大蒜作為小宗農(nóng)產(chǎn)品，種植門檻低,、市場容量小,，極易誘發(fā)跟風(fēng)和投機等行為，近年來大蒜價格頻繁出現(xiàn)劇烈波動,，對蒜農(nóng),、庫存商、消費者均產(chǎn)生不利影響,。2016年新蒜季以來,，受主產(chǎn)區(qū)減產(chǎn)、成本上漲,、蒜農(nóng)惜售與社會游資涌入等因素影響,，蒜價高開高走，屢破歷史新高;預(yù)計大蒜供需緊張的局面會延續(xù)到2017年4月,，其間蒜價仍將保持高位運行,，待5月新蒜上市后，大蒜供需有望恢復(fù)正常或偏松,，價格將明顯回落,。

　　一、2016年市場供需形勢分析

　　(一)春季極寒天氣導(dǎo)致大蒜減產(chǎn)

　　近年來,，大蒜種植面積基本穩(wěn)定在1170萬畝,。2015/16年度種植面積估計為1173萬畝，與上年度相比持平略減,。但去冬今春受大寒潮及不穩(wěn)定天氣影響,，山東、河南,、河北等主產(chǎn)區(qū)大蒜生產(chǎn)均遭受嚴(yán)重凍害,，對大蒜產(chǎn)量影響較大。其中,，主產(chǎn)區(qū)山東遭遇嚴(yán)重極寒天氣,，部分蒜苗遭受凍災(zāi)，泰安,、萊蕪等產(chǎn)區(qū)尤為嚴(yán)重,，個別地區(qū)蒜苗死亡率超過三分之二甚至絕收;河南杞縣由于2015年種植大蒜時間提前，覆蓋地膜早,，溫度高,，造成燒根，使大蒜春節(jié)后死苗,、弱苗形成減產(chǎn),，后期大雪進(jìn)一步加劇了大蒜減產(chǎn)。2016年大蒜單產(chǎn)約為1450公斤/畝,，同比減10.3%,，總產(chǎn)量估計為1701萬噸，同比降約一成,。

　　(二)大蒜需求呈放大態(tài)勢

　　2016年大蒜消費量估計為1338萬噸,，種用量為192萬噸。在大蒜減產(chǎn),、價格暴漲的情況下,，受“賣落不賣漲”心態(tài)影響，許多農(nóng)戶盼漲心切將大蒜囤積起來,，商販窩貨不出,，經(jīng)紀(jì)人抬價收購且待價而沽。如果沒有冷庫儲存,，大蒜的儲存期超過兩個月就會生芽,，因此小戶囤積周期相對較短，主要集中在能夠租賃冷庫的大貿(mào)易商手中，導(dǎo)致社會游資進(jìn)入大蒜市場進(jìn)行囤貨,，大蒜需求呈放大態(tài)勢,，甚至產(chǎn)生蝴蝶效應(yīng)，市場有效供給減少,，造成市場進(jìn)一步供需不平衡。

　　(三)庫存量較往年明顯偏低

　　2016年大蒜入庫量明顯降低,。市場上供應(yīng)的大蒜,，分為鮮蒜和冷庫蒜，一般來說5-8月約有25%的鮮蒜直接進(jìn)入國內(nèi)消費市場或出口,，剩余大蒜基本由經(jīng)紀(jì)人采購入庫保存,，作為冷庫蒜在后期陸續(xù)上市。據(jù)會同大蒜主產(chǎn)縣對庫存量的會商了解到,，2016年大蒜入庫量由上年同期的近240萬噸降至190萬噸左右,，部分冷庫出現(xiàn)閑置，山東金鄉(xiāng),、萊蕪和蘭陵入庫量分別為120萬噸,、12萬噸和10萬噸、河南杞縣和中牟分別為18萬噸和13萬噸,、江蘇邳州17萬噸,。

　　(四)大蒜出口明顯收縮

　　大蒜是我國重要的出口創(chuàng)匯產(chǎn)品，隨著大蒜品種的不斷改良以及加工,、儲藏,、運輸條件的逐漸完善，我國大蒜已經(jīng)出口到全球150多個國家和地區(qū),，出口市場多元化格局已經(jīng)形成,。受國內(nèi)高蒜價影響，2016年大蒜出口受到一定抑制,，進(jìn)口明顯增加,，1-11月大蒜出口量為156萬噸，同比減10.0%,，進(jìn)口量566噸,，是上年同期的10倍。從國別看,，印尼是我國大蒜出口主銷市場,，約占總出口量的26%，對印尼的出口價格將直接影響到我國大蒜的整體出口價格,，銷往越南,、馬來西亞、美國和巴西的大蒜分別占總出口量的9.1%、7.5%,、7.1%和5.9%,。

　　(五)價格陷入暴漲怪圈

　　據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2016年大蒜全年批發(fā)均價為每公斤11.00元,，同比漲88.6%,，比2010年歷史高位(每公斤8.95元)漲22.9%。前8個月批發(fā)價均價飆升至每公斤9.90元,，9月蒜價(每公斤12.10元)突破2010年每公斤11.42元的歷史高點后繼續(xù)穩(wěn)步上漲,，10月、11月,、12月批發(fā)價格分別為每公斤12.88元,、13.48元和14.38元。本輪大蒜價格暴漲主要有以下三方面原因：一是大蒜產(chǎn)量減少,，縱觀2010年,、2012年和2016年的三次蒜價暴漲，主要誘因都是大蒜減產(chǎn)引起市場供求關(guān)系變化,導(dǎo)致市場供應(yīng)偏緊;二是成本有所增加,，大蒜畝均成本為4500-5000元,，比上年增長了約10%，其中種子支出約占20%,、雇工費用占15%-30%,、租地費用占10%-15%;三是社會游資涌入大蒜市場，大蒜易于囤積儲存,、可長期保鮮的特性以及大蒜產(chǎn)區(qū)存在大量的冷藏庫,，使大蒜投機更為便利。

　　圖1 2011-2016年大蒜批發(fā)價格走勢(元/公斤)

　　二,、2017年市場預(yù)期走勢

　　由于2016年大蒜入庫量明顯低于往年同期,，加之目前市場上蒜片缺口也較大，預(yù)計大蒜供需緊張的局面將會延續(xù)到2017年4月份,，其間大蒜價格仍將保持高位運行,。2016/17年度蒜農(nóng)普遍擴(kuò)大種植面積，待5月新蒜陸續(xù)上市后,，大蒜供需有望恢復(fù)正?；蚱桑瑑r格將明顯回落,。

　　(一)種植面積大幅擴(kuò)大

　　2016/17年度大蒜已于10月份全部播種完畢,，受高蒜價刺激，蒜農(nóng)種植積極性明顯增強,，一般年份種植面積波動幅度約為5%,，本季大蒜播種面積保守預(yù)計約增長10%,，將達(dá)到1280萬畝，其中山東大蒜種植面積為360萬畝,、河南200萬畝,、江蘇150萬畝、四川56萬畝,、云南50萬畝,。在大蒜生長過程中若無重大氣象災(zāi)害影響，單產(chǎn)有望恢復(fù)至1600公斤/畝,，總產(chǎn)量預(yù)計將達(dá)到2048萬噸,。

　　(二)消費平穩(wěn)增長

　　2017年影響大蒜消費的積極因素有兩點：一是近幾年來，人們對大蒜素的營養(yǎng)保健認(rèn)識逐步提高,，尤其是霧霾天氣加重，一些城市居民可能選擇增加大蒜購買量;二是人們對傳統(tǒng)大蒜制品的飲食偏好有所增強,，或促進(jìn)大蒜加工品消費的穩(wěn)步增加,。但由于2017年上半年蒜價依然偏高，中低收入人群可能會選擇洋蔥等其他產(chǎn)品替代大蒜消費,，或?qū)Υ笏庀M起到一定抑制作用,。2017年大蒜消費量將保持平穩(wěn)略增的態(tài)勢，預(yù)計將達(dá)到1514萬噸,，種用量持平略減,，為188萬噸。

　　(三)出口將有所恢復(fù)

　　2017年,，我國大蒜產(chǎn)業(yè)在國際大蒜市場仍將占有舉足輕重的地位,，大蒜出口將逐步走出冷淡期，出口貿(mào)易呈恢復(fù)性增長,，預(yù)計將達(dá)到195萬噸,，同比增約15%。大蒜出口創(chuàng)匯仍將靠數(shù)量貿(mào)易,，出口品種以蒜頭,、保鮮大蒜、干大蒜,、醋腌大蒜,、冷凍大蒜和鹽水大蒜等低附加值產(chǎn)品為主，深加工產(chǎn)品出口量相對較小,。2017年要防止產(chǎn)生新蒜上市后的扎堆出口現(xiàn)象,，避免出現(xiàn)“量增額減”，引導(dǎo)國際大蒜市場價格平穩(wěn)運行,。未來需利用大蒜出口大國優(yōu)勢,，大幅度提高大蒜制品的出口附加值,，實現(xiàn)由貿(mào)易大國向貿(mào)易強國的轉(zhuǎn)變。

　　(四)預(yù)計2017年上半年大蒜價格高位運行,，下半年或出現(xiàn)大幅下跌

　　2017年大蒜全年批發(fā)均價預(yù)計為每公斤7.00元,，同比跌36.4%。從時間維度來看,，新蒜上市前,，受節(jié)日消費拉動，短期大蒜需求將會有所放大,，蒜價或?qū)⒗^續(xù)小幅走高,。同時，2017年立春時間相比往年稍遲一些,，外加氣候因素影響,，云南鮮蒜上市將比往年推遲一段時間。而且按目前大蒜庫存量和消耗量來看,，4月份大蒜庫存量將微乎其微,，而云南有限的鮮蒜上市對國內(nèi)、國際市場來說也是杯水車薪,，緩解不了大蒜供應(yīng)緊缺的局面,，所以2016年庫存蒜的高昂行情預(yù)計將持續(xù)到2017年4月底。待5月北方新蒜上市以后,，價格或因大蒜集中大量上市而出現(xiàn)暴跌,。2017年大蒜的直接成本(涵蓋蒜種、剝蒜,、整地,、栽種、地膜,、澆水,、化肥、農(nóng)藥,、收獲,、晾曬等全過程)約為每公斤4元。當(dāng)大蒜價格從目前畸高價位下跌時,，不管下跌幅度有多大,，只要田頭價格沒有跌破每公斤4元的成本價，都是價值回歸的必然要求,。

　　三,、生產(chǎn)經(jīng)營建議

　　蒜農(nóng)需提早防范種植風(fēng)險。2006年以來,，我國大蒜種植出現(xiàn)典型的“價格上漲—跟風(fēng)種植—價格下跌—種植減少”的惡性循環(huán)局面,。以當(dāng)前播種面積測算,，2017年大蒜產(chǎn)量將明顯增加，蒜農(nóng)可對已種植的大蒜進(jìn)行及早處理,，建議提前以蒜苗或蒜黃上市,，既可緩解當(dāng)前供應(yīng)偏緊的局面，也可達(dá)到減少種植面積,、減輕2017年新蒜上市所承擔(dān)的風(fēng)險的目的,。

　　存儲商需適度增加出庫交易量。價格的杠桿作用表現(xiàn)在供求關(guān)系上是其反作用：當(dāng)價格高時,，會抑制消費;價格低時,，又刺激消費。目前大蒜的高價位,，必然對需求有一定的抑制作用,，從而使供求關(guān)系得到調(diào)整，其結(jié)果是大蒜銷量下降,，供應(yīng)期延長,，甚至出現(xiàn)新蒜上市之前被迫降價的局面。因此,，建議具有大量庫存蒜的經(jīng)銷商，不要偏離價值規(guī)律過度抬高蒜價,，也不要存有惜售心理觀望待銷,，應(yīng)適度增加出庫交易量，使大蒜價格回歸合理區(qū)間,，降低自身經(jīng)營風(fēng)險,。

　　各地政府需加強大蒜信息發(fā)布。大蒜作為小宗鮮活農(nóng)產(chǎn)品,，是市場敏感性高的產(chǎn)品,，因此信息對市場價格波動影響尤為明顯。目前大蒜產(chǎn)業(yè)信息分散,、滯后,，且缺乏從國家到地方的市場預(yù)警和應(yīng)急機制，不能有效防范和應(yīng)對市場的大起大落,。建議各大蒜主產(chǎn)地政府加強大蒜生產(chǎn),、加工、消費,、庫存,、進(jìn)出口等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)信息監(jiān)測，實時發(fā)布大蒜市場供求變化及價格波動情況,，引導(dǎo)蒜農(nóng),、蒜商遵循市場規(guī)律,，主動適應(yīng)市場變化，適時,、適價,、分期、分批順暢銷售大蒜,。

　　圖3 2016-2017年中國大蒜供需平衡表

　　注：①總供給=期初庫存+產(chǎn)量+進(jìn)口量,，總需求=消費量+種用+出口量+損耗+期末庫存，產(chǎn)量=單產(chǎn)×種植面積;②本平衡表中的年度周期為日歷年份,。