大量的應(yīng)用農(nóng)機(jī)產(chǎn)品上,,以柴油為動力的內(nèi)燃農(nóng)機(jī)將加速退出歷史舞臺,。
五、丘陵山區(qū)市場
國內(nèi)70%的可耕地位于丘陵山區(qū),,丘陵山區(qū)并不是小市場更不是非主流市場,,只是國家要優(yōu)先解決平原地區(qū)的農(nóng)機(jī)化,所以前期無暇顧及丘陵山區(qū),,隨著平原地區(qū)農(nóng)機(jī)化率的提高,,以及市場內(nèi)生力量壯大,下一步國家農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策的重點(diǎn)將轉(zhuǎn)移到丘陵山區(qū),。
丘陵山區(qū)是藍(lán)海市場,,但丘陵山區(qū)并非平原的補(bǔ)充或延伸,而是完全不同的需求,已經(jīng)有無數(shù)的教訓(xùn)表明,,把平原地區(qū)的農(nóng)機(jī)直接拿到丘陵山區(qū),,或是平原地區(qū)農(nóng)機(jī)縮小版拿到丘陵山區(qū),都會有水土不服的問題,,近幾年不斷有企業(yè)進(jìn)入丘陵山區(qū),,同時(shí)不斷的退出,甚至一些有實(shí)力的大企業(yè)也在丘陵山區(qū)吃了敗仗,,究其原因是企業(yè)并不真正地了解丘陵山區(qū)的需求,,不尊重丘陵山區(qū)用戶,把他們看成低一等的用戶,,用粗掉濫造的東西來糊弄人,。
丘陵山區(qū)是巨大的藍(lán)海市場,但需求具有個(gè)性化,、差異化,、小批量、區(qū)域化等特性,,農(nóng)機(jī)企業(yè)要深入研究,,要針對性地開發(fā)全新的產(chǎn)品。
六,、下沉市場
拼多多抓住了五環(huán)外的生意在不到三年時(shí)間里走過了淘寶,、京東10年的路程,這就是下沉市場的威力,。
農(nóng)機(jī)的萬千生意正在下沉,,農(nóng)機(jī)廠商也要跟著下沉,在2020年新冠疫情之后,,國內(nèi)農(nóng)機(jī)渠道下沉的速度明顯加快,,上一輪“渠道下沉,網(wǎng)絡(luò)密植”的目標(biāo)是縣級市場,,主要目的是拆分和改造省級,、地區(qū)級的大經(jīng)銷商,而這一次的“渠道下沉,,網(wǎng)絡(luò)密植”是目標(biāo)是鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場,是真正意義上的深度營銷,。
國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)新一輪渠道革命已經(jīng)開始,,在完成了縣級渠道改造之后,縣城目前成了競爭最激烈的市場,,縣級經(jīng)銷商普遍缺乏服務(wù)能力成為依附在廠家身上的新的食利階層,,要打破僵局,就要找到新的渠道承接者,,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級的經(jīng)銷商絕大部分是修理鋪出身,,最接近用戶,,并且普遍體量小,聽話不容易翻墻,,所以生產(chǎn)企業(yè)選擇有實(shí)力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)銷商有其合理性和必然性,。
誰離用戶越近,誰就離競爭越遠(yuǎn),,用戶在下沉市場里,,當(dāng)然農(nóng)機(jī)行業(yè)未來最大的機(jī)會也在下沉市場里,占領(lǐng)了下沉市場就會在終端形成強(qiáng)有力的攔截,,也就是完成了渠道的壟斷,,只有壟斷才會產(chǎn)生超額利潤。
七,、果蔬茶,、中藥材市場
大田作物農(nóng)機(jī)化問題解決了之后,下一步就是經(jīng)濟(jì)類作物,、特色農(nóng)業(yè),、果蔬茶、花卉苗木,、中藥材,、牧草等全面機(jī)械化了。
目前果蔬茶,、花卉苗木,、中藥材仍具有藍(lán)海屬性,這些作物機(jī)械化水平很低,,但是商業(yè)價(jià)值巨大,。
一是種植面積大,商業(yè)價(jià)值高,。種植面積大小是個(gè)相對數(shù)值,,如果與小麥、玉米,、水稻等大宗農(nóng)作物相比,,果蔬茶、中藥材面積并不占優(yōu)勢,,且規(guī)?;潭鹊停沁@些作物加起來就會出現(xiàn)典型的長尾效應(yīng),,蔬菜,、果樹、花卉、中藥材,、茶葉種植面積加起來超過7.5億畝,,是萬億級的農(nóng)資市場。
二是經(jīng)濟(jì)價(jià)值高,,購買能力強(qiáng),。大田農(nóng)機(jī)需求量大,但是拖拉機(jī),、聯(lián)合收獲機(jī)等長期低價(jià)競爭,,沒有規(guī)模和成本優(yōu)勢的企業(yè)無法生存,這是因?yàn)榇筇镒魑锸找娴?,反映到衍生行業(yè)也有低收益的特征,,但是果蔬茶、中藥材收益則完全不同,,據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),,2018年15億畝糧食作物總產(chǎn)值約1.3萬億元人民幣,而3.5億畝的蔬菜產(chǎn)值為1.4億元人民幣,,民間有“一畝菜十畝糧,,一畝果百畝糧”的說法,高收益的作物對農(nóng)機(jī)有強(qiáng)烈的需求有能消費(fèi)得起高價(jià)值的農(nóng)機(jī),。
三是機(jī)械化水平低,,市場空間大。由于機(jī)械化剛剛起步,,所以果蔬茶,、花卉苗木、中藥材等作物的機(jī)械化率并沒有完整的數(shù)據(jù),,但是市場空間巨大且商業(yè)價(jià)值非常高,,再加上用工成本高且無工可用,目前亟待用機(jī)器換人,,比如天津?qū)氎胬苯樊€均人工成本4000元,,四川三臺地區(qū)麥冬畝均用工成本5500元,如果全程化用機(jī)器,,人工成本節(jié)省3000元,,農(nóng)戶的收益增加會超過3000元。
蔬菜,、果樹,、花卉、中藥材,、茶葉等每一類作物都具備藍(lán)海屬性,且機(jī)械化水平普遍偏低,每個(gè)領(lǐng)域都千億級的市場,,都值得去發(fā)掘和滿足,。
八、農(nóng)機(jī)配件及核心部件國產(chǎn)替代
所有人都看得到的機(jī)會不是機(jī)會,,大多數(shù)人看不見或選擇性忽視的機(jī)會才是機(jī)會,。目前國內(nèi)農(nóng)機(jī)整機(jī)制造就是前者,而零部件是后者,,所以國內(nèi)零部件是個(gè)好生意,,近幾年農(nóng)機(jī)核心零部件生產(chǎn)企業(yè)并沒有增加多少,且與整機(jī)企業(yè)相比,,農(nóng)機(jī)零部件企業(yè)實(shí)力整體弱小,,目前農(nóng)機(jī)行業(yè)整機(jī)制造企業(yè)嚴(yán)重過剩,惡性競爭此起彼伏,,但是優(yōu)秀的零部件制造企業(yè)卻是稀缺資源,,目前國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)的瓶頸是零部件而非整機(jī)制造。
筆者認(rèn)為目前的農(nóng)機(jī)行業(yè),,零部件產(chǎn)業(yè)才是真正的機(jī)會且最有價(jià)值,,選擇了零部件就選擇了一條康莊大道,選擇整機(jī)制造就是選擇了惡性競爭,。
筆者認(rèn)為在當(dāng)下及今后的國內(nèi)市場,,農(nóng)機(jī)零部件企業(yè)有以下的諸多機(jī)遇和機(jī)會:一是整機(jī)產(chǎn)能大于零部件供給,零部件供不應(yīng)求的機(jī)會,;二是高端核心零部件進(jìn)口替代的機(jī)會,,目前動力換擋拖拉機(jī)變速箱、打捆機(jī)打結(jié)器,、免耕播種機(jī)排種器,、高速插秧機(jī)發(fā)動機(jī)等核心部件或總成仍依賴進(jìn)口;三是后市場的機(jī)會,,零部件的后市場存在的基礎(chǔ)是有大量的社會存量,,比如國內(nèi)拖拉機(jī)存量2900萬臺,聯(lián)合收獲機(jī)300多萬臺,,插秧機(jī)85萬臺,,存量越大,對維修更換的零配件的需求就越大,,并且隨著保有量的繼續(xù)增加,,后市場的需求逐漸會超過新機(jī)裝配的需求。
九,、新一輪資本浪潮
具有全球影響力的大品牌無一例外都是上市公司,,如約翰迪爾,、凱斯紐荷蘭、愛科,、克拉斯,、久保田、洋馬,、井關(guān)等,,實(shí)業(yè)和資本兩條腿走路是企業(yè)做大做強(qiáng)的必由之路。
國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)第一次資本浪潮是一拖回歸A股,、吉峰農(nóng)機(jī),、新疆牧神上市,以星光農(nóng)機(jī)上市結(jié)束,;最近農(nóng)機(jī)行業(yè)的資本活動又進(jìn)入頻繁期,,筆者認(rèn)為這個(gè)特點(diǎn)和趨勢一定要重視,上一次農(nóng)機(jī)企業(yè)上市更多的是政策,、運(yùn)氣成分,,但第二次就不一樣了,這一次是實(shí)力和新趨勢,。
2020年底已經(jīng)獲得準(zhǔn)確信息的是江蘇沃得,、重慶威馬正式提交了上市申請書,征和工業(yè)(原征和鏈條)已明確要公開發(fā)行股票,,新疆缽施然上市申請撤回,,預(yù)計(jì)前三個(gè)都能成功,這是因?yàn)榍叭际钦嬲袑?shí)力的農(nóng)機(jī)制造企業(yè),,他們符合國內(nèi)經(jīng)濟(jì)脫虛向?qū)嵉拇蟊尘按筅厔?,而后一個(gè)之所以被拒絕,主要原因是實(shí)力單薄,。
這些是傳統(tǒng)的農(nóng)機(jī)企業(yè),,此外預(yù)計(jì)有十幾家高科技型的農(nóng)機(jī)企業(yè)正在緊急謀劃上市,如大疆創(chuàng)新,、極飛科技,、上海聯(lián)適、豐疆智能,、黑龍江惠達(dá),、南京拓攻、蘇州極目等,,這些企業(yè)代表著農(nóng)業(yè)高科技,,代表著新的生產(chǎn)力,上市的可能性極大,。
總之農(nóng)機(jī)行業(yè)第二次資本浪潮已經(jīng)到來,,這一次的特點(diǎn)是“實(shí)力制造業(yè)+農(nóng)業(yè)高科技”,,但筆者認(rèn)為還缺農(nóng)業(yè)服務(wù)概念,但是目前農(nóng)業(yè)服務(wù)仍沒有成長起商業(yè)模式明確,,具備規(guī)模和實(shí)力的標(biāo)的,。
十,、中國造農(nóng)機(jī)向全球產(chǎn)業(yè)輸出
國際化有幾個(gè)階段,,相應(yīng)也有幾種形式:第一階段是產(chǎn)品出口,多數(shù)是單純的貿(mào)易,,一錘子買賣,;第二階段在國外建立銷售渠道和服務(wù)網(wǎng)絡(luò),這是貿(mào)易常態(tài)化地一種表現(xiàn),;第三階段是到國外建立工廠,,可能是合資、聯(lián)營,、獨(dú)資等形式,;第四階段是產(chǎn)業(yè)輸出,通常由大企業(yè)大集團(tuán)牽頭到全球市場布局,,在目標(biāo)市場國家建立生產(chǎn)基地并帶動一批配套企業(yè)一起走出去,,之后在當(dāng)?shù)亟⑴涮左w系,實(shí)現(xiàn)真正意義的本地化生產(chǎn),。
目前看中國農(nóng)機(jī)已經(jīng)度過了前兩個(gè)階段,,第三個(gè)階段正在進(jìn)行中,比如一拖,、雷沃,、大疆等已經(jīng)在非洲、東歐,、東南亞等地區(qū)和國家建立了組裝廠,,但隨著國內(nèi)農(nóng)機(jī)競爭白熱化,國內(nèi)農(nóng)機(jī)走出去的意愿會更加強(qiáng)烈,,中國造農(nóng)機(jī)以產(chǎn)業(yè)輸出的形式走出去成為必然,。
中國是全球?yàn)閿?shù)不多的農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)體系齊全的國家之一,再加上有山東,、河南,、浙江、江蘇,、河北等實(shí)力很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)集群,,在全球范圍內(nèi),中國造農(nóng)機(jī)都有非常有競爭力成本優(yōu)勢,,傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)依托于國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)體系可以快速地走出去,,另一方面中國智能化農(nóng)機(jī)走面全球前面,,更有產(chǎn)業(yè)輸出的優(yōu)勢,比如植保無人飛機(jī),、農(nóng)機(jī)自動導(dǎo)航等,。
下一個(gè)10年,中國造農(nóng)機(jī)不但要出口更多產(chǎn)品,,而且會輸出技術(shù),、商業(yè)模式、管理以及完整的產(chǎn)業(yè)體系,,這是中國由農(nóng)機(jī)大國走出農(nóng)機(jī)強(qiáng)國的必然,。
- 游客發(fā)布于2021-02-24 21:31查下書和804的價(jià)格 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
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