在小麥、玉米,、水稻三大類聯(lián)合收獲機(jī)里,，全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)由于**適合搞跨區(qū)作業(yè)，年需求量和社會保有量**大,，且每年保持**穩(wěn)定的需求而**受行業(yè)的關(guān)注,，事實上國內(nèi)的全喂入聯(lián)合收獲機(jī)也是三大收獲機(jī)里競爭**激烈的一個細(xì)分子行業(yè)，近二十年的的時間里,，全喂入聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)就是一個江湖,，我們選取幾個關(guān)鍵的時間點來回顧一個全喂入聯(lián)合收獲機(jī)近二十年的發(fā)展歷程。

　　一,、2006年：清一色國產(chǎn)品牌,，行業(yè)充分競爭

　　可以自豪的說，全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)完全是純國產(chǎn)的農(nóng)機(jī),，在2006年全行業(yè)銷量35000臺,，當(dāng)時占據(jù)優(yōu)勢的全喂入生產(chǎn)廠家是雷沃、江蘇沃德,、現(xiàn)代農(nóng)裝湖州公司,、淅江柳林、廣西桂聯(lián)和三聯(lián)等,，清一色的國產(chǎn)品牌,。

　　當(dāng)時全喂入收獲機(jī)市場處于動蕩變化期，但也是一個充分競爭的市場,，市場占有率**高的雷沃只有30%,，行業(yè)充滿活力，在小麥機(jī)市場日益成熟的情況下,，許多小麥機(jī)生產(chǎn)企業(yè)開始介入水稻機(jī)市場,，市場競爭變得異常激烈,，福田重工雖然保持市場第**的位置，但與其它品牌占有率之間并沒有拉開較大的差距,，因此全喂入的市場變數(shù)很大,，機(jī)會也多。

　　當(dāng)時東北地區(qū)機(jī)型是割幅2.0米,，華東稻區(qū)是1.8-2.0米,，中南稻區(qū)1.6-1.8米，西南稻區(qū)1.6米以下,，也就是0.3公斤-2公斤的機(jī)型,，2公斤機(jī)型的價格也就3-5萬元，補(bǔ)貼之后農(nóng)戶自掏包沒有多少錢,，所以銷量增長比較快,，當(dāng)時國產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量普遍不太穩(wěn)定，半喂入當(dāng)時在跨區(qū)作業(yè)中占據(jù)優(yōu)勢地位,，國產(chǎn)全喂入的****優(yōu)勢就是價格(久保田,、洋馬的半喂入售價25-35萬之間)。

　　二,、2012年：半喂入頹勢盡顯,，久保田強(qiáng)勢進(jìn)入全喂入，行業(yè)競爭白熱化

　　半喂入在補(bǔ)貼政策的強(qiáng)力支持下,，在2010年達(dá)到****期,，但在2009年之后國內(nèi)土地開始大面積流轉(zhuǎn)，農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)水平迅速提高,，半喂入開始有了“生產(chǎn)工具不適合生產(chǎn)力發(fā)展需要”的現(xiàn)象,，而效率更高，性價比更高的全喂入遇到了**好的發(fā)展機(jī)遇,。

　　2012的全行業(yè)銷量高達(dá)65000臺,，銷量和規(guī)模不是**重要，**值得關(guān)注的是久保田的表現(xiàn),，久保田是國內(nèi)半喂入的霸主,，占有率在65%左右，但隨著半喂入需求量急劇下滑,，久保田才開始進(jìn)入了以前并不看好的全喂入行業(yè),，久保田的經(jīng)典機(jī)型PRO688一進(jìn)入市場，就用縱軸流的技術(shù)優(yōu)勢顛覆了國產(chǎn)的橫軸流和以雙滾筒機(jī)型,，國內(nèi)全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)進(jìn)入縱軸流時代,，久保田的市場占有率開始飆升，并用三年的時間完成了從追隨者到冠**的逆襲,，久保田的勝利是趕在風(fēng)口上,，利用技術(shù)和品質(zhì),，占據(jù)了市場的競爭優(yōu)勢。

　　從上圖可以看出來,，在2012年,，全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)集中度低，市場競爭充分,，久保田的進(jìn)入為行內(nèi)注入強(qiáng)勁的活力,，產(chǎn)生了“鯰魚效應(yīng)”，國產(chǎn)品牌沉睡的潛力也被激活,，行業(yè)進(jìn)入了新一輪劇烈的動蕩之中,，久保田之后，洋馬和井關(guān)也進(jìn)入了全喂入行業(yè),，同時奇瑞重工也進(jìn)入了行業(yè),，一時間全喂入江湖高手云集。

　　三,、2015年：行業(yè)仍放量增長,，沃得強(qiáng)勢崛起，行業(yè)競爭格局巨變

　　2015年是國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)的分水嶺,，這一年之后，行業(yè)結(jié)束了黃金十年,，很多細(xì)分子行業(yè)由盛轉(zhuǎn)衰,，但全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)是個例外。

　　從下圖可以看出來,，在2015年之后,，全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)全行業(yè)銷量開始了匪益所思的飆升，**終在2016創(chuàng)下了8.2萬臺銷量記錄,，之后2017年也保持了8萬臺的銷量,，之所以出現(xiàn)了這種不正常的現(xiàn)象，主要原因是丘陵山區(qū)農(nóng)機(jī)化快速發(fā)展和全喂入搶占了小麥聯(lián)合收獲機(jī)的大量市場,，尤其是跨區(qū)作業(yè)市場,，而同期小麥機(jī)銷量逐年下滑。

圖：國內(nèi)全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)歷年銷量趨勢

　　行業(yè)競爭形勢上,，在2015年久保田仍然很強(qiáng)勢,，尤其是在跨區(qū)作業(yè)市場上，80%的機(jī)器是久保田的PRO688Q,而國產(chǎn)的沃得實力越來越強(qiáng),，產(chǎn)品更新?lián)Q代加快,，在當(dāng)年從銷量上已經(jīng)超越了久保田，顯示出強(qiáng)勢的發(fā)展勢頭,，而雷沃和中聯(lián)則表現(xiàn)中矩中距,，主要是跟跑久保田和沃得,。

　　四、2019年：行業(yè)集中度趨高,，寡頭壟斷格局趨穩(wěn)

　　進(jìn)入2018年,，水稻聯(lián)合收獲機(jī)競爭格局已經(jīng)發(fā)生了天翻地覆的變化，沃得占有率超過50%,，這是一種罕見的寡頭壟斷的格局,，而昔日的霸主久保田的市場占有率只有13%，已經(jīng)處于市場配角的地位,，2019年上半年的銷售情況看,，這種格局正在趨于穩(wěn)定。

　　對于久保田的衰敗,，未免讓人唏噓不已,，如果找原因的話，一是久保田跟不上國內(nèi)需求的節(jié)奏,，尤其是規(guī)?；r(nóng)業(yè)的發(fā)展，這是與久保田的基因有關(guān)系的,，久保田擅長的是水田區(qū)中小型機(jī)器,，對于大規(guī)模化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的機(jī)器,，技術(shù)上準(zhǔn)備不足,，更重要的是基因上不兼容；二是產(chǎn)品升級換代慢,，落后市場3-5年,，在2018年國內(nèi)70%的需求是5公斤及以上的機(jī)型，但久保田僅僅只有4公斤以下的機(jī)型,，也就是說在主流的喂入量機(jī)型上,，久保田無機(jī)可賣。

　　五,、競爭的底層邏輯：速度和效率,！

　　回顧一下近二十年全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)的暗戰(zhàn)，雖然我們只選取了從2006年到2018年的幾個時點上的數(shù)據(jù),，但整體脈絡(luò)上可以看出來,，整個行業(yè)的競爭的發(fā)展趨勢，先是全部是國產(chǎn)品牌,，行業(yè)競爭充分,，之后日系品牌進(jìn)入，并迅速的占據(jù)市場優(yōu)勢,，之后國產(chǎn)品牌又占優(yōu)勢并形成了寡頭壟斷的格局,，在這個過程中通過搶占小麥機(jī)的市場而將行業(yè)的銷量推到一個非常高的水平,。

　　表：國內(nèi)水稻聯(lián)合收獲機(jī)喂入量變化趨勢

　　競爭的載體是產(chǎn)品，如果從產(chǎn)品的喂入量看,，從2000年開始到2019年,，近二十年的時間，全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)**大的變化就是喂入量的不斷的增大,，割臺的不斷的加寬,，機(jī)器功率的不斷上延。

　　比如2006年**大的割臺是2米,，功率是40-60馬力,，到了2019年則有3米以上的大型割臺，發(fā)動機(jī)功率超過了120馬力,，沃得,、中聯(lián)、雷沃開始在6公斤,、7公斤喂入量的爭奪,。

　　透過喂入量增大、功率升級,、割臺增寬,，其背后的競爭邏輯是企業(yè)順應(yīng)規(guī)模化農(nóng)業(yè)的發(fā)展趨勢,，通過不斷提供更高效率的機(jī)器來增強(qiáng)企業(yè)的競爭優(yōu)勢,，其核心的競爭要素是速度和效率：以更快的速度，提供更高效率的機(jī)器,！