一,、2020年上半年行業(yè)運(yùn)行分析

　　據(jù)中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)企業(yè)管理委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，1-5月份骨干企業(yè)大中型拖拉機(jī)產(chǎn)量10.3萬(wàn)臺(tái),，同比增長(zhǎng)1.6%,；銷(xiāo)量11.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.2%,，銷(xiāo)量遠(yuǎn)高于產(chǎn)量水平,。出口銷(xiāo)量8825臺(tái)，同比下滑9.7%,。

　　近年來(lái),，農(nóng)機(jī)行業(yè)進(jìn)入低速發(fā)展階段，2020年初又突發(fā)“新冠”疫情,，對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)造成較大影響,。上半年拖拉機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行如下幾個(gè)特點(diǎn)：

　　1.行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)先抑后揚(yáng)

　　1-2月份由于受疫情影響拖拉機(jī)行業(yè)銷(xiāo)量銳減,，但進(jìn)入3月后,，隨著國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)的好轉(zhuǎn),，受農(nóng)民外出務(wù)工難，更多回歸務(wù)農(nóng),，以及糧食和經(jīng)濟(jì)作物價(jià)格上漲預(yù)期等,，各地春季市場(chǎng)需求在3-5月集中爆發(fā)，市場(chǎng)銷(xiāo)量快速增加,，帶動(dòng)1-5月份銷(xiāo)量同比增長(zhǎng),。1-5月100馬力以上大輪拖銷(xiāo)量2.67萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.3%,；25-100馬力中輪拖銷(xiāo)量8.75萬(wàn)臺(tái),，同比增長(zhǎng)6.1%。

　　2.骨干企業(yè)積極復(fù)工復(fù)產(chǎn),，為春耕生產(chǎn)提供強(qiáng)力保障

　　農(nóng)機(jī)骨干企業(yè)憑借自身及社會(huì)資源優(yōu)勢(shì),，疫情期間在配套防護(hù)措施前提下，積極推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn),，進(jìn)入3月份后,，產(chǎn)能陸續(xù)全面恢復(fù)，快速?gòu)浹a(bǔ)了前期欠產(chǎn)訂單,，有效滿(mǎn)足了春耕生產(chǎn)需求,。

　　從行表數(shù)據(jù)來(lái)看：一拖大中拖銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)22.9%，雷沃同比增長(zhǎng)26.3%,，東風(fēng)同比增長(zhǎng)11.2%,，常發(fā)同比增長(zhǎng)19.9%，沃得同比增長(zhǎng)108.4%,，都實(shí)現(xiàn)了較大幅度增長(zhǎng),。

　　3.政策利好助力農(nóng)機(jī)發(fā)展

　　今年，國(guó)家繼續(xù)推動(dòng)惠農(nóng)政策,，加大對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)機(jī)化的政策支持,，密集發(fā)布了中央一號(hào)文件、報(bào)廢更新補(bǔ)貼實(shí)施意見(jiàn),、東北黑土地保護(hù)性耕作計(jì)劃,、2020年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目等一系列惠農(nóng)政策和舉措，提振農(nóng)機(jī)化發(fā)展的信心,，有力支撐農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展,。

　　農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金穩(wěn)定在180億元左右，繼續(xù)拉動(dòng)需求,，部分省份補(bǔ)貼資金較為緊張,，大多省區(qū)資金相對(duì)比較寬裕。大多省份較早公布補(bǔ)貼政策，開(kāi)通補(bǔ)貼系統(tǒng),，政策明朗,，對(duì)市場(chǎng)起到引導(dǎo)作用。已有多個(gè)省份拖拉機(jī)引入K值進(jìn)行分檔,，以期減少“大馬拉小車(chē)”現(xiàn)象,。

　　4.產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)變化，升級(jí)趨勢(shì)明顯

　　大輪拖產(chǎn)品受深松,、深翻,、秸稈還田項(xiàng)目拉動(dòng)，用戶(hù)需求功率升級(jí)等影響,，100-140馬力向140-160馬力升級(jí),；150馬力及以上大輪拖，一是馬力升級(jí)趨勢(shì)明顯,，向200馬力以上加快升級(jí)的勢(shì)態(tài),，二是部分用戶(hù)考慮油耗、性?xún)r(jià)比等因素,，需求向140-160馬力回歸,。

　　中輪拖產(chǎn)品受部分省70/60或40馬力以下不予補(bǔ)貼等補(bǔ)貼政策引導(dǎo)，以及眾多生產(chǎn)廠(chǎng)家推出小底盤(pán)功率上延產(chǎn)品,，以低價(jià)引導(dǎo)用戶(hù)升級(jí)等因素影響,，50馬力以下銷(xiāo)量持續(xù)大幅下滑，70-100馬力銷(xiāo)量則快速增長(zhǎng),。

　　大中拖需求結(jié)構(gòu)上,，大輪拖、中輪拖四驅(qū)型占比持續(xù)提升,。2020年1-5月大輪拖四驅(qū)型占比達(dá)到93.4%,，較2019年提升1.1個(gè)百分點(diǎn)；中輪拖四驅(qū)型占比達(dá)到94.5%,，提升3個(gè)百分點(diǎn),。

　　5.出口銷(xiāo)量下滑幅度較大

　　隨著疫情在世界范圍呈擴(kuò)大趨勢(shì)，部分國(guó)家(地區(qū))對(duì)貨物出口與人員流動(dòng)陸續(xù)采取了限制性措施,，農(nóng)機(jī)產(chǎn)品出口受到較大影響,。行業(yè)報(bào)表數(shù)據(jù)顯示，1-5月大中輪拖出口量?jī)H為8825臺(tái),，同比下滑9.7%,。其中大輪拖出口1434臺(tái)，同比下降6.2%,，中輪拖出口7362臺(tái),，同比下降10.6%。出口交貨值8.33億元，同比下降18.65%,。

　　6.行業(yè)集中度變化

　　大輪拖前三家銷(xiāo)量占比62.2%,，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，呈分散態(tài)勢(shì),；中輪拖前三家銷(xiāo)量占比63.3%，同比增長(zhǎng)7個(gè)百分點(diǎn),，有集中趨勢(shì),。

　　二、2020年下半年形勢(shì)研判

　　雖然疫情對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)造成較大影響,，但對(duì)農(nóng)機(jī)行業(yè)來(lái)說(shuō),，今年也有一定的利好因素：

　　1.政策落地有助于推動(dòng)農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展

　　隨著國(guó)家大力抓好糧食生產(chǎn)，增加農(nóng)業(yè)投資,，前期發(fā)布的各項(xiàng)利農(nóng)扶農(nóng)政策在各地的陸續(xù)落地,，將會(huì)對(duì)提振市場(chǎng)發(fā)揮積極作用，同時(shí)也有助于農(nóng)機(jī)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展,。

　　2.種植結(jié)構(gòu)變化將帶動(dòng)需求增長(zhǎng)

　　南方區(qū)域的“一季稻改兩季稻”,、“稻田改蝦田”面積不再新增、東北區(qū)域推廣免耕播種等舉措,，都會(huì)增加農(nóng)機(jī)產(chǎn)品作業(yè)量和作業(yè)收益,，進(jìn)而會(huì)帶動(dòng)整體市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

　　3.國(guó)內(nèi)糧價(jià)預(yù)期看好,，種糧積極性提升

　　國(guó)際糧價(jià)上漲,，加上限制出口等措施，在一定程度上形成國(guó)內(nèi)糧價(jià)上升預(yù)期,，三大主糧及主要經(jīng)濟(jì)作物價(jià)格均有一定增長(zhǎng),，種糧積極性得以提升，摞荒土地復(fù)耕也相應(yīng)成為趨勢(shì),，將會(huì)對(duì)農(nóng)機(jī)需求也形成拉動(dòng)作用,。

　　4.補(bǔ)貼政策同比保持穩(wěn)定

　　補(bǔ)貼政策仍將發(fā)揮引導(dǎo)作用，目前大多省份補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)已發(fā)布,，雖有部分省份進(jìn)行了單臺(tái)補(bǔ)貼額度下調(diào),，但整體上的下調(diào)幅度基本在用戶(hù)接受范圍內(nèi)；加上深松,、深翻作業(yè)補(bǔ)貼,、報(bào)廢更新、秸稈綜合利用等政策的繼續(xù)實(shí)施,，對(duì)農(nóng)機(jī)行業(yè)也是利好因素,。

　　預(yù)計(jì)下半年拖拉機(jī)產(chǎn)品整體市場(chǎng)需求將會(huì)好于去年同期，預(yù)計(jì)增幅在5-10%左右，其中大,、中拖產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)可能會(huì)略有不同,。

　　三、問(wèn)題與建議

　　(一)問(wèn)題

　　1.農(nóng)機(jī)供給結(jié)構(gòu)性失調(diào)

　　目前農(nóng)機(jī)行業(yè)供給總量過(guò)剩和結(jié)構(gòu)性短缺的矛盾依然突出,，國(guó)內(nèi)企業(yè)大型化,、智能化的高端農(nóng)機(jī)產(chǎn)品短缺；而中低端產(chǎn)品制造企業(yè)重復(fù)進(jìn)入,，產(chǎn)能過(guò)剩,、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。惡價(jià)競(jìng)爭(zhēng)成為主要手段,，與國(guó)際先進(jìn)農(nóng)業(yè)裝備水平差距的縮小難以有效推進(jìn),。

　　2.市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒓觿?/strong>

　　針對(duì)上半年形勢(shì)，多數(shù)企業(yè)對(duì)農(nóng)機(jī)行業(yè)后期大多持樂(lè)觀(guān)態(tài)度,，尤其是在企業(yè)全部復(fù)工復(fù)產(chǎn)后,，農(nóng)機(jī)供應(yīng)量將快速、大幅增加,，但行業(yè)保有量大,、機(jī)手作業(yè)收益低的現(xiàn)狀短期內(nèi)不會(huì)明顯改觀(guān)，這將加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),。

　　3.補(bǔ)貼政策的不確定性

　　今年是2018-2020年三年補(bǔ)貼政策的**后一年,，企業(yè)和流通渠道普遍擔(dān)心2021-2023年補(bǔ)貼政策會(huì)有大的調(diào)整，在內(nèi)蒙,、西北區(qū)域等補(bǔ)貼資金已使用完的省區(qū),，只能在終端銷(xiāo)售環(huán)節(jié)采取保守策略，不利于市場(chǎng)需求的正常釋放,。

　　4.市場(chǎng)判斷過(guò)于樂(lè)觀(guān)

　　今年上半年,，農(nóng)機(jī)行業(yè)整體出現(xiàn)銷(xiāo)量同比上升的態(tài)勢(shì)，盡管有一定利好因素的支撐,，下半年市場(chǎng)出現(xiàn)“井噴”式大幅增長(zhǎng)的幾率也是微乎其微,。如果企業(yè)對(duì)市場(chǎng)判斷過(guò)于樂(lè)觀(guān)，可能就會(huì)相應(yīng)出現(xiàn)庫(kù)存積壓,、資金流緊張或斷裂,、企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)不暢等情況。

　　(二)建議

　　1.加大市場(chǎng)監(jiān)督力度,，維護(hù)農(nóng)機(jī)行業(yè)的良性競(jìng)爭(zhēng)

　　為防止市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)或惡性競(jìng)爭(zhēng)損害行業(yè)整體發(fā)展,，建議各級(jí)農(nóng)機(jī)管理部門(mén)進(jìn)一步加大監(jiān)管力度，對(duì)違規(guī)企業(yè)和流通渠道采取嚴(yán)懲措施,，強(qiáng)化政策震懾效果,，維護(hù)公平公正的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,。

　　2.補(bǔ)貼政策延續(xù)穩(wěn)定性

　　建議2021-2023年補(bǔ)貼實(shí)施方案不做大的調(diào)整，比如補(bǔ)貼范圍和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等,，保持良好的延續(xù)性,，便于廣大生產(chǎn)企業(yè)和流通渠道的正常運(yùn)作。

　　3.加快推動(dòng)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展

　　一是加大農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)智能化扶持力度,，盡快確認(rèn)智能農(nóng)機(jī)產(chǎn)品分類(lèi),，推動(dòng)農(nóng)機(jī)智能化在關(guān)鍵技術(shù)、應(yīng)用和推廣上的突破,；

　　二是加快智能農(nóng)業(yè)裝備的推廣,，加大“北斗智能終端”、“農(nóng)機(jī)自動(dòng)輔助或無(wú)人駕駛”,、“土壤信息快速檢測(cè)”等裝備應(yīng)用的支持力度,。

　　4.持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局

　　目前農(nóng)機(jī)行業(yè)已進(jìn)入行業(yè)洗牌階段,，建議通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整,、設(shè)計(jì)補(bǔ)貼資質(zhì)準(zhǔn)入門(mén)檻等措施，改變農(nóng)機(jī)行業(yè)散亂弱小局面,，鼓勵(lì)重點(diǎn)企業(yè)持續(xù)強(qiáng)化產(chǎn)品研發(fā),，提升國(guó)家整體農(nóng)機(jī)制造水平。(中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)企業(yè)管理委員會(huì)）