拖拉機被稱為農機行業(yè)的引擎,，在農機細分行業(yè)中產值**大，擁有**多的生產企業(yè)和**多的從業(yè)者,，長期以來理所當然的得到更多的關注,，當然問題也**多,，拖拉機行業(yè)的健康發(fā)展才有國內農機行業(yè)的健康發(fā)展,，但近幾年拖拉機行業(yè)存在一些不正常的現(xiàn)象，應該引起行業(yè)內外的足夠重視,，大家一起行動起來,，共同促進行業(yè)的繁榮和發(fā)展。

　　一,、頭部市場國產顆粒無收,！

　　250馬力及以上拖拉機被譽為“農機工業(yè)皇冠上的明珠”,，是一個國家農機工業(yè)技術和實力的象征，也決定著一個國家農機工業(yè)在全球產業(yè)中的地位,。在國內拖拉機需求升級和產品升代的進程中,，250馬力及以上頭部市場的需求比例越來越大，但“農機工業(yè)皇冠上的明珠”國產品牌很少有機會染指,，這不能不說是國產拖拉機的悲哀,。

　　這個秘密是筆者**先捅破的，在梳理2018年國家農機購置補貼系統(tǒng)數(shù)據(jù)時,，筆者發(fā)現(xiàn)230及以上馬力段拖拉機共實現(xiàn)銷售250臺左右,，從供給側端分析，提供2018年230及以上馬力段拖拉機基本清一色都是歐洲和美國的外資品牌,，260馬力拖拉機52臺全部是道依茨法爾銷售,，270和290馬力段3臺拖拉機產品都是約翰迪爾銷售，315馬力是凱斯紐荷蘭公司銷售給新疆利華棉業(yè)項目上的產品,，320馬力是約翰迪爾,，340馬力2臺是愛科公司的產品。

　　從以上的分析可以看出來,，在250及以上馬力段,，重型拖拉機市場上，一拖東方紅,、雷沃阿波斯等國產知名品牌沒有實現(xiàn)一臺銷售,，從各個渠道可以了解到國內幾個大品牌早幾年前就已經(jīng)有了250馬力，甚至400,、450馬力的重型拖拉機,，但從補貼系統(tǒng)可以看出來，國產的重型拖拉機根本沒有實現(xiàn)銷售,。

圖：230馬力及以上拖拉機銷量分布

　　二,、高端拖拉機的核心部件仍然主要依賴于進口！

　　實事求是的講,，國內已經(jīng)形成了品類齊全的中小型拖拉機裝備產業(yè)體系,，并且形成了齊魯、河洛,、江浙,、蕪湖等實力強大的產業(yè)集群，200馬力以下的,，以機械式傳動的拖拉機,，部件幾乎100%都可以自給自足，并且已經(jīng)遇到了嚴重的產能重復建設和產能過剩的問題。

　　但在200馬力及以上的頭部市場,，一是高端需求幾乎被跨國品牌所壟斷,，二是核心部件嚴重依賴于進口件。

　　如果我們解剖國產幾個主流品牌的推出2604,、2704,、2804、3004等高端機型,，就有可能會發(fā)現(xiàn)車橋會是意大利卡羅拉,、美國DANA或德國ZF；液壓件是博世力士樂,、伊頓或是丹佛斯的,，變速箱國內目前沒有一家開發(fā)出成熟的動力換檔傳動系，據(jù)專家說國內的動力換擋傳動系不管是哪個廠家的產品都是100%進口,，很多企業(yè)用的都是ZF的傳動系,；輪胎是特瑞堡或米其林的，軸承是SKF或NTN或NSK的,。

　　總之除發(fā)動機和駕駛室,、配重、提升器等是國產的外,，其它核心部件絕大部分是進口件,，說明國產拖拉機行業(yè)仍在低端徘徊，核心部件受制于人的局面并沒有根本改觀,，這幾年明顯的是零部件產業(yè)的發(fā)展明顯滯后于整機的發(fā)展,，行業(yè)內也對核心部件產業(yè)沒有給予足夠的重視，這無疑為國內拖拉機在今后的全球化競爭中埋下了隱患,。

　　三,、熱衷于生產而非制造！

　　國內農機行業(yè)長期以來對生產和制造的概念是混淆的,，很多人把生產等同于制造,，有些企業(yè)標榜自己是制造企業(yè)，事實可能連生產都算不上,，頂多算上個組裝企業(yè),。

　　制造企業(yè)是要有從原材料或半成品加工成核心部件的能力，并把這些部件組裝成成品,。

　　在國內拖拉機行業(yè),，真正能算得上制造企業(yè)的只有第一拖拉機股份有限公司、雷沃阿波斯,、東風農機,、黃海金馬,、時風,、五征等為數(shù)不多的幾家企業(yè),，其中一拖的制造能力**強，擁有從鑄造,、鍛造,、沖壓、機加工,、機加工,、熱處理所有的加工工序，并且有發(fā)動機,、前后橋,、變速箱、傳動箱,、駕駛室等總成或半總成的生產能力,，中低端拖拉機大量采用外協(xié)件，高端產品內部自制,。

　　《驅動本田》一書中說,，本田公司之所以能夠成為功，是由于公司一直專注并致力于做好一件事,，那就是生產用于汽車,、摩托車的發(fā)動機、發(fā)電機,、鏟雪機和剪草機等動力工具,。同樣全球范圍內，凡是能排上號的幾家大品牌,，如約翰迪爾,、凱斯紐荷蘭、愛科,、久保田,、克拉斯等，都有強大的內部自制能力,，在生產組織上一定是以內部供應為主,，以外協(xié)為輔的，他們都是典型意義上的制造企業(yè),，而非生產組裝廠,。

　　從長遠看，沒有內部制造能力的拖拉機品牌沒有未來,。

　　四,、需求回歸和功率升級同步進行！

　　這是今年出現(xiàn)的一個獨特現(xiàn)象，但并非就是一種長期趨勢,。

　　從市場上了解到的信息看,，受補貼政策調整的影響，今年180馬力及以上大型,、重型拖拉機產品需求量出現(xiàn)了超過40%的慘烈的下滑,，而40-100馬力的中型拖拉機市場銷量不降反增，長期以來,，國內農機機行業(yè)視這個功力率的拖拉機為雞肋業(yè)務“食之無味而棄之可惜”,，有業(yè)內人士將其解讀為拖拉機行業(yè)的需求回歸。

　　而另一方面,，雖然100馬力以上拖拉機整體需求量在下降,，但具體到區(qū)域市場上，在北方地區(qū)150馬力以上拖拉機向180馬力升級,，在南方很多區(qū)域市場,，80馬力、90馬力直接向120,、130馬力升級,，120、130馬力向150,、160馬力升級,。

　　無論是需求理性回歸，抑或是區(qū)域市場的功率升級,，事實上都是受補貼政策的正向牽引和反向打壓,，以及需求升級的雙重的影響，這種雙作用力將長期存在,，并且將不停的上延與下探,，直到找到**佳需求點上。

　　五,、行業(yè)遲遲進不了洗牌期,！

　　歐洲和美國、日本被認為是**理想的拖拉機行業(yè)狀態(tài),。通過各種報道和專家的解讀,，大家都應該知道，美國和歐洲市場拖拉機行業(yè)競爭格局非常穩(wěn)定且有序,，在歐洲和美國,，當前能提供常規(guī)拖拉機的只有約翰迪爾、凱斯紐荷蘭,、愛科,、克拉斯,、道依茨法爾、克拉斯等不上10家企業(yè),，而日本現(xiàn)在只有久保田,、洋馬、井關等5家企業(yè),，這種寡頭或多寡頭壟斷的市場,，行業(yè)競爭是明朗而有序的,，通常表現(xiàn)的是靜態(tài)的競爭,。

　　但國內拖拉機行業(yè)是一種立體式的競爭環(huán)境。2013年補貼農機購置補貼有銷售的品牌有97家,，2018年183家,，5年間增加了86家，2019年1-10月份的數(shù)據(jù)看,，這一數(shù)字并沒有減少也沒有增加,。

　　另一方面，從2014年開始,，國內大中型拖拉機行業(yè)整體銷量開始大幅度下滑,，2018年和2013年高點相比跌去了36%，2013年每家企業(yè)平均有3800臺的銷量,，能夠達到盈利平衡點,，而到2018年則只有1400臺，明顯不能達到規(guī)?；?，大多數(shù)企業(yè)應該是虧損或微利的。

　　但奇怪的是行業(yè)的內企業(yè)仍沒有減少,，行業(yè)的洗牌似乎仍遙遙無期,，這說明拖拉機行業(yè)的銷量仍有下跌的空間，等到行業(yè)內80%以上的企業(yè)退出市場的時候,，當年的銷量才是行業(yè)的底部,。

　　六、大企業(yè)青睞小拖拉機,，小企業(yè)熱忱大拖拉機,！

　　國內農機市場具有“千層餅”式的需求特征，按道理說大,、中,、小三個功率段的農機需求都很旺盛，但事實上拖拉機生產企業(yè)主要集中在100馬力段及以上,，25馬力段以下的中小拖包括手扶拖拉機很小有人問津,，這是一個問題,，另一個問題是大企業(yè)生產的拖拉機功率普遍小，而小企業(yè)生產的拖拉機功率普遍大,，在濰坊地區(qū)近幾年新成立的拖拉機企業(yè),，大多數(shù)起步就是150、180馬力,，有些地攤式組裝的企業(yè)甚至推出了300馬力的拖拉機,。

　　造成這種現(xiàn)象就原因是補貼政策上，準確的說是企業(yè)在抓補貼政策的機會或鉆補貼政策的空子,。

　　問題出在“大馬拉小車”現(xiàn)象,。這是山東濰坊和河南洛陽一帶小廠的慣用伎倆，也是他們在市場上戰(zhàn)勝大品牌的撒手锏,，比如有的企業(yè)把30,、40馬力的底盤升級到80、90馬力,，把100,、120底盤升級到150馬力，把150,、180馬力底盤升級到200馬力,，這樣做的目的無非是為了得到更多的補貼，讓產品價格上有優(yōu)勢,，從而增加銷量和擴大市場占有率,，但這種作法無疑對不知情的用戶造成了傷害，長期看是對行業(yè)不利的,，如2018年國產大馬力拖拉機故障率超過260%,，也就是說一臺拖拉機一年至少要壞2.6次，雖然管理部門加大了打擊力度,，這種現(xiàn)象有所減少,，但是想要杜絕可能性不大。

　　七,、出口國產以低端產品居多,，高端仍為跨國品牌所壟斷

　　國產拖拉機沒有品牌知名度，主要的競爭力是產品力,，但目前看國產大拖的產品力還是比較弱,，這個力量是需要長期培育的，不可一蹴而就,。

　　從工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),，2018年大拖出口數(shù)量約7500臺，主要以150馬力以下的拖拉機,，也就是以低端產品為主,，當然更值得關注的是出口的100馬力及以上中高端大拖,，78.0%是外企產品。

　　100馬力以上大拖出口總數(shù)3500臺,，其中有2700多臺是愛科,、迪爾等在國內建立組裝廠產品，國內企業(yè)100馬力以上拖拉機出口量不到1000臺,。

　　八,、用戶需求升級和換新拖拉機不選國產品牌

　　這是從三年前筆者就發(fā)現(xiàn)的一個現(xiàn)象，剛開始是在北方市場和中原地區(qū)市場,，之后南方地區(qū)市場也開始出現(xiàn),，也就是老用戶在購買第**臺拖拉機或處理了新機器換新機子時，絕大多數(shù)優(yōu)選是約翰迪爾,、久保田等跨國大品牌,，其次才是一拖東方紅,、雷沃阿波斯等國產一線品牌,，可以說幾乎沒有人會選擇二線或三線品牌。

　　這說明國內拖拉機用戶的需求升級趨勢非常明顯,，用戶的品牌意識開始覺醒,，這對國產品牌，尤其是剛入市場不久,，品牌知名度不高的二線,、三線品牌尤其不利，國產品牌需要更快的速度來行動,。

　　梳理這些現(xiàn)象,，不是有意貶低國產品牌，而是想給國產品牌敲警鐘,。